要闻速(sù)递

　　1、商务部：如(rú)美国胁(xié)迫盟友(yǒu)共同限制对华投(tóu)资 将坚决(jué)反对

　　在11日(rì)下午举(jǔ)行(xíng)的(de)例行记者会上，商务部新闻发(fā)言人束(shù)珏婷再次表态，如(rú)美(měi)国胁迫盟友(yǒu)（七国集团(tuán)其他成员(yuán)国）共同限制对(duì)华投资(zī)消息(xī)属实(shí)，中方将坚决反(fǎn)对。在本次例行记者会上，束珏婷同(tóng)时重申中国(guó)欢(huān)迎各国(guó)企业来华投资。

　　2、国(guó)资委(wěi)：指导推动中央企(qǐ)业加大在新一代信息(xī)技术、人(rén)工智(zhì)能、集成电路、工业母机(jī)等战略性新(xīn)兴产(chǎn)业布局力度

　　国资(zī)委党(dǎng)委(wěi)召(zhào)开扩大(dà)会议，会议强调(diào)，要指导推动中央企业加大在新一代(dài)信息技术(shù)、人工智能、集成电(diàn)路、工业母机等战略性新(xīn)兴产(chǎn)业布局(jú)力度，推(tuī)动传统(tǒng)产(chǎn)业(yè)数字化、智能化、绿色化转型升级，引(yǐn)领带(dài)动(dòng)我国产业(yè)体系加快向产业链、价值链高端迈进。要强化顶层设计(jì)，增强国资监管工作协同和政策协同，抓紧优化考核、薪酬、主责主业、投融资等(děng)监(jiān)管政策，打(dǎ)好(hǎo)组合拳(quán)，为中央企业更好(hǎo)服务支撑(chēng)现(xiàn)代(dài)化(huà)产(chǎn)业体系(xì)建设提供(gōng)有力保障。评(píng)：战略(lüè)性新(xīn)兴产业中(zhōng)的央(yāng)企(qǐ)才是中特估中核心(xīn)标(biāo)的，这其中(zhōng)还有标的的值得挖(wā)掘，投资者不(bù)要(yào)在(zài)银行股上一条路走(zǒu)到(dào)黑。

　　3、央行发布4月(yuè)金融数据：M2同(tóng)比增长12.4％

　　央(yāng)行发(fā)布4月金(jīn)融统计数据报告，4月末，广义(yì)货(huò)币（M2）余额(é)280.85万(wàn)亿元，同比增长12.4％，增速比上月(yuè)末低0.3个百分(fēn)点，比上年同(tóng)期高1.9个百分点(diǎn)。初步统(tǒng)计，2023年4月社(shè)会融资规模增量(liàng)为1.22万亿元，比上年同期多2729亿(yì)元(yuán)。4月份人民币存款减少(shǎo)4609亿元，同比多减5524亿元(yuán)。其(qí)中(zhōng)，住户存(cún)款减少1.2万(wàn)亿元，非金融企(qǐ)业存(cún)款(kuǎn)减少1408亿元，财政性存款(kuǎn)增加5028亿元，非银(yín)行业金融机构存款增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心在于居民贷款13个月以来首次转负，同时居民存(cún)款(kuǎn)13个月以来同比首次也转为减(jiǎn)少(shǎo)，但(dàn)更可能重回表外资产，而非(fēi)用于消费，消费在(zài)二季度同样处(chù)于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任命为公(gōng)司首席执行官及执行董事

　　京(jīng)东(dōng)集团公告称，本公司现任首席财(cái)务(wù)官许冉(rǎn)女士将(jiāng)接替(tì)徐雷先生担任京东(dōng)集团首席执行官(guān)兼执(zhí)行董(dǒng)事。徐(xú)雷先生因个人原因将退任本公司首席执行官(guān)兼执行董事职务。京(jīng)东(dōng)物流现任(rèn)首席(xí)财务官单苏先生将(jiāng)担任(rèn)本公司首席财务官(guān)。评：京东在刘强东回归之(zhī)后，内部架构调整动作频频。先是高管降薪(xīn)，后是京(jīng)东零售(shòu)事(shì)业群大调(diào)整，如今公司(sī)首(shǒu)席执行官徐雷退休了。这些架构和人员变动，能(néng)否为京(jīng)东带来(lái)新(xīn)的活力，仍有待(dài)观(guān)望(wàng)。

　　5、交易商协会对建(jiàn)设银(yín)行(xíng)启动(dòng)自律调查

　　基(jī)于监(jiān)管部门(mén)反馈线索，依据(jù)《银行间债券市场自律处分规则(zé)》，交易(yì)商协会(huì)已(yǐ)对中国建设银行股(gǔ)份有限公司债(zhài)务融资(zī)工(gōng)具承销业务涉嫌(xián)违规行为开展(zhǎn)自律调查。

