要闻速递

　　1、商务(wù)部：如美国胁迫盟友(yǒu)共(gòng)同限制对华投(tóu)资(zī) 将(jiāng)坚(jiān)决(jué)反对

　　在11日下(xià)午举(jǔ)行的例行记(jì)者会上，商务部(bù)新闻(wén)发言人束珏婷(tíng)再次表态，如美国(guó)胁迫盟(méng)友（七国集团其他成员(yuán)国）共同限制对华投(tóu)资消(xiāo)息属实，中方将坚决反对。在本次(cì)例行(xíng)记(jì)者(zhě)会上，束珏婷同时重(zhòng)申(shēn)中(zhōng)国欢迎各国企业来华投资(zī)。

　　2、国资(zī)委：指(zhǐ)导推(tuī)动中央企业加大在新(xīn)一代信息技术(shù)、人工智能、集成电路、工业母机等战略性(xìng)新兴产业布局力度

　　国(guó)资委党(dǎng)委召(zhào)开(kāi)扩大会议，会(huì)议强(qiáng)调，要指导推(tuī)动中央企业(yè)加(jiā)大(dà)在新一(yī)代信(xìn)息技(jì)术、人工智能、集成电路、工业母机等战略性新兴产业布局(jú)力度，推动(dòng)传统产业数字化、智(zhì)能化、绿色化转型升级，引领带动我国产业体系(xì)加快向产业链、价值链(liàn)高端(duān)迈进。要强(qiáng)化顶(dǐng)层(céng)设(shè)计，增强(qiáng)国资(zī)监管工(gōng)作(zuò)协同和(hé)政策协同，抓紧优化考核(hé)、薪酬(chóu)、主责主(zhǔ)业、投融资等监管政策，打好(hǎo)组合拳，为中央企业更好服(fú)务支撑现代化产业体系建设(shè)提供有力(lì)保(bǎo)障(zhàng)。评：战略(lüè)性新兴产业中的央企才(cái)是中特估中核心(xīn)标的(de)，这其中还(hái)有标的的值得挖掘，投(tóu)资者不要在银行(xíng)股上一条(tiáo)路走到(dào)黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比增(zēng)长12.4％

　　央行发布4月(yuè)金融统计数据(jù)报告，4月(yuè)末，广义货(huò)币(bì)（M2）余(yú)额280.85万(wàn)亿元，同比增长12.4％，增速比上月末低0.3个百分(fēn)点，比上年同期(qī)高1.9个百分点。初步统计，2023年4月社(shè)会融资规(guī)模(mó)增量为1.22万亿元(yuán)，比上年同期多2729亿元。4月份(fèn)人民币(bì)存款减少4609亿元(yuán)，同比多减5524亿元。其中，住户(hù)存款减(jiǎn)少(shǎo)1.2万亿元，非(fēi)金融企业存(cún)款减(jiǎn)少(shǎo)1408亿元，财(cái)政性存(cún)款增加5028亿(yì)元，非(fēi)银行业金融机构(gòu)存款增加2912亿元。评：4月(yuè)M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心在于(yú)居民贷(dài)款13个月以来首次转负，同时居民存(cún)款13个月以来(lái)同比(bǐ)首(shǒu)次也转(zhuǎn)为减少，但更可(kě)能重回(huí)表外资产，而非用于消费，消费(fèi)在二季度同样处于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布(bù)CFO许(xǔ)冉被任命(mìng)为(wèi)公(gōng)司首席执行官及(jí)执行董事

　　京(jīng)东集团(tuán)公告称，本(běn)公司现任首席财务官许(xǔ)冉女士将接(jiē)替徐雷(léi)先(xiān)生担任京东(dōng)集团首(shǒu)席(xí)执行官兼执行董事(shì)。徐(xú)雷(léi)先生(shēng)因个(gè)人原因将退任本公司首席执行(xíng)官兼执行董(dǒng)事职务。京东(dōng)物(wù)流现任首席财务官(guān)单苏先生将担任本公司首席财务官。评(píng)：京(jīng)东在刘(liú)强东回归之后，内(nèi)部(bù)架构调整动作频(pín)频(pín)。先是高管降薪，后是京(jīng)东零售事(shì)业群大(dà)调整，如(rú)今公司首席执行官徐雷退休了。这些(xiē)架构和人员变动，能(néng)否为京东(dōng)带(dài)来(lái)新的活(huó)力，仍有待观望。

　　5、交易(yì)商协(xié)会(huì)对建设银行启动自律调查

　　基于监管部(bù)门反馈线(xiàn)索，依据《银行间债券市场自律处分规则》，交易商协会(huì)已对中国建设银行股(gǔ)份有限(xiàn)公司债务融资(zī)工具承(chéng)销业务(wù)涉(shè)嫌(xián)违规行为开展自(zì)律调(diào)查。

