财联社(shè)4月(yuè)29日(rì)讯（编辑 沈超(chāo)）本周(zhōu)为五一小长(zhǎng)假前的(de)最后(hòu)一(yī)个(gè)交(jiāo)易周，北向(xiàng)资(zī)金(jīn)未因节日效应而束手束脚，相反(fǎn)全(quán)周成(chéng)交7337亿元，维持着交投的活跃。从北向(xiàng)资金主(zhǔ)攻(gōng)方向来看，本周(zhōu)压码的新能(néng)源赛道迎来(lái)触底回升，“聪(cōng)明钱(qián)”再(zài)一次(cì)完(wán)成了精确抄底。那么(me)，本轮新能源赛道的回暖(nuǎn)是短期(qī)反抽还是彻底反转呢？可以跟风“抄作业”吗？

　　北上(shàng)资金本周(zhōu)净卖出65.75亿元，为今年以来第4次周(zhōu)净卖(mài)出(chū)。该数据也是年内次高。投资(zī)者对于这(zhè)一信号，不(bù)得不保持警惕(tì)。

　　好消息是(shì)，本周北上资金(jīn)具体表现为先抑后扬：从周初的(de)大幅流出，到周三之后的缓(huǎn)慢流入，伴(bàn)随大盘指数的(de)快速反(fǎn)弹(dàn)，市场(chǎng)做多情绪也有回归(guī)迹象。

　　从行业(yè)净流(liú)入来看，节前最后五个交易日(rì)中，食品饮料被(bèi)北(běi)向资金净(jìng)买入最(zuì)多(duō)，达(dá)到(dào)10.8亿元(yuán)，光伏设备、能源金属、物流行业紧随(suí)其(qí)后，均被(bèi)增持超8亿元。

　　国金证券(quàn)发布研究报告称，当前稳增长(zhǎng)政策加力(lì)下，经济持续温和(hé)修复，食品饮(yǐn)料(liào)赛道诸多龙头公司(sī)发展(zhǎn)逐(zhú)渐步入成(chéng)熟期，市场对龙头未来增长中枢(shū)&；估值中枢的演绎(yì)多有疑(yí)虑。实(shí)际上龙头的韧性能支撑其降低经济周(zhōu)期的(de)影响(xiǎng)，稳(wěn)步兑(duì)现的业绩不断证明其优越的商业范式(shì)，最终的投资机会(huì)依(yī)旧非常(cháng)有吸引力。

　　另外，光(guāng)伏设备、能源(yuán)金属等(děng)受益本周(zhōu)公布的新能(néng)源高速增长(zhǎng)数据，同样获得北上资金逆(nì)势净买入。叠加其一季度(dù)积攒的(de)超跌反弹动能，本周新能源(yuán)赛(sài)道(dào)上演了一(yī)出“绝地反击”，是(shì)反弹or反转(zhuǎn)？对于新能源赛道极限反扑，各大机构(gòu)也纷纷(fēn)表(biǎo)示(shì)了自己的看法。

　　东方证(zhèng)券表示，短期来(lái)看，市场(chǎng)对新能(néng)源行(xíng)业负面因素的担(dān)忧已(yǐ)在股价中体现，产业链估值达到历(lì)史最低，产业与(yǔ)投资的(de)反身性值得(dé)关注(zhù)。

　　广发证券高(gāo)级投资(zī)顾(gù)问罗利(lì)民(mín)认为，从新(xīn)能源的(de)反弹来(lái)看，局(jú)部力度(dù)比以(yǐ)往(wǎng)较(jiào)强，但是否(fǒu)有持续性(xìng)和(hé)带(dài)来行情发生风(fēng)格切换，仍待进一(yī)步观(guān)察(chá)。

　　从个股角度来看，在沪(hù)股(gǔ)通大(dà)比例加仓(cāng)个股榜单中，南网科技、维科技术(shù)、派能科技等为(wèi)代(dài)表的(de)新能源个(gè)股的加仓比例均达到了1.6％以上，大(dà)有霸榜之势。

　　榜一的南网科技来看，其(qí)公(gōng)布(bù)的一季报(bào)数(shù)据显示(shì)，南网科技前10大流通股东均为基金等机(jī)构。而代表北上资(zī)金的香港中央(yāng)结(jié)算有限公司一季度刚刚以104.35万股新进南网科技第九大(dà)流通股(gǔ)东。如(rú)其他机构在4月持股不变的话，北上资金将成为南网科技第一大流(liú)通股东。

　　另(lìng)一只(zhǐ)上榜(bǎng)的派能科技(jì)，受益(yì)新(xīn)能源赛道的超高景气(qì)度，业绩同(tóng)样表现亮(liàng)眼。其公布的一(yī)季(jì)报数据(jù)显示，2023年一季度实现收(shōu)入(rù)18.41亿元，同比(bǐ)增加126.1％；净(jìng)利润4.62亿元，同比(bǐ)增加355.9％。

　　值得注意的(de)是，此前派能科技(jì)已连续五年(nián)实现业绩(jì)双增长，公司营收从4.北约可以灭掉俄罗斯吗，北约为什么对抗俄罗斯26亿(yì)元增至60.13亿元(yuán)，增长(zhǎng)超(chāo)过13倍。

　　另根(gēn)据财报数据显示，今年(nián)一季度(dù)北向资金加仓(cāng)434.83万股至1013.71万股，持股比例达(dá)到5.77％，成为第三(sān)大(dà)流通(tōng)股东(dōng)。不难(nán)看出，“聪明钱(qián)”又已先(xiān)知先觉，早早完成提(tí)前(qián)埋(mái)伏。

　　行业(yè)到(dào)个股，从“聪(cōng)明钱”的行进(jìn)路径可以清晰看到(dào)，高(gāo)速(sù)增长叠(dié)加前期(qī)深度(dù)调整，新能源赛(sài)道已重(zhòng)获北上资金青睐，多(duō)只个股(gǔ)本周被北上资金大比例加仓。而作为投资(zī)者(zhě)的我(wǒ)们更多的(de)应该以借(jiè)鉴的眼光来看待“聪明(míng)钱(qián)”释放(fàng)北约可以灭掉俄罗斯吗，北约为什么对抗俄罗斯的(de)信号。借鉴不(bù)是“抄作业”北约可以灭掉俄罗斯吗，北约为什么对抗俄罗斯 ，投资者(zhě)应当理解“作业”背(bèi)后的投资逻辑，并结合自己的投资体系及节奏，发挥出“作业”该有的效(xiào)果。

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