　　6、硅(guī)业分会：本周硅片价格大幅下跌 M10单(dān)晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色金属(shǔ)勿必和务必的区别，务必是什么意思呀工(gōng)业协会硅业分(fēn)会最新(xīn)发文称，本周硅片价格大(dà)幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区(qū)间(jiān)在5.0-5.4元(yuán)/片，成交均(jūn)价降(jiàng)至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单(dān)晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价(jià)格(gé)区间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元(yuán)/片，周(zhōu)环(huán)比降(jiàng)幅为9％。本周市场(chǎng)成交价(jià)格(gé)混乱，成交量普遍(biàn)偏(piān)小。价格大幅下跌主要由(yóu)于两方面原(yuán)因，其(qí)一是本周价格降(jiàng)幅横跨(kuà)两周，因(yīn)此跌(diē)幅略显(xiǎn)夸张，但(dàn)实则(zé)经历了两轮(lún)阶(jiē)段(duàn)性调价；其二是传导原材料(liào)降价空(kōng)间，并持续(xù)向下(xià)游释放利润。评：以隆基(jī)股份为首的光伏赛道最近跌(diē)的不要不(bù)要(yào)的(de)，没有最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等着行业(yè)周(zhōu)期的复苏。

　　7、中芯国际(jì)：一季度净利润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第(dì)一季度公司实现营业收入102.09亿元，同(tóng)比(bǐ)下降13.9％；净利润(rùn)15.91亿元，同比下(xià)降44％。主(zhǔ)要是(shì)由于晶圆销售量减(jiǎn)少及产能利用率下降所致。二季度，公(gōng)司(sī)预计产能利用率和出货(huò)量都高于一(yī)季度，销(xiāo)售收入(rù)预计环比增长5％到7％，平(píng)均(jūn)晶圆单价受产(chǎn)品组(zǔ)合变动影响环比下降；毛利率预(yù)计在19％到21％之间(jiān)。评：2022年(nián)Q4净利润27.44亿(yì)元，据此(cǐ)计算，Q1净(jìng)利环比下降42％。芯片股(gǔ)在做了一轮(lún)过山车后(hòu)，处于相(xiāng)对低点的位置，中芯国际(jì)这个业绩的(de)杀伤(shāng)力没有那(nà)么(me)足。

　　8、北向资(zī)金(jīn)周四净买入0.29亿元 宁(níng)德时代净买入13.22亿元

　　北(běi)向(xiàng)资金周四净买(mǎi)入0.29亿元。宁德时代、中际旭创(chuàng)、亿纬锂能分别(bié)获(huò)净买(mǎi)入(rù)13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元(yuán)。贵(guì)州茅台(tái)净卖出额居首(shǒu)，金额(é)为5.44亿元。

　　9、美国上(shàng)周首(shǒu)次(cì)申领失业(yè)救(jiù)济人数增加2.2万人至26.4万人 创18个月以来新(xīn)高

　　美(měi)国上周首次申领失业救济人(rén)数为26.4万人(rén)，为2021年10月30日当周以来(lái)新高(gāo)；预估为24.5万(wàn)人，前(qián)勿必和务必的区别，务必是什么意思呀值为24.2万人。此(cǐ)外，美国(guó)4月PPI同比上升2.3％，预(yù)期(qī)上升2.4％，前值为上升(shēng)2.70％。PPI同比增速连续10个月(yuè)回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预(yù)期上升0.30％，前值为下(xià)降0.50％。 评(píng)：美国4月PPI同比(bǐ)增速(sù)为2.3％，增(zēng)幅不及预期，更(gèng)是创下2021年(nián)1月以来新低。上周美联储自2007年(nián)以来(lái)首次将利率上调至5％以上，目前正密切关注(zhù)服务(wù)价格，寻(xún)找通(tōng)胀压力明(míng)显(xiǎn)减(jiǎn)弱的迹(jì)象。若(ruò)该数据进一步走(zǒu)弱，将给美联储暂停加息提供(gōng)理(lǐ)由。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股：继CPI同比增速意外(wài)两年来首次低于5％之后，PPI意外创两年(nián)多最低同比增速(sù)且首次申请失业救(jiù)济人数(shù)连续第(dì)二周超预期增长(zhǎng)无疑体现了(le)美联储持续(xù)一(yī)年的加息影响，但疲软的企(qǐ)业(yè)财报以(yǐ)及地区银行危机担忧重燃再度对股(gǔ)市形(xíng)成(chéng)双重(zhòng)打(dǎ)击，美股全天震(zhèn)荡收盘涨跌互现；中概(gài)股(gǔ)在京(jīng)东超预期(qī)业(yè)绩提振下普遍上涨(zhǎng)，达达涨(zhǎng)近15％，京东(dōng)、拼(pīn)多多(duō)涨(zhǎng)超(chāo)7％，好未来涨逾8％，图森未来因退市在(zài)即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令美(měi)元(yuán)指(zhǐ)数(shù)加速反(fǎn)弹(dàn)，一周多来首次盘(pán)中(zhōng)重上102.00；两年期美债收(shōu)益(yì)率一(yī)度降10个(gè)基点；大宗商品(pǐn)全线(xiàn)下跌，黄金盘中反弹失利收盘下跌(diē)至2020.50美(měi)元，白银期货收于(yú)24.42美(měi)元，创2月以来最大(dà)单日百分比跌幅(fú)；7月(yuè)铜期(qī)货收于3.71美元(yuán)，为11月29日以来的(de)最低收(shōu)盘价；原油期货(huò)连续两日收跌(diē)，纽(niǔ)约原(yuán)油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场(chǎng)策略