　　6、硅业(yè)分会(huì)：本周(zhōu)硅片价格大幅(fú)下(xià)跌 M10单晶硅片周环(huán)比降幅16.4％

　　中(zhōng)国(guó)有色金(jīn)属(shǔ)工业协会硅(guī)业分会最新发文称(chēng)，本周硅片(piàn)价格大(dà)幅下跌。M10单晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区间在5.0-5.4元/片，成交均(jūn)价降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价(jià)格区间在7.0-7.6元/片(piàn)，成(chéng)交均价(jià)降至7.28元/片，周(zhōu)环(huán)比(bǐ)降幅为9％。本周(zhōu)市场(chǎng)成交(jiāo)价格(gé)混乱(luàn)，成交量普(pǔ)遍偏小。价格(gé)大幅(fú)下跌主(zhǔ)要由于两方(fāng)面原因，其一是本周价(jià)格(gé)降(jiàng)幅横跨两周，因此(cǐ)跌幅略(lüè)显夸(kuā)张，但实(shí)则(zé)经历(lì)了两轮(lún)阶(jiē)段性调(diào)价；其二是传导原(yuán)材料降价空间，并持续向下游释放利(lì)润。评：以隆(lóng)基股份为(wèi)首的光伏赛(sài)道最近跌的不要不要的，没有最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等(děng)着行业周期的复苏。

　　7、中芯国际(jì)：一季度净利润(rùn)15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　中芯(xīn)国际公告，2023年第一(yī)季度公司实现营业收入(rù)102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要是由于晶圆销售量减少(shǎo)及(jí)产能利用率(lǜ)下降所致。二季度，公司预计产能利(lì)用率和出货(huò)量都(dōu)高于(yú)一季度，销售(shòu)收入预(yù)计环比(bǐ)增长5％到7％，平均晶圆单价受产品组合变动影响环比(bǐ)下降；毛利率预(yù)计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元(yuán)，据此计算，Q1净(jìng)利环比下降42％。芯片股在做(zuò)了一轮(lún)过(guò)山(shān)车后，处于相对低(dī)点的位置，中芯国际这个业绩的(de)杀伤力没有那么足。

　　8、北向资金周四(sì)净买(mǎi)入(rù)0.29亿元 反射弧包括哪五个部分，反射弧包括哪五个部分顺序宁(níng)德(dé)时代净买入13.22亿元

　　北向资(zī)金周(zhōu)四净(jìng)买入0.29亿元。宁德时(shí)代、中(zhōng)际旭创、亿纬锂能分别获净买入(rù)13.22亿元(yuán)、2.16亿元、2.11亿元。贵(guì)州茅台(tái)净卖出额居(jū)首，金额为(wèi)5.44亿(yì)元。

