兄弟姐(jiě)妹们啊(a)，今天风水轮(lún)流转，终于(yú)新(xīn)能源反攻了！

　　先来看一则(zé)今(jīn)天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的人便都看着他笑，有(yǒu)的(de)叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹还(hái)不卖吗！” 他不(bù)回答，对柜(guì)里说，“温(wēn)两碗酒，要一碟(dié)茴香豆。”便排(pái)出(chū)九文大(dà)钱(qián)。他们又故意(yì)的高声嚷道，“你昨天还在(zài)说抄底新能源，新能(néng)源每(měi)次的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛(jīng)说，“新(xīn)能源赛道稳定，走势终将完美…” “什(shén)么(me)走势完(wán)美？新衣服为什么晾完会臭，衣服为什么晾完会臭呢能源的每(měi)一次反弹，都(dōu)是做AI 的好(hǎo)时机啊(a)，你敢说不是吗” “你现在给别(bié)人吹(chuī)新能源(yuán)，是要被吐(tǔ)口水的” XXX便涨红(hóng)了脸，额(é)上的青筋条条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在是概念炒作，都是(shì)泡(pào)沫(mò)，新(衣服为什么晾完会臭，衣服为什么晾完会臭呢xīn)能源马上到(dào)业(yè)绩窗口了，未来几年(nián)增速稳(wěn)定，成长逻辑(jí)不变，市场会发现的”，接(jiē)连(lián)便是(shì)难懂的(de)话，什么“增(zēng)长韧性不改(gǎi)，估(gū)值修复，贝塔(tǎ)回归，拐(guǎi)点明确，反转在(zài)即(jí)”之类的(de)。引得众人(rén)都哄笑起来，店内外(wài)充满了(le)快活(huó)的空气(qì)。

　　截至(zhì)收盘沪指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个股下跌。北(běi)向资金净(jìng)买入近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒终于可(kě)以写一(yī)下(xià)大涨原因了。

　　原因(yīn)也很简单，今天主打的就(jiù)是一个新能源赛(sài)道(dào)股的超跌反弹，风格突然暴力转换(huàn)，新能源大反攻。

　　锂电、光衣服为什么晾完会臭，衣服为什么晾完会臭呢伏等板(bǎn)块掀涨(zhǎng)停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能概念(niàn)股全(quán)线下挫，算力(lì)方向中(zhōng)科曙光、紫(zǐ)光股份、数据港(gǎng)跌停；CPO方向光迅科技跌停(tíng)，锐捷网(wǎng)络、博(bó)创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概(gài)念股工(gōng)业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工业富联(lián)又一次闪崩，消息面上(shàng)，微软(ruǎn)、Meta近期削减服务器订单规(guī)模。其(qí)中，微软全年调降(jiàng)幅度最(zuì)高达30％，主要集(jí)中在(zài)下(xià)半年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半年释单转为保守。

　　券商(shāng)也发来了解读：【客观看待数通(tōng)砍(kǎn)单传闻，把握AI边际(jì)变化】

　　今早有消息称(chēng)Meta和微软大幅削减了服务器订单(dān)，我(wǒ)们(men)呼吁大家客(kè)观看待。

　　首先(xiān)，云商在年初(chū)给到(dào)的23年Capex指引(yǐn)已比较悲(bēi)观(guān)，据此前产业反馈，四家大厂(chǎng)有(yǒu)2家是下(xià)滑的，1家(jiā)持平，1家(jiā)有(yǒu)增长，factset的一致(zhì)预期(qī)看(kàn)23年云商capex增(zēng)长为4％。因此(cǐ)服务器，尤其是通用服务器的需求放缓完全(quán)在预(yù)期内；

　　而本(běn)轮AI大模型的(de)浪潮(cháo)主要拉(lā)动(dòng)AI服务器(qì)。从光模(mó)块板块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息确认(rèn)，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收(shōu)入端已有充(chōng)分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观(guān)，预计后续(xù)财(cái)季Capex将(jiāng)有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续(xù)也(yě)将(jiāng)根据业务反馈及(jí)用(yòng)户转化率，继(jì)续加大AI的(de)投入。

　　微(wēi)软(ruǎn)预(yù)计(jì)下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉动来自AI。

　　今天的市场(chǎng)就分析(xī)到这了。

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