要闻速递

　　1、商务(wù)部(bù)：如美国胁迫盟友共同限(xiàn)制对华投(tóu)资 将坚决反对(duì)

　　在11日下午举(jǔ)行的例行(xíng)记者会上，商务部新(xīn)闻发(fā)言人束珏婷(tíng)再次表态(tài)，如美国(guó)胁迫盟友（七国集(jí)团其他成员国）共同限(xiàn)制对华投资消息属(shǔ)实(shí)，中方将坚决(jué)反(fǎn)对。在本(běn)次例行(xíng)记者会上，束珏婷同时重申(shēn)中(zhōng)国欢(huān)迎各国企业来华投资。

　　2、国资委：指导推动中央企业加大在(zài)新一代信息技术、人(rén)工(gōng)智能、集(jí)成电路(lù)、工业母机等战略性新兴产业布局力度

　　国资委党委(wěi)召开扩大会议，会议(yì)强调，要指导推动中央企业加大在新(xīn)一代信息技术(shù)、人工智能(néng)、集成电(diàn)路、工(gōng)业母机等战略性新兴产业布局力度(dù)，推动(dòng)传统产业数字化、智(zhì)能化(huà)、绿色化(huà)转(zhuǎn)型升级，引领带动(dòng)我国(guó)产业体系(xì)加快向产业链、价值(zhí)链高端迈进。要强化顶层设(shè)计，增(zēng)强国(guó)资监(jiān)管工作(zuò)协同和政策协(xié)同，抓(zhuā)紧优(yōu)化考(kǎo)核(hé)、薪(xīn)酬、主责主(zhǔ)业、投(tóu)融资等监(jiān)管政策，打好(hǎo)组合(hé)拳，为中央企业更好服务支(zhī)撑(chēng)现(xiàn)代化产业体(tǐ)系建(jiàn)设提供(gōng)有力(lì)保障。评(píng)：战(zhàn)略性新(xīn)兴产业中(zhōng)的央企才是中特估中(zhōng)核心标的(de)，这其(qí)中还有标的的值得挖掘，投(tóu)资者不要(yào)在银行股上一条(tiáo)路走(zǒu)到(dào)黑。

　　3、央行(xíng)发布(bù)4月金(jīn)融数据(jù)：M2同(tóng)比增长12.4％

　　央行发(fā)布4月(yuè)金融统计数据报告，4月末，广义货币（M2）余(yú)额(é)280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上月末低0.3个百分点，比上年同期高(gāo)1.9个百(bǎi)分点。初步统(tǒng)计(jì)，2023年4月社会融资规模增量(liàng)为1.22万亿元，比上年同期多(duō)2729亿元。4月份(fèn)人民币存款减少(shǎo)4609亿元，同比多减5524亿元。其中，住户存款减少1.2万(wàn)亿(yì)元，非金融企业存款(kuǎn)减(jiǎn)少1408亿元，财政性存款增加(jiā)5028亿元，非银行业金融机构存款增加2912亿元(yuán)。评(píng)：4月M2同(tóng)比(bǐ)回落(luò)0.3个百分点至12.4％，核(hé)心在于居民贷(dài)款13个月以来首次转负，同时居民存款13个月以来同比首次也转为减少(shǎo)，但更可能重回(huí)表外资产，而非用于(yú)消(xiāo)费，消费在二季度同样处(chù)于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任命为公司(sī)首(shǒu)席执行(xíng)官及执(zhí)行(xíng)董事

　　京(jīng)东集(jí)团公(gōng)告称(chēng)，本公(gōng)司现任首席(xí)财务官许冉(rǎn)女士将接替(tì)徐雷(léi)先生担任京东集团首(shǒu)席执(zhí)行官兼(jiān)执行董(dǒng)事。徐雷先生因(yīn)个人原因将退任本公(gōng)司首席执行官兼(jiān)执行董事职务。京东物流(liú)现任首席(xí)财务官单苏先生将担(dān)任(rèn)本(běn)公司首席(xí)财(cái)务官。评：京东在刘强东(dōng丧尸最怕什么东西，丧尸最怕什么颜色)回归(guī)之后，内(nèi)部架构(gòu)调(diào)整动作频频。先是高管降薪，后是京东零售(shòu)事业群大调整，如今公司首席执行官徐雷退休(xiū)了。这些架(jià)构和人(rén)员变动，能否为京东带(dài)来新(xīn)的活力(lì)，仍有(yǒu)待观(guān)望。