　　9、美(měi)国上周首次申领(lǐng)失业救济人数增加2.2万人(rén)至(zhì)26.4万人 创18个月以来新高

　　美国上周首次(cì)申领失业(yè)救济(jì)人(rén)数为26.4万人(rén)，为2021年10月30日(rì)当周以来新高；预估为24.5万人，前值为(wèi)24.2万人。此外，美国4月PPI同比(bǐ)上升2.3％，预期(qī)上(shàng)升2.4％，前(qián)值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预(yù)期(qī)上升0.30％，前值为下(xià)降(jiàng)0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅(fú)不及预期，更是创下2021年(nián)1月以来新(xīn)低。上周美(měi)联储自2007年以来首次将利(lì)率上调至5％以(yǐ)上，目(mù)前(qián)正密切关注服务价格，寻找通胀(zhàng)压力明显减弱的迹象(xiàng)。若该数(shù)据进一步(bù)走弱，将(jiāng)给美联(lián)储暂(zàn)停加(jiā)息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美(měi)股：继CPI同比增速意外(wài)两年来首次(cì)低于5％之后(hòu)，PPI意外创两年多最(zuì)低(dī)同(tóng)比增(zēng)速且首(shǒu)次申请(qǐng)失业救济人数连(lián)续第二周超预期增长无疑体现了美(měi)联储持续(xù)一年(nián)的(de)加息影响，但疲软的(de)企业财报(bào)以(yǐ)及地区银行危机担(dān)忧(yōu)重燃再(zài)度对(duì)股(gǔ)市形成双(shuāng)重打击，美股(gǔ)全天震荡(dàng)收盘涨跌互现；中(zhōng)概股在京(jīng)东(dōng)超预期业绩提(tí)振下普遍上涨，达达(dá)涨(zhǎng)近15％，京东、拼(pīn)多(duō)多(duō)涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来因退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令美(měi)元指(zhǐ)数加速反弹，一周多来首次盘中(zhōng)重(zhòng)上102.00；两年期美债收益率一度降10个基点；大宗商(shāng)品全线下跌(diē)，黄(huáng)金盘中反弹失利收盘下跌至2020.50美(měi)元(yuán)，白银期货收(shōu)于24.42美元(yuán)，创2月以来最大单(dān)日百分(fēn)比跌幅；7月(yuè)铜期货收于3.71美元(yuán)，为(wèi)11月29日以来(lái)的最低收盘(pán)价；原油期(qī)货连续(xù)两日收跌，纽(niǔ)约原油跌幅为2.3％收(shōu)于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市各股指震荡(dàng)，中特估再度大幅(fú)走(zǒu)弱，中国外(wài)运(yùn)、中油(yóu)资本、中船科技、中信金属跌停。影(yǐng)视股表现(xiàn)强势(shì)，多股出现涨停。20日(rì)线反压，10日(rì)线、30日(rì)线失守(shǒu)，价跌(diē)量缩的(de)量价关系，意味着短(duǎn)线大(dà)盘杀(shā)跌动力衰竭(jié)，但上涨动力也不足，从K线组合形态来(lái)看(kàn)，短线盘(pán)中有一定的回(huí)调压力，60日线附(fù)近仍(réng)有(yǒu)较强(qiáng)支(zhī)撑(chēng)。

　　题材掘金(jīn)

　　虚拟人(rén)：美国一位(wèi)23岁的女网(wǎng)红发布(bù)了一款基于(yú)自己声音、行为(wèi)和个(gè)性的AI语音(yīn)聊天(tiān)机器人，可以作为用户的“虚(xū)拟女(nǚ)友”，每分钟费用1美元。在过去一周(zhōu)，该Al创收了7.16万美(měi)元（约合人民币(bì)近50万元(yuán)），已经吸(xī)引(yǐn)了超过1000名付费粉(fěn)丝(sī)另(lìng)悉，近日“AI孙燕(yàn)姿”在全网走红(hóng)，B站上与“AI孙燕姿”有关的视(shì)频已(yǐ)经(jīng)近千条，其中AI孙燕姿(zī)翻唱的《下雨天(tiān)》《发(fā)如雪》在(zài)B站点(diǎn)击量破(pò)百万。

　　标的：天(tiān)地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒体报道，三星电子(zi)已经(jīng)通知分销商，将不再以低(dī)于当前价格的价格出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现(xiàn)货价(jià)格最近停止下跌明显早于预(yù)期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干机：农业农(nóng)村部网站5月11日发布(bù)由(yóu)农业农(nóng)村部、国家发展改革委(wěi)、财政部(bù)等六部门共同印发的关(guān)于加快粮食产(chǎn)地烘干能力建(jiàn)设的意(yì)见，其中提(tí)到，力(lì)争通过三年左右时间(jiān)，补上粮食产地烘干设(shè)施装备短板，建成布(bù)局合理、体系完善的粮食(shí)产地烘(hōng)干体系，烘干能(néng)力基(jī)本满足全国粮食产地烘干需求，应急(jí)烘干作业(yè)能力齐备，粮食产后损失(shī)显著下降，粮食产能得到进(jìn)一步巩(gǒng)固(gù)提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项(xiàng)】

　　中芯国际 688981：一季(jì)度净利(lì)润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说明与澜(lán)舟科(kē)技战略合作协议所(suǒ)指向的具(jù)体(tǐ)合作内容

　　荣信文化(huà) 301231：与科大讯飞(fēi) 签订战略合作(zuò)协议(yì) 公司并非AI技术的研发(fā)方

　　汤姆猫 300459收(shōu)问询(xún)函：要(yào)求说明汤姆猫主题乐园(yuán)建设进展

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与韩华正式(shì)达成专利交(jiāo)叉许可

　　【并购重组(zǔ)】

　　富(fù)春环(huán)保 002479：向特定对(duì)象发(fā)行(xíng)股票的审核程序中止

　　【增持(chí)减(jiǎn)持】

　　棒杰股份 002634：董(dǒng)事(shì)长及其一致(zhì)行(xíng)动(dòng)人(rén)拟增持公司(sī)股份

　　沃尔德 688028：拟(nǐ)以2000万元-4000万元回购(gòu)股(gǔ)份

　　祥明智能(néng) 301226：祥光投资(zī)、昆山超辉(huī)拟合(hé)计减持(chí)不超6％股份

　　汇(huì)嘉时代(dài) 603101：控股股(gǔ)东拟减持(chí)不超(chāo)6％公司股份

　　通合(hé)科技 300491：特定股东拟减持不超过1％股份

　　拓新(xīn)药业(yè) 301089：新华联拟转(zhuǎn)让1.44％公司(sī)股份偿还债务

　　天岳(yuè)先进 688234：辽宁中德(dé)、海通新能源拟减持不(bù)超(chāo)过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经(jīng)理许(xǔ)亮拟减(jiǎn)持不(bù)超1％股份(fèn)