　　周四两市各(gè)股指震荡，中特估(gū)再度(dù)大幅走(zǒu)弱，中(zhōng)国外运、中(zhōng)油(yóu)资本、中船(chuán)科技、中信金属跌(diē)停。影视(shì)股表(biǎo)现强势，多股出现涨停。20日线反压，10日线、30日线失(shī)守(shǒu)，价(jià)跌量(liàng)缩的量价关系(xì)，意味着短线大盘杀跌动力(lì)衰竭，但上(shàng)涨动力也不足，从K线组合形态(tài)来(lái)看，短线盘中有一定的回调压力，60日(rì)线附近仍(réng)有(yǒu)较强支撑。

　　题材掘金(jīn)

　　虚拟(nǐ)人：美国一(yī)位23岁的女(nǚ)网红发布(bù)了一款基(jī)于(yú)自己声(shēng)音、行为(wèi)和个性的AI语音聊天机器人，可以作为用户的“虚拟女友”，每分钟费用1美(měi)元。在过去一周，该Al创收了7.16万美元（约合人民币(bì)近50万元），已(yǐ)经吸引(yǐn)了超过(guò)1000名付费粉(fěn)丝(sī)另悉，近日“AI孙燕姿”在全网(wǎng)走红，B站(zhàn)上与“AI孙(sūn)燕姿”有关的视频(pín)已经(jīng)近千条，其中(zhōng)AI孙燕姿翻唱的《下雨(yǔ)天》《发如雪》在B站点击(jī)量破(pò)百万。

　　标的(de)：天(tiān)地在(zài)线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒(méi)体报道，三星(xīng)电子已经通(tōng)知分销商，将不再以低于当前(qián)价格(gé)的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价(jià)格(gé)最(zuì)近停止下跌明(míng)显早(zǎo)于预期。

　　标(biāo)的：江波龙（301308）、兆易(yì)创新(xīn) （603986）

　　粮食烘(hōng)干机(jī)：农业农村部网站5月(yuè)11日发布由农业农村部、国家(jiā)发展改革(gé)委(wěi)、财政(zhèng)部等六(liù)部门(mén)共同印发的(de)关于(yú)加快粮食产地烘干能(néng)力建设的(de)意见，其中提到，力争通过三年左右(yòu)时间(jiān)，补上(shàng)粮食(shí)产地(dì)烘干设施装备短板，建成布局(jú)合理、体系完善的粮食(shí)产地烘干体系，烘(hōng)干能力(lì)基本满足全(quán)国粮食产地烘(hōng)干(gàn)需求，应(yīng)急烘干作业能力(lì)齐备(bèi)，粮食(shí)产后损(sǔn)失显著(zhù)下降，粮食产能得到进一(yī)步巩(gǒng)固提升。

　　标的(de)：天鹅股份（603029）、中联重(zhòng)科（000157）

　　公告精选

　　【重大(dà)事项】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一季(jì)度(dù)净利(lì)润(rùn)15.9亿元(yuán) 同比(bǐ)下降44％

　　引(yǐn)力传媒 603598 收问(wèn)询函：要求(qiú)说明与澜舟科技(jì)战略(lüè)合作协议(yì)所指向(xiàng)的具体(tǐ)合作内容

　　荣信文化 301231：与(yǔ)科大讯飞 签订战略合(hé)作协议 公司并非(fēi)AI技术的研发(fā)方

　　汤姆猫 300459收问询(xún)函：要求说明汤姆猫主题(tí)乐(lè)园建设进展

　　隆(lóng)基绿能(néng) 601012：与(yǔ)韩华正式达成专(zhuān)利交叉许可(kě)

　　【并购重组】

　　富春(chūn)环保 002479：向特定对象(xiàng)发行股票(piào)的审核程序(xù)中止(zhǐ)

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董(dǒng)事长及其(qí)一致行(xíng)动人拟增持公司股(gǔ)份

