财联(lián)社4月30日讯(xùn)，4月(yuè)的(de)交易已于本周五(wǔ)结束。本月(yuè)A股(gǔ)三大(dà)指数一红两绿，整体处于震荡上行的(de)态势。分板块看，石(shí)油(yóu)板块表现强势，万亿巨(jù)头中国石(shí)油4月涨幅(fú)达33.28％；传媒板块牛(niú)股扎堆，板块(kuài)个(gè)股(gǔ)中(zhōng)国科传、唐德影视单(dān)月翻倍。

　　5月份有(yǒu)哪些(xiē)机会值得把(bǎ)握(wò)？从财联社梳(shū)理的十家(jiā)券商(shāng)5月(yuè)金股名(míng)单来看，AI应(yīng)用(yòng)端、中字头等值得关注(zhù)。

　　具体来看，AI应用端中(zhōng)金山办公、科大讯中国为什么叫兔子国(xùn)飞(fēi)、完美世界各被推(tuī)荐两次；中字头(tóu)方面，中(zhōng)国(guó)移动(dòng)、中国中铁各被推荐(jiàn)两次(cì)，除(chú)此之外，中国太保、中(zhōng)国铝(lǚ)业也获得了个(gè)别券商的推荐。

　　目前(qián)市(shì)场关注的重(zhòng)点已经逐(zhú)渐从(cóng)AI硬件端转(zhuǎn)为应(yīng)用端。从推荐的情况看(kàn)，AI+办公（金山(shān)办公）、AI+游戏（完美世界(jiè)）是其中的重(zhòng)点。

　　关于AI+办(bàn)公(gōng)方面(miàn)，有券商指(zhǐ)出，在所有AI的(de)使用场景中，办公场(chǎng)景进展(zhǎn)相对(duì)较快(kuài)。中金公司指(zhǐ)出，年初(chū)至今(jīn)市场对AI关(guān)注度(dù)持续(xù)高企，上一(yī)轮行情(qíng)催化主要集中于(yú)中国为什么叫兔子国大模型的突(tū)破进展；而4月(yuè)以来(lái)，观(guān)察到各个领域的应用(yòng)厂商正(zhèng)加速AI融合应用产(chǎn)品的研发和发布，其中办公场(chǎng)景进展相对较(jiào)快，预计5月之后将进入AI应(yīng)用的加速繁荣(róng)阶段。

　　关于AI+游戏方面，有券商预计AI对游(yóu)戏(xì)行业能起到将本增效的作(zuò)用，而“增(zēng)效”作用被市场所(suǒ)低(dī)估。开(kāi)源证(zhèng)券指(zhǐ)出，AI绘图(tú)工(gōng)具(jù)替代(dài)美术(shù)外包等带来(lái)的“降本”或已有市(shì)场预期，但不仅仅(jǐn)是降(jiàng)本(běn)，AIGC带来(lái)的(de)更(gèng)智能(néng)中国为什么叫兔子国化(huà)NPC、更人性化的(de)对话系统及更自由的场景生成或大幅提升玩家体(tǐ)验感及游戏社交(jiāo)属(shǔ)性，从(cóng)而推动游(yóu)戏(xì)用(yòng)户数、时长及ARPU提(tí)升，进而(ér)“增收”，而市场对于“增收”预期(qī)尚不充分(fēn)，AIGC驱(qū)动(dòng)板块估(gū)值有进一步(bù)提(tí)升空(kōng)间。另外值得关注的是，MetaSAM为(wèi)代(dài)表的图(tú)片分割模型及Gen-2为(wèi)代(dài)表的视频生(shēng)成模型或进一(yī)步推动多(duō)模态大模型发展(zhǎn)，从而推动(dòng)IP从(cóng)自上而(ér)下(xià)变(biàn)现效率提升，拥有IP储备优(yōu)势的内(nèi)容公司商业(yè)化空间或打开。

　　关于(yú)中字头板块，华安证券认为值得(dé)布(bù)局的有三大方向。

　　方向一：中国(guó)特色估值体系与优(yōu)化国有资本布局(jú)。关(guān)注：①中国特色估值体系下，关注ESG与资(zī)产注入带来的拔估值机(jī)会。②优(yōu)化国(guó)有资本(běn)布局关(guān)注(zhù)能源、电力、粮食等企业。

　　方向二：新型举国体制的科技创新方(fāng)向。关注：①科创型央(yāng)国企(qǐ)“领头(tóu)”改(gǎi)革(gé)转型。②数字经济领域国资(zī)云及信(xìn)创等标的。③半导(dǎo)体、科(kē)学仪器等领域(yù)的装备国产化。

　　方向三：“一带一(yī)路(lù)”有望在2023年继续发力。关(guān)注：关注建筑、能(néng)源、交通(tōng)、冶(yě)金等有望获得订(dìng)单增(zēng)量企业(yè)。此外，创建世界一(yī)流(liú)示(shì)范企业名单对应的上(shàng)市公(gōng)司也值得(dé)关(guān)注(zhù)。

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