要闻速递

　　1、商(shāng)务部：如美国胁迫(pò)盟友共(gòng)同限(xiàn)制对华(huá)投资 将坚决反对(duì)

　　在(zài)11日下午举行(xíng)的例行记者会上，商务部新闻发(fā)言(yán)人束珏婷再次表态(tài)，如(rú)美国胁迫盟友(yǒu)（七国集团其他成员国）共(gòng)同限制(zhì)对华投资消息属实，中(zhōng)方(fāng)将坚决(jué)反对(duì)。在本次例行记者(zhě)会上，束珏婷同时重申(shēn)中国欢迎各国企业来华(huá)投资。

　　2、国(guó)资委：指导推动中央企业加大在新一代信息技术、人工智能、集成电路、工业母机等(děng)战略性新兴产业布局力度

　　国资委党委召开扩大会议，会议(yì)强调，要指导(dǎo)推动中央企(qǐ)业加大在新(xīn)一代信息技术、人工智能、集成电路、工业母(mǔ)机等战略性新兴(xīng)产业布局力度，推动传统产业数字化、智能化、绿色化转(zhuǎn)型(xíng)升级，引领带动我(wǒ)国产(chǎn)业体系(xì)加快向产(chǎn)业链、价值链高端迈(mài)进。要强化顶层(céng)设计，增强(qiáng)国资监管工作协同和政策协同，抓紧优化考核、薪酬、主(zhǔ)责主业(yè)、投融资等监管政策(cè)，打好组合拳，为中央企业更(gèng)好服务支撑现代化产(chǎn)业体系(xì)建设提供(gōng)有力保障。评：战略性新兴产业中的央企才是中特(tè)估中核心标的，这其中还有标的的值得(dé)挖掘，投资(zī)者不(bù)要在银行股上一条路走到黑。

　　3、央(yāng)行发布(bù)4月(yuè)金融数据：M2同(tóng)比增长12.4％

　　央(yāng)行发布4月金融统计数据报告(gào)，4月(yuè)末(mò)，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比(bǐ)增长12.4％，增速比(bǐ)上月末低0.3个百分点，比上年同期高1.9个百(bǎi)分(fēn)点。初步统计(jì)，2023年4月社会融资(zī)规模增量为1.22万亿元，比上年同期多(duō)2729亿元。4月份人民(mín)币存款(kuǎn)减少4609亿元，同比(bǐ)多减5524亿(yì)元。其中，住户(hù)存款(kuǎn)减(jiǎn)少1.2万(wàn)亿(yì)元，非金融企业存款(kuǎn)减少1408亿元，财政性存款增加5028亿元(yuán)，非银行业(yè)金融(róng)机构存款(kuǎn)增加(jiā)2912亿元。评(píng)：4月(yuè)M2同比回落0.3个百分(fēn)点至12.4％，核心在于居民贷款13个月以来首次(cì)转负，同(tóng)时居(jū)民存款(kuǎn)13个月(yuè)以来同比首次也转为(wèi)减少，但更(gèng)可能重回表外资产(chǎn)，而非用(yòng)于(yú)消费，消(xiāo)费在二季度同样处于“N型(xíng)”第二(èr)步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任命为公(gōng)司(sī)首席执行官及执行董事

　　京东(dōng)集团公告称，本公(gōng)司(sī)现任首席(xí)财(cái)务官(guān)许(xǔ)冉女士将接替(tì)徐雷(léi)先(xiān)生(shēng)担任京(jīng)东集团首席执行官兼(jiān)执行董(dǒng)事。徐雷先(xiān)生因个人原(yuán)因将退任本公司首席执行官兼执行董事职务。京东物(wù)流现(xiàn)任首席财务(wù)官(guān)单苏先生将担任本公司首席财务(wù)官。评(píng)：京东在(zài)刘(liú)强东(dōng)回归(guī)之后，内部架构调(diào)整动作频(pín)频。先是高(gāo)管降薪，后是京东零售事业群大(dà)调整，如今公司首(shǒu)席执(zhí)行官徐雷(léi)退(tuì)休(xiū)了。这(zhè)些架构(gòu)和(hé)人员变动，能否为京东带来(lái)新的活力(lì)，仍有待观望。

