民生宏观(guān) · 周君芝(zhī)团(tuán)队

　　导读

　　广交会是中国“第一展"，疫后(hòu)线下(xià)广交(jiāo)终于(yú)在4月中(zhōng)旬重启。我(wǒ)们(men)赶(gǎn)赴(fù)133届广交(jiāo)会，把(bǎ)握人流(liú)交(jiāo)织背后的(de)中(zhōng)国出口暗线。

　　要点

　　4月中国进(jìn)出口(kǒu)商品(pǐn)交易会（即广(guǎng)交(jiāo)会）疫后重启线下开展，我(wǒ)们随即赶赴广交会(huì)开展(zhǎn)专项调(diào)研，用另一个视(shì)角观(guān)察中国出(chū)口企(qǐ)业现状(zhuàng)，并捕捉一些能够反映(yìng)中国出口长期趋势的(de)线(xiàn)索。

　　通过广交会观察中(zhōng)国企业(yè)出(chū)口状况，有两大天然优势。

　　广交会(huì)规模最大、商(shāng)品种类最全、参会采购(gòu)商数量多且国别广，被(bèi)誉为(wèi)“中国第一展”。

俄罗斯人人均寿命，俄罗斯人寿命平均多少　　以本届广交会为例，展会面积(jī)达(dá)到150万平方(fāng)米，时间跨度从4月15日至5月5日，按(àn)照3期分别举办(bàn)，涉(shè)及16个(gè)大类品种，基(jī)本覆盖主(zhǔ)要商品。

　　广交会(huì)参展企业所(suǒ)涉及的规模大小和所属地域非常广泛，包括大量(liàng)中小外(wài)贸企(qǐ)业，也包括行业龙头企(qǐ)业。广交会能够(gòu)提供充足(zú)样(yàng)本，便于我们观(guān)察中(zhōng)国外贸出口企(qǐ)业(yè)群(qún)像，这是(shì)广交(jiāo)会反馈中(zhōng)国(guó)出(chū)口信(xìn)息的第一(yī)大优势。

　　对外贸企业(yè)而言，外贸展会是重要的拓客渠道。新增客源(yuán)的数量(liàng)和质(zhì)量，影响外(wài)贸企业长期新增(zēng)订单。广(guǎng)交会参会客户及参展氛围，能够为我(wǒ)们把握更长趋势的外贸大环境和出口大趋势提供线索。这是广交会反馈(kuì)中国出口信息(xī)的第二大优势。

　　本次广交会调研(yán)，我们得到(dào)当下(xià)中(zhōng)国出口企业群像五点(diǎn)特征，或(huò)预示中国出(chū)口趋势。

　　趋(qū)势(shì)一，客流总体旺盛，然更多来自境内(nèi)采购商，欧美采购商(shāng)流(liú)量明(míng)显低于往年。

　　本次广交会客流量(liàng)相对旺盛(shèng)，相较以往(wǎng)，今年境内采(cǎi)购商明显增多。境(jìng)内(nèi)和境外(wài)客流比重达(dá)到(dào)3:1。往年(nián)国内外客户充分交流(liú)时，境内(nèi)和境(jìng)外采购商比例达到1:1。

　　本次(cì)参(cān)展外商以(yǐ)东盟(méng)、日(rì)韩、非洲(zhōu)为主，还包含部(bù)分中东和俄罗斯客(kè)户群体。欧美客户(hù)数(shù)量明(míng)显下(xià)降，意味着(zhe)高效益(yì)客户不(bù)足，毕竟(jìng)欧美客户属于高(gāo)效益客(kè)户。

　　趋势二，“一带(dài)一路”沿线国(guó)家（东南(nán)亚、俄罗斯(sī)和中东）构成(chéng)中(zhōng)国出(chū)口新动能。

　　与(yǔ)我们之前长三角出口调研信息一致，本(běn)次广(guǎng)交会调(diào)研反馈，一带一路国家(jiā)订单增幅较大。其中东(dōng)南亚订单(dān)饱满，俄罗斯和中东因订单总(zǒng)量尚小。

　　针(zhēn)对俄罗斯(sī)和(hé)中东(dōng)国(guó)家订单，中国不同类型(xíng)出口(kǒu)企业感(gǎn)受存异。部分企业表示今(jīn)年对俄快速增长，增速甚至(zhì)超过30％；部(bù)分企业则表示今年对俄出口并未发生太大变化。