　　沃尔德 688028：拟以2000万(wàn)元(yuán)-4000万元回购股份(fèn)

　　祥明智能 301226：祥光投(tóu)资(zī)、昆(kūn)山(shān)超辉(huī)拟合计减持不超6％股份

　　汇嘉(jiā)时代 603101：控股股东拟(nǐ)减(jiǎn)持不超(chāo)6％公司股份

　　通合科技 300491：特定(dìng)股东拟减持不超过1％股份

　　拓新(xīn)药业 301089：新华联(lián)拟转让1.44％公司(sī)股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁(níng)中德(dé)、海通新能源拟(nǐ)减持不超(chāo)过2％股份

　　宇(yǔ)环(huán)数控 002903：副总(zǒng)经理(lǐ)许亮拟减持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟(nǐ)减持不超6％股份

　　中公教(jiào)育 002607：股东(dōng)拟(nǐ)减持不超1％公司(sī)股份

　　双成药业 002693：副总(zǒng)经理(lǐ)姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子公司签署(s勿必和务必的区别，务必是什么意思呀hǔ)T1航(háng)站楼广告经营合同

　　上海谊众 688091：核心产品(pǐn)紫杉醇胶束列入“新(xīn)优药械(xiè)”产品目录

　　富(fù)煌钢构 002743：与万(wàn)华物(wù)资(zī)签(qiān)订11.68亿元(yuán)采购框(kuāng)架(jià)合同(tóng)

　　美畅股份 300861：子公司拟不超4亿(yì)元投建高效(xiào)电(diàn)镀金刚石(shí)线生产线建设项(xiàng)目(mù)

　　集(jí)智股(gǔ)份 300553：参股公司中芯(xīn)集成5月10日科创板(bǎn)上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保(bǎo)全资子公司签署合(hé)资框架(jià)协议

　　泰(tài)山(shān)石油 000554：与岱岳新城(chéng)签订(dìng)战(zhàn)略合作协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子公司就(jiù)超产情形(xíng)提交(jiāo)第(dì)四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射(shè)液(yè)Ib/II期临床试验完成首例受试者给药

　　中(zhōng)国人保 601319：王廷科因工作调(diào)整辞去公司总(zǒng)裁职(zhí)务

　　智飞生(shēng)物(wù) 300122：治疗用卡介(jiè)苗(miáo)获得(dé)临床试(shì)验(yàn)批准

　　启(qǐ)迪(dí)设(shè)计 300500：控股股(gǔ)东拟转让公司(sī)19.99％股份引入(rù)战投

　　东华(huá)软件 002065：拟3亿(yì)元新疆设子公(gōng)司 善西北区域市(shì)场(chǎng)布局

　　广晟有色 600259：与兰(lán)州大学(xué)签订(dìng)《战(zhàn)略合作(zuò)框架协议》

　　长阳科(kē)技 688299：拟1.87亿元(yuán)投建锂离(lí)子电池隔(gé)膜项目

　　龙高股(gǔ)份(fèn) 605086：拟与(yǔ)天燕公司合资(zī)设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向(xiàng)深交所提交听证(zhèng)申请

　　悦(yuè)康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验(yàn)批(pī)准

　　九号公(gōng)司 689009：拟开展总部研(yán)发及办公大楼的建设(shè)

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证监会立案(àn)告知书

　　杭氧(yǎng)股(gǔ)份 002430：拟(nǐ)与华友(yǒu)钴业 603799：成立合资公司

　　机(jī)器人(rén) 300024：子公司(sī)拟以增资扩(kuò)股(gǔ)的方式引入战略投资(zī)者

　　中创环保 300056：拟成立合资公司开发(fā)钙钛(tài)矿太阳能电池项(xiàng)目

　　ST交投(tóu) 002200：联合预(yù)中标高速公路特(tè)许经(jīng)营(yíng)项目(mù)

　　川金诺 300505：子公(gōng)司近期签署(shǔ)1200吨磷酸铁(tiě)锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸(chén)智能部分股权

　　易事特 300376：公(gōng)司及第一大股东(dōng)之控制人收到(dào)证监会立案告知书(shū)

　　交易提示

　　【新股申(shēn)购】

　　1.亚(yà)华电子（创业板）

　　申(shēn)购(gòu)代(dài)码(mǎ)：301337

　　发行(xíng)价格：32.60

　　申购评级：建(jiàn)议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购(gòu)代码：301399

　　发(fā)行(xíng)价格：43.99

　　发行市(shì)盈率：38.83

　　申购评(píng)级(jí)：建议申(shēn)购

　　3.美邦科技（北(běi)交所(suǒ)）

　　申购代(dài)码：889168

　　【可(kě)转债交易提(tí)示】

　　万兴转债赎回，进(jìn)入最后交易日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将(jiāng)变更为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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