　　5、交易商协会(huì)对建(jiàn)设银行启动(dòng)自(zì)律调查

　　基于监管部门反馈线索，依据(jù)《银(yín)行间债券(quàn)市(shì)场自律处(chù)分规则(zé)》，交(jiāo)易商协会已对中国建设银(yín)行股份(fèn)有(yǒu)限公司(sī)债务融资工具承销业务涉嫌违规行为开展自(zì)律调查。

　　6、硅业(yè)分(fēn)会：本周硅片价格大幅下跌 M10单晶硅片周环(huán)比降幅16.4％

　　中国有色金属工业协会硅业分会最新(xīn)发文称，本周硅片(piàn)价格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至(zhì)5.25元/片，周环比降(jiàng)幅为16.4％；G12单晶硅(guī)片(piàn)（210 mm/150μm）价格(gé)区间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片，周环比降幅(fú)为9％。本周市场成交价(jià)格混乱，成交(jiāo)量普遍偏小(xiǎo)。价(jià)格大幅下跌主要由于两方面原因(yīn)，其一是本周价格降(jiàng)幅(fú)横跨两周，因此跌(diē)幅略显夸张，但实则经(jīng)历了两轮阶段性调价；其二是传导原(yuán)材料降价(jià)空(kōng)间，并持续(xù)向下游释放利润。评：以隆基股份为首的光伏赛道最近(jìn)跌的不(bù)要不要的(de)，没有最惨，只有更惨。慢慢(màn)熬(áo)吧，等着行业(yè)周期的(de)复苏。

　　7、中(zhōng)芯(xīn)国际：一季度净利(lì)润(rùn)15.9亿(yì)元 同比下(xià)降(jiàng)44％

　　中芯国际公告，2023年第一(yī)季度公(gōng)司实现营业(yè)收入102.09亿(yì)元，同(tóng)比下降(jiàng)13.9％；净利润15.91亿元，同比下降(jiàng)44％。主(zhǔ)要是由(yóu)于(yú)晶圆销售(shòu)量减少及产能(néng)利用(yòng)率(lǜ)下(xià)降所致。二季(jì)度，公(gōng)司预计(jì)产能利用率和出货量(liàng)都高于一季度，销售收(shōu)入预计(jì)环比增长5％到(dào)7％，平(píng)均晶圆单价受产品组合(hé)变动影(yǐng)响(xiǎng)环比下降；毛(máo)利(lì)率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据(jù)此计算，Q1净利环比下降(jiàng)42％。芯片(piàn)股在做了一轮过山(shān)车后(hòu)，处于(yú)相对(duì)低点的位(wèi)置，中芯国(guó)际这个业绩的杀伤力没有那(nà)么足。

　　8、北(běi)向资金周(zhōu)四(sì)净买入0.29亿元(yuán) 宁德时代净(jìng)买入13.22亿(yì)元

　　北(běi)向资金周(zhōu)四净买入0.29亿元(yuán)。宁德时代、中际旭(xù)创、亿纬锂能分别获净(jìng)买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵(guì)州茅(máo)台(tái)净(jìng)卖(mài)出(chū)额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上(shàng)周首次(cì)申领(lǐng)失业救济人数增加2.2万人至(zhì)26.4万人(rén) 创(chuàng)18个(gè)月以来新高

　　美国上周首次申(shēn)领失业(yè)救(jiù)济人(rén)数为(wèi)26.4万人，为2021年10月30日当(dāng)周以来新高；预(yù)估为24.5万人，前值为24.2万(wàn)人。此外，美(měi)国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速(sù)连续(xù)10个月回落。美国(guó)4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评(píng)：美国4月PPI同(tóng)比增速为2.3％，增幅不及预期(qī)，更是创下2021年1月以来新(xīn)低。上周(zhōu)美联储自2007年以来首次将利率上调至(zhì)5％以上，目(mù)前正密切关注服务价格，寻找通胀压力明显减弱的迹象(xiàng)。若该数据进一步走弱，将给美联储暂(zàn)停加息(xī)提供(gōng)理由。

　　隔(gé)夜外盘

　　美(měi)股：继CPI同比(bǐ)增速意外两年(nián)来首次低于(yú)5％之(zhī)后，PPI意外创两年(nián)多(duō)最低同比增速且首次申请失业救(jiù)济(jì)人数连续第(dì)二周超预期增长无疑体(tǐ)现了美联储持续一年(nián)的加息影响，但(dàn)疲(pí)软的企业财(cái)报(bào)以(yǐ)及地区(qū)银行危机担(dān)忧(yōu)重燃再度对股市形成双(shuāng)重打击(jī)，美股全天震荡(dàng)收盘涨跌互(hù)现(xiàn)；中概股在京东超(chāo)预期业(yè)绩提振下普(pǔ)遍上涨，达达(dá)涨近15％，京东(dōng)、拼多多涨超7％，好未(wèi)来涨(zhǎng)逾8％，图森未来因退市在即(jí)暴跌(diē)30％。