　　趋(qū)势三，相较大型和自主品牌外贸企业，小企业和代工企业(yè)出口压力明显更大。

　　企(qǐ)业普(pǔ)遍(biàn)反(fǎn)馈今年海外(wài)需求较过(guò)去(qù)两年明(míng)显(xiǎn)走弱，不同规模和类型企业反(fǎn)馈，它们具体面临的出(chū)口(kǒu)压(yā)力存在明(míng)显差异。

　　小型企业普遍反馈(kuì)今年(nián)订单明(míng)显下滑，中大型企(qǐ)业反馈今年订(dìng)单虽有下滑(huá)，下滑程(chéng)度(dù)较轻，甚至(zhì)部(bù)分大中型(xíng)企业订单略有增长。

　　相较单(dān)纯(chún)的代加工企业，具备自主(zhǔ)品牌的出口企(qǐ)业订单情况相(xiāng)对较好，出(chū)口压力较轻。

　　趋势(shì)四，2023年中国出口企业(yè)仍面(miàn)临一定贸易摩擦压力。

　　本次(cì)调研反馈，中(zhōng)国外贸企(qǐ)业面临(lín)较(jiào)为(wèi)普遍的贸易摩擦(cā)。不仅传统的欧美发达国家对(duì)中国外贸企业保有持续的贸(mào)易摩擦，甚至发展中经(jīng)济(jì)体与中国之间(jiān)的(de)贸易摩(mó)擦也在(zài)加剧。

　　例如中国对非洲地区出口的贸易(yì)摩擦正在加剧，主要方式为加征关(guān)税，目的在于保(bǎo)护本地制造业发展；

　　又例如(rú)，东非(fēi)共(gòng)同体对外(wài)关(guān)税税率分三档，终端消费品25％、中间产品(pǐn)10％、原材(cái)料和(hé)资本货物0％。设(shè)置关税的初(chū)衷是(shì)为保护本(běn)地制造(zào)业免受廉价进口竞争。

　　趋势五，中国(guó)出口(kǒu)企业(yè)产(chǎn)业转(zhuǎn)移范围(wéi)正在扩大(dà)，转移(yí)进程正(zhèng)在加速。

　　调(diào)研企业普遍反(fǎn)馈，受关税税(shuì)率和劳动(dòng)力成本(běn)因(yīn)素影响，当前(qián)中国企业已经开始(shǐ)产业转移(yí)。疫情之后产(chǎn)业转移(yí)浪潮(cháo)加速，头部大(dà)型企业是这一轮产(chǎn)业转移浪(làng)潮中的主体。

　　目(mù)录

　　正文

　　引(yǐn)言

　　3月中旬，我(wǒ)们开展(zhǎn)杭(háng)州外贸专(zhuān)项调(diào)研，随后发(fā)布(bù)《中(zhōng)国出口的(de)优势(shì)与忧虑(lǜ)》和《中国(guó)产业转移的三(sān)点现(xiàn)实》两篇(piān)专题(tí)报告(gào)，提示中国出口两(liǎng)点超预期(qī)表(biǎo)现：

　　一是今年一季度中国出(chū)口订单和金额或将(jiāng)大增，主因去年(nián)底订单(dān)转移(yí)至年初；

　　二(èr)是(shì)疫情(qíng)之后中国出(chū)口(kǒu)企(qǐ)业迎(yíng)来产(chǎn)业(yè)转移(yí)浪潮(cháo)，并影响中国出口产品结(jié)构。

　　4月中国进(jìn)出口商品交易会(huì)（即广交会）疫后重启(qǐ)线下开(kāi)展(zhǎn)，我(wǒ)们前往广州进行(xíng)专项(xiàng)调研，从另一个角度观察中国当下出口(kǒu)现(xiàn)状以及中国(guó)出口企(qǐ)业面临的长(zhǎng)期(qī)趋势(shì)。

　　一、外贸展(zhǎn)会能(néng)够(gòu)反(fǎn)映出口的大环境和大趋(qū)势

　　对外贸企业而(ér)言，外(wài)贸展会(huì)是一(yī)个(gè)重要的拓客渠道，能够集中(zhōng)高效(xiào)拓(tuò)展新客(kè)户群体。新增客源的数量和质量(liàng)，影响外贸(mào)企业长期新增订(dìng)单规模。

