财联社(shè)4月30日讯，4月的(de)交易已于本周五结束。本(běn)月A股(gǔ)三(sān)大指数一红(hóng)两绿(lǜ)，整体处于震荡(dàng)上行(xíng)的态势。分(fēn)板块看，石油(yóu)板块表现强势(shì)，万亿巨(jù)头中国石油4月涨幅达33.28％；传媒(méi)板块牛股(gǔ)扎堆(duī)，板块个股中国科传、唐德影视单(dān)月(yuè)翻倍。

　　5月份(fèn)有哪(nǎ)些机会(huì)值得把握？从财联社梳理的十家券商5月金股(gǔ)名单(dān)来看，AI应(yīng)用端、中字头等值得关(guān)注。

　　具体来看，AI应用端中金山办公、科大讯飞、完(wán)美(měi)世界各被推荐两次；中字头方面，中国(guó)移(yí)动、中国中铁各被推(tuī)荐两次，除(chú)此之外(wài)，中国(guó)太保、中国(guó)铝业也获(huò)得(dé)了个别券商的推荐。

　　目前市场关注的重点已经逐渐从AI硬件端(duān)转(zhuǎn)为应用端。从(cóng)推荐的(de)情况看，AI+办公(gōng)（金山办公）、AI+游戏（完美世界）是其中(zhōng)的重点(diǎn)。

　　关于AI+办公(gōng)方(fāng)面(miàn)，有券(quàn)商指出，在所(suǒ)有AI的使用(yòng)场景中，办公(gōng)场(chǎng)景进展相对较快。中(zhōng)金公司指出，年初至今市场(chǎng)对AI关注度持续高企，上一轮行情催(cuī)化主要集中(zhōng)于大模型(xíng)的(de)突破(pò)进展；而4月以(yǐ)来，观(guān)察到各(gè)个领域的应用厂(chǎng)商正(zhèng)加(jiā)速AI融合应用产(chǎn)品的研发和发布，其中办公场(chǎng)景进展(zhǎn)相对(duì)较快，预计5月之(zhī)后将进入AI应用(yòng)的加速繁(fán)荣(róng)阶段。

　　关于AI+游戏方(fāng)面(miàn)，有券(quàn)商预计AI对游戏行业能(néng)起到将本增效的作用，而“增效”作用被市场所低估。开(kāi)源证券指(zhǐ)出，AI绘(huì)图工具替(tì)代美术外包等(děng)带来的(de)“降本”或已有市场预期(qī)，但不仅仅是降(jiàng)本，AIGC带来(lái)的(de)更智能化NPC、更人性化的对话(huà)系统(tǒng)及更自由的场景生成或大幅提升玩家体验(yàn)感(gǎn)及游戏社交(繁华落幕是什么意思解释，繁华落幕是什么意思？jiāo)属性，从(cóng)而推(tuī)动游戏用户数、时(shí)长及ARPU提升(shēng)，进而“增收”，而(ér)市场对于“增收”预(yù)期尚不充分，AIGC驱(qū)动板块估值有进(jìn)一步提升空(kōng)间(jiān)。另外值得关注的(de)是，MetaSAM为(wèi)代(dài)表的图片分(fēn)割模型及Gen-2为代表的视频生成模型或进一步(bù)推动(dòng)多模态大模(mó)型发(fā)展，从而推动(dòng)IP从自(zì)上而下(xià)变现效率(lǜ)提升，拥有(yǒu)IP储备优势的内容公司(sī)商(shāng)业化(huà)空间或打开(kāi)。

　　关于中字头板块，华安(ān)证券(quàn)认为值(zhí)得(dé)布局的有三大方向。

　　方向一(yī)：中国特色估值体系(xì)与优化国(guó)有资本布(bù)局。关(繁华落幕是什么意思解释，繁华落幕是什么意思？guān)注：①中国特(tè)色(sè)估值体系下，关注ESG与资产(chǎn)注入带来的拔估(gū)值机会。②优(yōu)化国有资(zī)本布局关(guān)注能(néng)源、电(diàn)力、粮(liáng)食等企(qǐ)业。

　　方向二：新型(xíng)举国体制的(de)科技创新方向。关注：①科创(chuàng)型央国企“领头(tóu)”改革转型。②数(shù)字(zì)经济(jì)领域国资云及(jí)信创等标的。③半导体、科学仪器等领域的装备国产化。

　　方向三(sān)：“一带一路”有望(wàng)在(zài)2023年继续发力。关注：关注建筑、能源、交通、冶(yě)金(jīn)等有望(wàng)获得订(dìng)单增量(liàng)企业(yè)。此外，创建(jiàn)世界一(yī)流(liú)示范企业名单对应的上(shàng)市(shì)公(gōng)司(sī)也值得关注。

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