　　期货市场(chǎng)：经济数据令美元指(zhǐ)数加速(sù)反(fǎn)弹，一(yī)周(zhōu)多来首次盘中(zhōng)重上(shàng)102.00；两年期美(měi)债收益率(lǜ)一度降(jiàng)10个基点；大宗商(shāng)品全线下跌，黄金盘中反弹(dàn)失利收盘下跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创(chuàng)2月以来最大单(dān)日百分比跌(diē)幅；7月(yuè)铜期货收于3.71美元(yuán)，为11月29日以(yǐ)来的最(zuì)低收盘价；原油(yóu)期货连续(xù)两日收跌，纽(n人+工念什么 人工念什么姓iǔ)约原油跌幅(fú)为2.3％收于(yú)70.87美元(yuán)。

　　市场(chǎng)策略

　　周四两市各股指震荡，中特估再度大幅走弱，中国外运、中油资本、中船(chuán)科技、中信金属跌(diē)停。影视股(gǔ)表现强(qiáng)势，多股出(chū)现涨(zhǎng)停。20日线反压(yā)，10日线、30日线(xiàn)失(shī)守，价跌量(liàng)缩的量价(jià)关(guān)系，意味(wèi)着短线大盘杀跌动力(lì)衰(shuāi)竭(jié)，但上(shàng)涨动力也(yě)不足(zú)，从K线组(zǔ)合形态(tài)来(lái)看(kàn)，短线(xiàn)盘中有一定的回调(diào)压力，60日线附近(jìn)仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的女网红发布(bù)了一款(kuǎn)基于自己声(shēng)音、行为和个性的AI语音聊天机器人，可以作为用户的“虚拟女友”，每分钟费用1美元(yuán)。在过去一周(zhōu)，该Al创收了7.16万美元（约合人民币近50万元），已经吸引了超过1000名付(fù)费粉丝另悉(xī)，近日“AI孙(sūn)燕姿”在(zài)全网(wǎng)走红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视频已经近千(qiān)条，其中AI孙(sūn)燕姿翻(fān)唱(chàng)的《下雨(yǔ)天(tiān)》《发如雪》在B站点击(jī)量(liàng)破百万。

　　标(biāo)的：天地在线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电子已经通(tōng)知分销商，将(jiāng)不再(zài)以(yǐ)低于当前价格的价格出(chū)售DRAM芯片(piàn)。DRAM现货价格最近停(tíng)止下跌明(míng)显早于(yú)预期。

　　标的：江(jiāng)波龙(lóng)（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干(gàn)机：农业农(nóng)村部网站5月(yuè)11日发布(bù)由(yóu)农(nóng)业农村部、国(guó)家发展改革委、财政部等六部门共同印(yìn)发(fā)的关于加快粮食产地烘干能力建设的意(yì)见，其中提到，力争通过三年(nián)左右时间，补(bǔ)上粮食(shí)产地烘干设施装备(bèi)短板，建成布局(jú)合(hé)理、体系完善的(de)粮食产地烘干体(tǐ)系，烘干能力(lì)基本满足全国粮食产地烘(hōng)干(gàn)需(xū)求(qiú)，应急烘干作(zuò)业(yè)能力齐备，粮食产后损失显著下降，粮食产能得到进一步(bù)巩固提升。

　　标的：天鹅(é)股份（603029）、中联(lián)重(zhòng)科（000157）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大事(shì)项】

　　中芯国际 688981：一季(jì)度净(jìng)利润15.9亿元 同(tóng)比(bǐ)下降44％

　　引力(lì)传媒 603598 收(shōu)问询函：要求(qiú)说明与澜舟科技(jì)战略合(hé)作协议所指向的(de)具体合作内(nèi)容(róng)

　　荣信文(wén)化 301231：与科大讯飞 签订战略(lüè)合作协议 公司并非AI技(jì)术的研发方

　　汤姆猫 300459收问(wèn)询函：要求说(shuō)明汤姆猫主题乐园建设进展

　　隆基绿能(néng) 601012：与(yǔ)韩华正式(shì)达成专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春(chūn)环保 002479：向特定对象发行股票的审核程序中止