　　5、交易(yì)商(shāng)协会对(duì)建设银行启动自(zì)律调查

　　基于监(jiān)管部门(mén)反(fǎn)馈(kuì)线索(suǒ)，依据《银行间(jiān)债券市场自律处分规则》，交易(yì)商协会已对中(zhōng)国建设银(yín)行股份有限公司债务融资(zī)工具承销业务涉嫌违规(guī)行(xíng)为开展自律调查。

　　6、硅业分会(huì)：本周硅片价格大幅下(xià)跌 M10单晶硅片周环比(bǐ)降幅16.4％

　　中国有色金(jīn)属工业协会硅业分会最新发文称，本(běn)周硅片价(jià)格(gé)大(dà)幅下(xià)跌(diē)。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片(piàn)，成交(jiāo)均价(jià)降至(zhì)5.25元/片(piàn)，周环比降幅(fú)为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价降至(zhì丧尸最怕什么东西，丧尸最怕什么颜色)7.28元(yuán)/片(piàn)，周环比(bǐ)降幅为9％。本周(zhōu)市场成交价格混乱(luàn)，成交量普遍偏小。价格大幅(fú)下跌主要由(yóu)于两方(fāng)面(miàn)原因，其一是(shì)本周价格降幅横跨两周，因(yīn)此跌幅略显夸张，但实则经(jīng)历(lì)了(le)两轮(lún)阶段(duàn)性调(diào)价；其二(èr)是传导原材料降价空间(jiān)，并持续(xù)向下游释放利润。评：以隆基(jī)股份为首的(de)光伏赛道最近跌(diē)的不(bù)要不要的，没有(yǒu)最惨(cǎn)，只有更惨。慢慢熬吧，等着行业周期(qī)的复苏。

　　7、中(zhōng)芯国(guó)际(jì)：一(yī)季(jì)度净利(lì)润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季度公(gōng)司实现营业(yè)收入102.09亿(yì)元(yuán)，同比下降(jiàng)13.9％；净利润15.91亿元，同比下(xià)降44％。主要是由于晶圆销售量(liàng)减少及(jí)产能利(lì)用率(lǜ)下(xià)降所致(zhì)。二季(jì)度，公司预计产能利用率(lǜ)和出货量(liàng)都高于一季度，销售收(shōu)入预计环(huán)比增长5％到7％，平均晶圆单价(jià)受产品组合(hé)变动影响环比下降(jiàng)；毛利率(lǜ)预计在19％到(dào)21％之间。评：2022年(nián)Q4净利润27.44亿元(yuán)，据此计算，Q1净利环(huán)比(bǐ)下降42％。芯片股在做了一轮过山车后，处于(yú)相(xiāng)对低点的位置(zhì)，中芯(xīn)国际这个业绩的杀伤力(lì)没有那么足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元 宁(níng)德时代净买(mǎi)入13.22亿(yì)元(yuán)

　　北向资(zī)金(jīn)周四净买入0.29亿元(yuán)。宁(níng)德时代、中际旭创、亿纬(wěi)锂(lǐ)能(néng)分别(bié)获净(jìng)买(mǎi)入13.22亿元(yuán)、2.16亿元、2.11亿元。贵(guì)州茅台净卖(mài)出额居首(shǒu)，金额为5.44亿元。

　　9、美国上(shàng)周首次申领(lǐng)失业救(jiù)济人数增加2.2万人至26.4万人 创(chuàng)18个月以来新高

　　美(měi)国上周首(shǒu)次(cì)申领(lǐng)失(shī)业救(jiù)济人数为26.4万人，为2021年10月30日当周以来新(xīn)高；预(yù)估为24.5万人，前(qián)值为24.2万人。此外，美国(guó)4月PPI同比上(shàng)升2.3％，预(yù)期上升2.4％，前值(zhí)为上升2.70％。PPI同比增速(sù)连续10个月回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预(yù)期(qī)上升(shēng)0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同比增速(sù)为2.3％，增幅(fú)不及预期，更是(shì)创(chuàng)下2021年1月以(yǐ)来(lái)新低。上周美联储自2007年以(yǐ)来首次将利率上调至5％以上，目前正密切关注服(fú)务(wù)价(jià)格，寻找通胀压(yā)力明显减(jiǎn)弱的(de)迹象。若该数据进一步走弱，将给(gěi)美联(lián)储暂(zàn)停加息(xī)提供理由。

