兄弟姐(jiě)妹们(men)啊，今(jīn)天风(fēng)水轮流转，终于新能源(yuán)反攻了！

　　先来看一则今天(tiān)新能源的段子：

　　XXX一到(dào)店(diàn)，所有做(zuò)AI的(de)人便都看着(zhe)他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能(néng)源反弹还(hái)不(bù)卖吗！” 他不回答，对柜里说(shuō)，“温两碗酒，要(yào)一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又(yòu)故意的高声嚷道，“你(nǐ)昨天还(hái)在说抄(chāo)底新能源，新能源每次的(de)反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能源(yuán)赛(sài)道稳定，走(zǒu)势(shì)终将完美(měi)…” “什(shén)么走势完美？新(xīn)能源的每一次反弹，都是做(zuò)AI 的好时机啊，你敢说不是吗(ma)” “你现在给别人吹新能源(yuán)，是(shì)要(yào)被(bèi)吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸，额上的青筋(jīn)条条绽出，争辩道(dào)，“AI现在(zài)是概念炒(chǎo)作，都(dōu)是泡沫，新能源马上到业绩窗口了，未来几年增(zēng)速(sù)稳定，成长逻(luó)辑不变，市场会发现的”，接连便是难懂的话，什(shén)么“增长韧性(xìng)不改，估值修复，贝塔回归，拐点(diǎn)明确，反转在即”之类的。引得众(zhòng)人(rén)都(dōu)哄笑起来，店内外充满了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个股(gǔ)下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨(zhǎng)原因了。

　　原因也很简单，今(jīn)天主打的就是一(yī)个新(xīn)能源赛(sài)道(dào)股的超跌(diē)反弹，风(fēng)格(gé)突然(rán)暴力转换，新(xīn)能源大(dà)反攻。

　　锂电、光伏等(děng)板块(kuài)掀涨(zhǎng)停(tíng)潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概念(niàn)股全线(xiàn)下挫(cuò)，算力方(fāng)向(xiàng)中科曙(shǔ)光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌(diē)停，锐(ruì)捷(jié)网(wǎng)络、博创(chuàng)科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语(yǔ)筑(zhù)跌停，拓尔思(sī)、软通动(dòng)力跌超(chāo)10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务(wù)器订(dìng)单规(guī)模(mó)。其中，微(wēi)软(ruǎn)全(quán)年调降幅度最高达30％，主要(yào)集中在下半(bàn)年；Meta本季就砍单(dān)40％，下半年释单转为保守。

　　券商也(yě)发来了(le)解读：【客观看(kàn)待数(shù)通砍(kǎn)单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和(hé)微仲尼适楚,出于林中,见佝偻者承蜩,犹掇之也翻译，仲尼适楚,出于林中,见佝偻者承蜩,犹掇之也议论文软大(dà)幅削(xuē)减了服务器(qì)订单，我(wǒ)们呼吁(xū)大家客(kè)观看待。

　　首先，云商在年初(chū)给(gěi)到的(de)23年Capex指(zhǐ)引(yǐn)已比较悲观(guān)，据(jù)此前产业反馈，四家大厂有2家(jiā)是下滑的(de)，1家持(chí)平(píng)，1家(jiā)有增长，factset的(de)一致预期看(kàn)23年云商(shāng)capex增长为4％。因此服(fú)务器，尤其(qí)是通用(yòng)服务器的需求放缓完(wán)全在预(yù)期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主(zhǔ)要拉动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚(yà)马(mǎ)逊砍单消息确认(rèn)，因(yīn)此200G/400G需求(qiú)走弱(ruò)，在Q1收入(rù)端已(yǐ)有充分反映。

　　其次，微软在(zài)最(zuì)新的业绩会(huì)上Capex指引乐观(guān)，预计后续(xù)财(cái)季Capex将(jiāng)有“显(xiǎn)著(zhù)”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也(yě)将根据业(yè)务反馈及用户转(zhuǎn)化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个财季(jì)Azure收入同比增长26-27％，其中(zhōng)近(jìn)1pct的增速拉(lā)动来(lái)自AI。

　　今(jīn)天(tiān)的市场就分析到这了。

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