　　康惠制药 603139：股(gǔ)东TBP拟减持不(bù)超6％股(gǔ)份

　　中公教育 002607：股(gǔ)东(dōng)拟减持不超1％公司(sī)股份(fèn)

　　双(shuāng)成药(yào)业 002693：副总经理姚忠拟(nǐ)减持不超(chāo)8.1万股

　　【其(qí)他事(sh反射弧包括哪五个部分，反射弧包括哪五个部分顺序ì)项】

　　白(bái)云(yún)机场(chǎng) 600004：全资子公(gōng)司签署T1航站楼广告经营合同

　　上海谊众 688091：核心产品紫(zǐ)杉醇胶束列入(rù)“新优药械”产品目录

　　富煌钢(gāng)构 002743：与(yǔ)万华物资签订11.68亿(yì)元(yuán)采购框架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不(bù)超(chāo)4亿(yì)元投建高效电镀(dù)金(jīn)刚石线生产线(xiàn)建设(shè)项目

　　集(jí)智股份 300553：参股公司中(zhōng)芯集成5月10日科创板上市(shì)

　　格(gé)林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司(sī)签署合资框架协议(yì)

　　泰山(shān)石油(yóu) 000554：与岱岳新城(chéng)签订战略合作协(xié)议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智(zhì)利子公(gōng)司就超产情形提交第四批合规方(fāng)案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首例(lì)受(shòu)试(shì)者给药

　　中(zhōng)国人保 601319：王廷科因工作调整辞去公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获得临床试验(yàn)批准

　　启迪(dí)设计 300500：控股股东拟(nǐ)转让公司19.99％股份引入(rù)战投

　　东(dōng)华软(ruǎn)件 002065：拟(nǐ)3亿元(yuán)新疆设子公司(sī) 善西北区域(yù)市场布局

　　广晟(chéng)有色 600259：与兰(lán)州大学(xué)签订(dìng)《战略(lüè)合作(zuò)框架(jià)协议》

　　长(zhǎng)阳(yáng)科(kē)技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建锂离子电池隔膜项(xiàng)目

　　龙(lóng)高股份 605086：拟与天燕(yàn)公司合资设立项目公(gōng)司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听(tīng)证申请

　　悦(yuè)康药业 688658：YKYY017雾化吸入(rù)剂(jì)获FDA临床试验批准(zhǔn)

　　九(jiǔ)号(hào)公(gōng)司 689009：拟开(kāi)展总部研发及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会(huì)立案告知书

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟与(yǔ)华友钴业 603799：成立合资公(gōng)司

　　机器人 300024：子公司拟以(yǐ)增资扩股(gǔ)的方式(shì)引入战略投资者

　　中创环保 300056：拟成立合资公司开发钙钛(tài)矿太阳能电池项目(mù)

　　ST交投 002200：联合(hé)预中(zhōng)标(biāo)高速公路(lù)特(tè)许(xǔ)经营项目

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁锂采(cǎi)购订单(dān)

　　永泰运 001228：拟收(shōu)购江宸智能部分(fēn)股权(quán)

　　易事特 300376：公(gōng)司及第一大股东(dōng)之(zhī)控制(zhì)人收到证监会立案告知书

　　交(jiāo)易(yì)提示

　　【新股申购】

　　1.亚华(huá)电(diàn)子（创业板(bǎn)）

　　申购代(dài)码(mǎ)：301337

　　发行价格：32.60

　　申购(gòu)评级：建议申购

　　2.英(yīng)特科技(jì)（创业(yè)板）

　　申购(gòu)代(dài)码：301399

　　发(fā)行(xíng)价格(gé)：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评(píng)级：建议申购

　　3.美(měi)邦科技(jì)（北交所(suǒ)）

　　申购代码：889168

　　【可转(zhuǎn)债(zhài)交(jiāo)易(yì)提示】

　　万兴转债赎(shú)回，进(jìn)入最后(hòu)交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司(sī)股票(piào)简称将变更为“尤夫股份(fèn)” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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