要闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟(méng)友共同(tóng)限制对华投资 将(jiāng)坚决反对

　　在11日下午举行(xíng)的(de)例行记者会上，商务部新(xīn)闻发(fā)言(yán)人束珏婷再次(cì)表态，如美国胁迫盟友（七国集(jí)团其(qí)他成员国(guó)）共同限制对华投资消息属实(shí)，中方(fāng)将坚决反对。在本次例行记(jì)者会上，束珏婷同时重申中国欢迎各国企业来华投资。

　　2、国资委：指(zhǐ)导推动中央企业加大在新一(yī)代信息技(jì)术(shù)、人工智能、集成(chéng)电(diàn)路、工(gōng)业(yè)母机等战略(lüè)性新兴产业布局力度(dù)

　　国资委党委召(zhào)开扩大会议，会议强调(diào)，要指导推动(dòng)中(zhōng)央(yāng)企业(yè)加大在新一代(dài)信息技术(shù)、人工(gōng)智能、集成电路、工业母机等战略性新兴产业布局力度，推(tuī)动传统产业数字化、智(zhì)能化(huà)、绿色化转型(xíng)升级(jí)，引领(lǐng)带动(dòng)我国产业体系加快(kuài)向产业链、价值链高(gāo)端迈进。要强化顶层设(shè)计，增强国资(zī)监(jiān)管工作协同和政策协(xié)同，抓紧优化考核、薪酬、主责(zé)主业、投融资等监管(guǎn)政策，打好组(zǔ)合拳，为中央企业更好服务支撑现(xiàn)代化产业(yè)体系(xì)建设提供有(yǒu)力保障。评：战略性新兴(xīng)产业中(zhōng)的央企才是(shì)中特估中核心标的，这其(qí)中(zhōng)还有标的的值得挖掘(jué)，投资者不要(yào)在(zài)银(yín)行(xíng)股上一条路走到黑。

　　3、央(yāng)行(xíng)发(fā)布(bù)4月金融(róng)数据：M2同比增长12.4％

　　央行(xíng)发(fā)布4月(yuè)金融统计数据报告，4月末，广义货(huò)币(bì)（M2）余额280.85万亿(yì)元，同比(bǐ)增(zēng)长12.4％，增(zēng)速比(bǐ)上月末低0.3个百分(fēn)点，比上年同期高(gāo)1.9个百分点。初步(bù)统(tǒng)计，2023年4月社(shè)会(huì)融资(zī)规(guī)模增量一对璧人还是一双璧人呢，一对璧人什么意思为(wèi)1.22万亿元，比上年(nián)同期多2729亿元(yuán)。4月(yuè)份人民币存款减少4609亿(yì)元，同比多减5524亿元。其中，住(zhù)户存款减少1.2万亿元，非金融企业存款减(jiǎn)少(shǎo)1408亿(yì)元，财政性存款增加5028亿元，非银行业(yè)金融机(jī)构存(cún)款增加2912亿元(yuán)。评：4月M2同比(bǐ)回落(luò)0.3个百分点至12.4％，核心(xīn)在(zài)于居民贷款13个月(yuè)以来首(shǒu)次转负，同时(shí)居民存款13个月以来同比首次(cì)也(yě)转为减少，但(dàn)更可能重回(huí)表外资产，而非用于消费，消费在二季度同(tóng)样处(chù)于(yú)“N型”第(dì)二步中。

　　4、京(jīng)东集团宣布CFO许(xǔ)冉被(bèi)任(rèn)命为公司首席(xí)执行官(guān)及执行董(dǒng)事(shì)

　　京(jīng)东(dōng)集团(tuán)公告称，本公司现任首席财务官许冉女士将接替(tì)徐雷先(xiān)生担任京东集(jí)团首席执行官兼执行董(dǒng)事。徐雷先生因(yīn)个人原因(yīn)将(jiāng)退任本公司首席(xí)执行官(guān)兼执行董(dǒng)事职务。京东物流现(xiàn)任首席财务官单苏先生将担任本(běn)公司首席财务官。评：京东在刘强东回归(guī)之后，内部(bù)架构调整动作频频。先是(shì)高(gāo)管降薪(xīn)，后是京东零售事业(yè)群大调整(zhěng)，如今公(gōng)司首席执行官徐雷退(tuì)休了。这些架构和(hé)人(rén)员(yuán)变(biàn)动，能否(fǒu)为京(jīng)东带(dài)来新的活力，仍有待(dài)观望。