　　值得注意的是，外贸展会新拓客户并不意味着当(dāng)期订单暴(bào)增。短(duǎn)期之内海(hǎi)关总署统计(jì)的出(chū)口订单主(zhǔ)要与之(zhī)前客户签订(dìng)的(de)老订(dìng)单相关。外贸展会反(fǎn)映的是更长期的外(wài)贸大环境和出口大趋(qū)势(shì)。

　　二、广交会为中(zhōng)国最大(dà)外贸展会，可(kě)观察样本(běn)充足

　　广交会作为中(zhōng)国最大的(de)进出口商品展会，已(yǐ)经举办133届(jiè)，为中国(guó)历史最长(zhǎng)的外贸(mào)展会，被誉为“中国第一(yī)展(zhǎn)”。

　　广交(jiāo)会的会展规模最大(dà)、商(shāng)品(pǐn)种类最全、企(qǐ)业类型最多、参会采购商数量最多、国别最广，能(néng)够为(wèi)我(wǒ)们观察(chá)中(zhōng)国外贸出口现(xiàn)状和(hé)趋势(shì)提(tí)供充(chōng)足样本(běn)。

　　133届(jiè)广交会的展会面积达到150万平方米，时间(jiān)跨度(dù)从4月15日至5月(yuè)5日，按(àn)照3期分别(bié)举(jǔ)办，每期涉及商品种类包括：

　　第(dì)一期：电子(zi)及家电、照明(míng)、车辆及配件、机械、五金俄罗斯人人均寿命，俄罗斯人寿命平均多少工具、建(jiàn)材、化工产品、能(néng)源；

　　第二期(qī)：日用(yòng)消费品、礼(lǐ)品、家居装饰品；

　　第三期：纺织服装(zhuāng)、鞋(xié)、办公箱包及休闲用品、医药(yào)及医疗(liáo)保(bǎo)健、食(shí)品(pǐn)。

　　133届广交会第1、2期累计参展企业(yè)数量达(dá)到2.5万(wàn)家，参(cān)展数量较多。

　　三、今年广交会反映(yìng)当前(qián)外贸(mào)环境五点特征

　　第(dì)一(yī)，客流旺(wàng)盛，更多来自境内(nèi)采(cǎi)购商(shāng)，欧美采购商流量明显低(dī)于往年。

　　结(jié)合现场调(diào)研企(qǐ)业反馈，本(běn)次广交会客流(liú)量相当旺盛，但相(xiāng)较(jiào)往期(qī)展(zhǎn)会，本次(cì)广(guǎng)交会开放境内(nèi)采购商名额，客流(liú)结构上境内采购(gòu)商与境外采(cǎi)购商占比为3 ：1。换言之，本次(cì)展会(huì)更多(duō)人(rén)流来(lái)自于(yú)境内采(cǎi)购商，往年内外交流比较充分时，境内和境外采购商比例达到1:1。

　　本次外商结构中，欧(ōu)美客户数(shù)量明显不足，本(běn)次境外采购商(shāng)主要为东盟、日韩、中东、俄罗斯和非洲等客户(hù)群体。

　　对中国外贸企业而言，欧美客户属(shǔ)于高(gāo)效益客户，欧美采购(gòu)商数量(liàng)下降，意味着本(běn)次广交会反馈出来的信息是当下高(gāo)效益客户占比有所(suǒ)下降。

　　根据部分企业反馈(kuì)，本次欧美客户数量偏少，可能和(hé)过去3年欧美跨(kuà)境电商发展(zhǎn)迅速有(yǒu)关，部(bù)分采购商已经不直接前往线(xiàn)下(xià)展会。

　　第二，“一带一路”沿线国家构成出(chū)口新动能。

　　与(yǔ)近(jìn)期出(chū)口数据(jù)相匹配，调研(yán)企业(yè)反(fǎn)馈“一带(dài)一路(lù)”国(guó)家(jiā)的(de)订(dìng)单(dān)增幅较为明显。除东南亚外，俄罗斯和中东整(zhěng)体的(de)采购规(guī)模相对(duì)偏(piān)小。

　　因此，针(zhēn)对俄(é)罗斯和中东客户(hù)订单，不同(tóng)企业之间感受(shòu)存在明显差(chà)异。部(bù)分企业表示(shì)今年对俄增长(zhǎng)超过(guò)30％，部(bù)分企业则表示(shì)对俄出口(kǒu)并未增长(zhǎng)。

