财联(lián)社(shè)4月30日(rì)讯，4月的交易已(yǐ)于本周五结束。本月A股(gǔ)三大指数一红两绿，整体处于震荡上(shàng)行的态势。分板块看，石油板块(kuài)表(biǎo)现强势，万亿巨头中(zhōng)国(guó)石油4月涨幅(fú)达(dá)33.28％；传(chuán)媒板块牛(niú)股扎堆，板块个股中国科传(chuán)、唐德(dé)影视单(dān)月(yuè)翻倍。

　　5月份有哪(nǎ)些机会值得把握？从财联社(shè)梳理的十家券(quàn)商5月金股名单来看，AI应用(yòng)端、中字头等值得关注。

　　具体来看，AI应(yīng)用端(duān)中(zhōng)金山办公、科大讯飞、完美世界各被推荐两次；中字(zì)头方面，中国移动(dòng)、中国中铁各(gè)被(bèi)推(tuī)荐两次，除此之(zhī)外(wài)，中(zhōng)国(guó)太(tài)保、中国铝(lǚ)业(yè)也获得了个别券商的推荐。

　　目前市场关(guān)注的重点已经逐渐从AI硬件端转为应用端。从(cóng)推荐的(de)情况看，AI+办(bàn)公（金(jīn)山办公）、AI+游戏（完美世界）是其中(zhōng)的重点。

　　关于AI+办公方面，有券商(shāng)指出(chū)，在所有AI的使(shǐ)用(yòng)场景中(zhōng)，办公(gōng)场景进展相对较快(kuài)。中金公司指出(chū)，年初至今市场对AI关注度持续(xù)高企，上一轮(lún)行情催化(huà)主要集中于(yú)大模(mó)型的突破进展；而4月以来，观察到各个领域的应(yīng)用(yòng)厂商正加速AI融(róng)合(hé)应用产品的研(yán)发和(hé)发布(bù)，其中办公场景进展相对较(jiào)快，预(yù)计(jì)5月之后将进(jìn)入AI应用的加速繁荣阶段。

　　关于AI+游(yóu)戏(xì)方面(miàn)，有(yǒu)券(quàn)商预计AI对游戏(xì)行业能起到(dào)将(jiāng)本增效的作用，而“增效”作用被市场所低估(gū)。开(kāi)源证券指出，AI绘(huì)图工具替代美术(shù)外包(bāo)等带来的“降本(běn)”或已有(yǒu)市场预(yù)期(qī)，但不(bù)仅仅是(shì)降本，AIGC带来(lái)的更智能化NPC、更人性化的对话(huà)系统及更自由(yóu)的场景(jǐng)生成或(huò)大幅提(tí)升(shēng)玩(wán)家体验感及游戏(xì)社交属(shǔ)性，从而推动游戏(xì)用户数、时长及ARPU提升，进而“增收”，而市场对于“增收”预(yù)期尚不充分，AIGC驱动板块估值(zhí)有进(jìn)一步提升空间。另外值得关(guān)注(zhù)的是，MetaSAM为(wèi)代表(biǎo)的(de)图片分(fēn)割模型及Gen-2为代表的(de)视(shì)频生成模型或进一步推动多模态大模(mó)型发展，从而推动(dòng)IP从自(zì)上而下变现效率提(tí)升，拥有IP储备优(yōu)势的(de)内容(róng)公司商业化空间或打开。

　　关于中字头(tóu)板块，华安证券认为值(zhí)得布局的(de)有(yǒu)三(sān)大(dà)方向。

　　方向一：中国特色估值体系与优化国有资本布局。关注：①中国特色估值体系下，关注ESG与(yǔ)资产注入带来的(de)拔估值机会。②优化国(guó)有资(zī)本布局关(guān)注能源、电力(lì)、粮食等(děng)企业。

　　方(fāng)向二拼多多10几块的美瞳可以用吗，拼多多ovolook品牌美瞳(èr)：新型举(jǔ)国体制的科技创(chuàng)新(xīn)方向。关注(zhù)：①科创型央国(guó)企(qǐ)“领头”改革转型。②数(shù)字经(jīng)济领域国资云及信创等标(biāo)的。③半导体、科(kē)学仪器(qì)等领域的装备(bèi)国产(chǎn)化。

　　方向三(sān)：“一带一路”有望在2023年继续(xù)发力。关注：关注(zhù)建(jiàn)筑、能源、交通、冶金等(děng)有望获(huò)得订单增量企业。此外，创建世界一流示范企(qǐ)业名(míng)单对(duì)应的上市(shì)公司也值得关注。

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