　　【增持减持(chí)】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董事长及其一致行(xíng)动人拟增持公(gōng)司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万元回购股份(fèn)

　　祥明智能(néng) 301226：祥(xiáng)光投资、昆山超辉拟合计(jì)减持不(bù)超6％股(gǔ)份

　　汇嘉时代(dài) 603101：控股股东拟减持不超6％公司股份

　　通合(hé)科(kē)技 300491：特(tè)定股(gǔ)东拟减持(chí)不超过1％股份

　　拓新药业(yè) 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中(zhōng)德、海(hǎi)通新(xīn)能源(yuán)拟(nǐ)减持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副(fù)总经理许亮拟减持(chí)不(bù)超1％股(gǔ)份

　　康惠制(zhì)药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持不超(chāo)1％公司股份

　　双成(chéng)药业 002693：副总经理姚忠拟减(jiǎn)持不超8.1万股

　　【其(qí)他事项】

　　白云机场 600004：全资子公司签署(shǔ)T1航(háng)站楼广(guǎng)告(gào)经(jīng)营合同

　　上海谊众(zhòng) 688091：核心产品紫杉醇胶(jiāo)束列入(rù)“新优药(yào)械”产品目录

　　富煌(huáng)钢构 人+工念什么 人工念什么姓002743：与万华物资(zī)签订11.68亿元采购框架合同(tóng)

　　美畅股份 300861：子公(gōng)司拟不超4亿(yì)元(yuán)投建高效电镀(dù)金刚石线生产线建设项目(mù)

　　集智(zhì)股份 300553：参股(gǔ)公(gōng)司中芯集成5月10日科创板上市(shì)

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资(zī)子公司(sī)签署合(hé)资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订战略合作协(xié)议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利子公司就超产情形提交第四(sì)批(pī)合规(guī)方(fāng)案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射液(yè)Ib/II期临床试验完(wán)成(chéng)首例受(shòu)试(shì)者(zhě)给药

　　中(zhōng)国人人+工念什么 人工念什么姓保 601319：王廷科因工(gōng)作调整辞去公(gōng)司总裁职务

　　智(zhì)飞生(shēng)物 300122：治疗(liáo)用卡介苗(miáo)获得临床(chuáng)试验批准

　　启(qǐ)迪设计 300500：控股股东拟转让公(gōng)司19.99％股份引入战投

　　东华软件(jiàn) 002065：拟3亿元新疆设(shè)子公司 善西(xī)北(běi)区域市场布(bù)局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订《战略合(hé)作(zuò)框架协议》

　　长(zhǎng)阳(yáng)科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建锂离子电池隔膜项(xiàng)目

　　龙高(gāo)股份(fèn) 605086：拟与(yǔ)天燕公司合资设立项目公(gōng)司

　　*ST腾信 300392：已向深(shēn)交(jiāo)所提交听(tīng)证(zhèng)申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化(huà)吸入剂获(huò)FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟开展总部研发(fā)及办公大楼的建设

　　*ST红(hóng)相 300427：收到证监会立案告知书

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟与华友钴业(yè) 603799：成立合资公(gōng)司

　　机器人 300024：子公司拟(nǐ)以增资扩股(gǔ)的(de)方式引入战(zhàn)略投资者(zhě)

　　中创环保 300056：拟成立合(hé)资公司开发钙钛矿(kuàng)太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合预中(zhōng)标高(gāo)速公(gōng)路特许经营项目

　　川金诺 300505：子(zi)公(gōng)司(sī)近期(qī)签署1200吨磷酸铁(tiě)锂采购订单

　　永泰运 001228：拟(nǐ)收(shōu)购江宸智能部分股(gǔ)权(quán)

　　易事特 300376：公司(sī)及第(dì)一大股东之控制人收到证监会(huì)立案告知书(shū)

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格(gé)：32.60

　　申购评级：建议(yì)申购

　　2.英特科(kē)技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发行市盈率(lǜ)：38.83

　　申购评级：建议申购(gòu)

　　3.美邦科技（北交所）

　　申(shēn)购代(dài)码：889168

　　【可转债(zhài)交易提示】

　　万(wàn)兴转债(zhài)赎回，进入最(zuì)后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称(chēng)将变更为“尤夫股份” 12日起(qǐ)复牌

　　【限售解(jiě)禁】

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