　　隔(gé)夜外盘

　　美(měi)股：继CPI同比增(zēng)速(sù)意外两年来首次低于5％之(zhī)后，PPI意外创(chuàng)两(liǎng)年多最(zuì)低同比增速且首次(cì)申请失业救济人(rén)数连(lián)续第二(èr)周超预期增长无疑体现(xiàn)了美联储持续一(yī)年的加息(xī)影响，但疲软的(de)企业财报以及地区(qū)银行危机担(dān)忧重燃再度对(duì)股市形成双重打击，美股(gǔ)全天震荡收盘涨跌互现(xiàn)；中(zhōng)概股在京东(dōng)超预期业绩提振下普遍上涨，达达涨近15％，京东(dōng)、拼多多涨超7％，好未来涨逾(yú)8％，图(tú)森未来因退市(shì)在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令(lìng)美(měi)元(yuán)指数加(jiā)速反弹，一周(zhōu)多来首次(cì)盘中重上(shàng)102.00；两年期美债收益率一度降10个基点；大宗商品(pǐn)全线(xiàn)下跌，黄(huáng)金盘(pán)中反弹失利收盘下跌至2020.50美(měi)元，白银期货收于24.42美元，创2月以来(lái)最大单日百分比(bǐ)跌幅；7月铜期货收于3.71美(měi)元，为11月29日(rì)以来的最(zuì)低收(shōu)盘价；原(yuán)油期货连(lián)续两日收跌，纽约原油跌幅(fú)为2.3％收于(yú)70.87美元。

　　市场策略

　　周四(sì)两(liǎng)市各股指(zhǐ)震荡，中(zhōng)特估再度大(dà)幅走(zǒu)弱，中国外运、中油(yóu)资本、中船(chuán)科技、中信金属跌停。影视股表现强势，多股出现涨(zhǎng)停(tíng)。20日(rì)线反压，10日线(xiàn)、30日线失(shī)守，价跌量缩的(de)量价(jià)关系，意(yì)味着短线(xiàn)大盘(pán)杀(shā)跌(diē)动力衰竭，但上(shàng)涨动力(lì)也不足，从K线组(zǔ)合(hé)形态来看，短(duǎn)线盘中有一定的回(huí)调压力，60日线附(fù)近仍有较强支撑。

　　题(tí)材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁(suì)的女网红发布了(le)一款基(jī)于(yú)自己声音、行为和个性(xìng)的(de)AI语音聊天(tiān)机器人，可(kě)以作(zuò)为用(yòng)户的(de)“虚(xū)拟女(nǚ)友”，每分钟费用1美元。在过去一周，该(gāi)Al创收了7.16万(wàn)美(měi)元（约合(hé)人民(mín)币近50万元），已经吸引了超过1000名付(fù)费(fèi)粉丝(sī)另悉，近(jìn)日“AI孙燕姿”在全网(wǎng)走(zǒu)红(hóng)，B站(zhàn)上与“AI孙燕姿(zī)”有关的视频已(yǐ)经近千(qiān)条(tiáo)，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如(rú)雪》在B站(zhàn)点击(jī)量(liàng)破百万。

　　标(biāo)的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科(kē)技媒体(tǐ)报道，三星(xīng)电子已经(jīng)通知分销商，将(jiāng)不再以低于当前价(jià)格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格(gé)最近停止下(xià)跌明显早于预期。

　　标的：江(jiāng)波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食(shí)烘干机：农(nóng)业农村部网站(zhàn)5月11日(rì)发布(bù)由农业农村部、国(guó)家发展改革(gé)委、财政部等六部门共(gòng)同印(yìn)发的(de)关于加快粮食产地烘(hōng)干(gàn)能力建设的意见(jiàn)，其中(zhōng)提到(dào)，力争(zhēng)通过(guò)三(sān)年左(zuǒ)右时间，补上粮(liáng)食产(chǎn)地烘干(gàn)设施(shī)装备短板(bǎn)，建成(chéng)布局(jú)合理、体系完(wán)善的(de)粮(liáng)食(shí)产地烘干体系，烘干能力(lì)基本满(mǎn)足全国粮(liáng)食产(chǎn)地烘(hōng)干需求(qiú)，应(yīng)急烘(hōng)干作(zuò)业能力齐备，粮(liáng)食(shí)产后损失显著下降，粮食产能得到(dào)进一步(bù)巩固提升。

　　标的(de)：天鹅股份（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项(xiàng)】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一季(jì)度净利润15.9亿(yì)元 同(tóng)比下降44％

　　引(yǐn)力(lì)传(chuán)媒 603598 收问询函：要求说明与澜舟科(kē)技(jì)战(zhàn)略合作协议所指(zhǐ)向(xiàng)的具体合作内容

　　荣信(xìn)文化 301231：与科(kē)大讯飞(fēi) 签(qiān)订战略合(hé)作协议(yì) 公司并非AI技术的研发(fā)方(fāng)