　　和前次调研结果相近(jìn)，企业普遍(biàn)反馈欧美出口动能最(zuì)为疲弱，日韩需求相对平稳。

　　第三(sān)，相(xiāng)较大型和自主(zhǔ)品(pǐn)牌外贸企业，小企业和代工企(qǐ)业出口压力明(míng)显更大。

　　企业(yè)普(pǔ)遍反(fǎn)馈(kuì)目(mù)前海外需求(qiú)较(jiào)过去2年有明显走弱，不同规模和类型的企业所面临的出口(kǒu)压(yā)力(lì)存(cún)在明(míng)显差异。

　　小型企业普遍反馈今年订单下滑明显(xiǎn)，而中大型企业则(zé)反馈(kuì)今年(nián)订单(dān)虽有下滑，但程(chéng)度相对较(jiào)轻，甚至部分企业存(cún)在订单(dān)略增(zēng)的情况。

　　此外，相较于单(dān)纯的代加工企业，具备(bèi)自主品牌的外(wài)贸(mào)企业反馈今(jīn)年订单情况(kuàng)相对较好，出口压(yā)力较轻。

　　第四，2023年中国出口企(qǐ)业仍面临一(yī)定贸(mào)易摩擦(cā)压力。

　　本次广交(jiāo)会参展企(qǐ)业反馈，中国外贸企业正面临(lín)较为广泛的贸易摩擦。中(zhōng)国和欧(ōu)美(měi)发达国家(jiā)之间存在贸易摩擦，除此之外，中(zhōng)国企业同样面(miàn)临其(qí)他地区贸易摩擦增(zēng)大，例如中(zhōng)国对非(fēi)洲地区出口(kǒu)的贸易摩擦(cā)正在(zài)加剧，主要方式为加征关税，目的(de)在于保护本地制造业发展。

　　2022年7月东非共(gòng)同体正式(shì)实(shí)行第四档35％的共(gòng)同(tóng)对外关税的决定(dìng)，计划纳入的商品包括：乳制品、肉产(chǎn)品、谷(gǔ)物、食用油、饮料(liào)和(hé)酒类、食糖及糖(táng)果、水果、坚果(guǒ)、咖啡(fēi)、茶(chá)叶(yè)、鲜(xiān)花(huā)、调(diào)味品(pǐn)、家具、皮革(gé)品(pǐn)、棉纺织品、服装、钢铁产品和陶瓷产品等。

　　原先东非共体共同对外(wài)关税税率分三档，终端(duān)消费(fèi)品25％、中(zhōng)间产(chǎn)品10％、原(yuán)材料(liào)和资本货物0％。初衷是保护本地制(zhì)造业(yè)免受廉(lián)价(jià)进(jìn)口(kǒu)竞争。

　　第五，中国出(chū)口企业产(chǎn)业转(zhuǎn)移(yí)范(fàn)围正(zhèng)在扩大，转(zhuǎn)移(yí)进(jìn)程正在加速。

　　调(diào)研企业普(pǔ)遍反馈，受关税税(shuì)率(lǜ)和劳(láo)动力(lì)成本因素影响，当前中(zhōng)国企业(yè)存在产业转移。疫(yì)情之后产业转移浪潮加速，头(tóu)部大型企业是产业(yè)转移的主要主体。

　　企业(yè)反馈产业转(zhuǎn)移主(zhǔ)要流向(xiàng)东(dōng)南亚，目前也(yě)开始流向非(fēi)洲等(děng)地。产业(yè)转移至当地，生(shēng)产得(dé)到的产成品也(yě)主要是为销售于当地。

　　此外，产业转移对中国(guó)出口份额影响上(shàng)，企(qǐ)业反馈和宏观(guān)数据(jù)表现有(yǒu)所差异。其中，出口份额数据(jù)显(xiǎn)示，中国出(chū)口劳动密集型产品的(de)订单(dān)近年来呈现持续(xù)下降；但(dàn)大部分(fēn)调研俄罗斯人人均寿命，俄罗斯人寿命平均多少企业认为转移产能尚不构成竞争威胁，向东南亚转(zhuǎn)移的(de)订单规(guī)模较小。

　　风险提(tí)示(shì)

　　调研样本企(qǐ)业数(shù)量与(yǔ)范围有限(xiàn)；海外经济衰退超预期(qī)。

　　本文(wén)来(lái)自民(mín)生证券研究院于(yú)2023年5月8日(rì)发布的(de)报告《民生(shēng)宏观调(diào)研(yán)系(xì)列之(zhī)三：广(guǎng)交会下的出口(kǒu)群像》

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