　　汤姆猫(māo) 300459收问询(xún)函：要(yào)求说明(míng)汤姆猫主题乐园建设进展

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与(yǔ)韩华(huá)正式(shì)达成(chéng)专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富(fù)春环保 002479：向特定对象发行股票的审核程序(xù)中(zhōng)止(zhǐ)

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董(dǒng)事长(zhǎng)及(jí)其一(yī)致行动人拟(nǐ)增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购(gòu)股份

　　祥明智能 301226：祥光投(tóu)资、昆山超辉(huī)拟合计减持不(bù)超(chāo)6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟(nǐ)减持不超6％公司股份

　　通合科(kē)技 300491：特(tè)定股东拟减持不(bù)超过1％股(gǔ)份(fèn)

　　拓新药业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先(xiān)进 688234：辽(liáo)宁中德(dé)、海(hǎi)通新能源拟减持不(bù)超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许(xǔ)亮拟减持不(bù)超1％股份

　　康(kāng)惠制药(yào) 603139：股东TBP拟(nǐ)减持不超6％股份(fèn)

　　中公教育 002607：股东拟减(jiǎn)持(chí)不超1％公司股份

　　双成药(yào)业 002693：副总经理姚忠拟减持(chí)不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子(zi)公司签署T1航站楼广告经营合同

　　上海谊众 688091：核心(xīn)产品紫(zǐ)杉醇胶束列入“新优药械(xiè)”产品目(mù)录

　　富煌钢构 002743：与万华物(wù)资签订(dìng)11.68亿元采购框(kuāng)架合同(tóng)

　　美畅股份 300861：子(zi)公(gōng)司拟不(bù)超4亿元投(tóu)建高效电镀金刚石(shí)线生产(chǎn)线建(jiàn)设项目

　　集智股份 300553：参(cān)股公司(sī)中(zhōng)芯集(jí)成5月10日科创(chuàng)板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环(huán)保(bǎo)全资子(zi)公(gōng)司签署合资框架(jià)协议

　　泰山石油(yóu) 000554：与岱岳新城(chéng)签订战(zhàn)略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利(lì)子公司就(jiù)超产情(qíng)形提交第四批(pī)合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期(qī)临床(chuáng)试验完成(chéng)首例受试(shì)者给药

　　中国人保 601319：王(wáng)廷科(kē)因(yīn)工作调整辞去(qù)公司总裁职务

　　智飞生(shēng)物(wù) 300122：治疗用卡介苗获得临床试验批准

　　启迪设计 300500：控股股(gǔ)东拟(nǐ)转让(ràng)公(gōng)司19.99％股份引入战投

　　东(dōng)华软件 002065：拟3亿元(yuán)新疆设(shè)子(zi)公司 善西北区域市场(chǎng)布(bù)局

　　广晟(chéng)有色 600259：与兰(lán)州(zhōu)大学(xué)签订《战略(lüè)合作框架(jià)协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂(lǐ)离子(zi)电池隔膜项目(mù)

　　龙(lóng)高(gāo)股(gǔ)份(fèn) 605086：拟与(yǔ)天燕公司合(hé)资(zī)设立项目公(gōng)司

　　*ST腾信 300392：已向深(shēn)交所提(tí)交听(tīng)证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化(huà)吸入剂获FDA临床试(shì)验批准

　　九(jiǔ)号公司(sī) 689009：拟开展总部(bù)研发及办公(gōng)大楼的建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证监(jiān)会(huì)立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华(huá)友钴业 603799：成立合资公司

　　机(jī)器(qì)人 300024：子公司拟以增资扩股的方式引(yǐn)入战略(lüè)投资者

　　中创环保 300056：拟成立合资公司开发钙钛矿太阳能电(diàn)池项目(mù)

　　ST交投(tóu) 002200：联合预中标高速公路特许经营项目(mù)

　　川金(jīn)诺 300505：子公司近期(qī)签(qiān)署1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能部分股(gǔ)权

　　易事特(tè) 300376：公司(sī)及第一大(dà)股东之控制人收到证监会立案告(gào)知书(shū)

　　交易(yì)提示

　　【新股申(shēn)购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代(dài)码：301337

　　发行价格：32.60

　　申(shēn)购(gòu)评级：建(jiàn)议申购

　　2.英特科技（创业板丧尸最怕什么东西，丧尸最怕什么颜色）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈(yíng)率：38.83

　　申购评级：建议申(shēn)购

　　3.美邦(bāng)科技（北交所）

　　申(shēn)购代码：889168

　　【可转债交(jiāo)易提(tí)示】

　　万(wàn)兴转债赎回，进入(rù)最后交(jiāo)易(yì)日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股票简称将变更为“尤夫(fū)股份” 12日起(qǐ)复牌

　　【限售解禁】

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