　　5、交易商协会(huì)对(duì)建(jiàn)设银(yín)行启(qǐ)动自律调(diào)查

　　基于监管部门(mén)反馈线索，依据《银行间债(zhài)券市场自律处分(fēn)规则》，交易商协会已对(duì)中国建设银行(xíng)股(gǔ)份有限公司债务(wù)融资工具承销业务涉嫌(xián)违(wéi)规(guī)行(xíng)为开展(zhǎn)自(zì)律(lǜ)调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格(gé)大幅(fú)下跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中(zhōng)国有色金属(shǔ)工业协(xié)会硅业分会最新发文称，本周硅片价格大(dà)幅下(xià)跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在(zài)5.0-5.4元(yuán)/片，成交(jiāo)均(jūn)价降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价(jià)格区(qū)间在7.0-7.6元/片(piàn)，成交均价降至(zhì)7.28元/片(piàn)，周环比降幅(fú)为9％。本(běn)周市场成交价(jià)格混乱，成交量(liàng)普(pǔ)遍偏小。价(jià)格大幅下跌主要(yào)由(yóu)于两方面原因，其一是本(běn)周价格降幅横跨(kuà)两周，因此跌幅略显夸张，但实则经历(lì)了两(liǎng)轮阶段性(xìng)调价(jià)；其(qí)二是传导原(yuán)材(cái)料降价空间，并持续向下(xià)游(yóu)释放利润(rùn)。评(píng)：以隆基股份为首(shǒu)的(de)光伏赛道最近跌(diē)的不要(yào)不要的，没有(yǒu)最惨，只有更惨(cǎn)。慢慢熬吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中(zhōng)芯国(guó)际：一季度净利润15.9亿元 同(tóng)比下(xià)降44％

　　中芯国(guó)际(jì)公告，2023年第一季度公(gōng)司实现营业收(shōu)入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿(yì)元，同比下降44％。主要是由于(yú)晶圆销售量减少(shǎo)及产能(néng)利(lì)用率下降所致(zhì)。二季度(dù)，公司预计(jì)产(chǎn)能利用率和出货量(liàng)都高(gāo)于一季度，销售收(shōu)入预计环(huán)比增长5％到7％，平均晶圆单价受(shòu)产(chǎn)品组合变动影响环比下降；毛利率预计(jì)在19％到(dào)21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此(cǐ)计算，Q1净利环比下降42％。芯片股在做了(le)一(yī)轮(lún)过山车(chē)后，处(chù)于相对低(dī)点的位置，中芯国际这个业绩(jì)的杀伤力没(méi)有那么足(zú)。

　　8、北向资金周四(sì)净买入0.29亿元 宁德(dé)时代(dài)净买入(rù)13.22亿元

　　北向资金周四净买(mǎi)入0.29亿元。宁德时代(dài)、中(zhōng)际旭创、亿纬锂(lǐ)能分别获(huò)净买入13.22亿元、2.16亿(yì)元、2.11亿元。贵州茅台净卖出(chū)额居(jū)首(shǒu)，金额(é)为5.44亿元。

　　9、美国上(shàng)周首次申领失业救济人数增加2.2万人至26.4万人 创18个(gè)月(yuè)以来新高

　　美国上周首次申领(lǐng)失业救济人数(shù)为26.4万(wàn)人，为2021年10月30日当周以来新高；预估为(wèi)24.5万人，前值(zhí)为24.2万(wàn)人。此外，美(měi)国4月(yuè)PPI同比上升2.3％，预(yù)期上升2.4％，前值为(wèi)上升(shēng)2.70％。PPI同比增速(sù)连续10个月(yuè)回落。美国(guó)4月PPI环比上(shàng)升0.2％，预(yù)期上升0.30％，前值(zhí)为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比(bǐ)增速为2.3％，增幅不(bù)及预期(qī)，更是(shì)创(chuàng)下2021年(nián)1月以(yǐ)来新低(dī)。上(shàng)周美联(lián)储自2007年(nián)以来(lái)首次将利(lì)率上调至5％以上，目前正密切关(guān)注服务价格，寻找通胀(zhàng)压力明显减弱(ruò)的迹象。若该数(shù)据进(jìn)一(yī)步走弱，将给美联储(chǔ)暂停加(jiā)息提(tí)供(gōng)理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同(tóng)比(bǐ)增速意外两年来(lái)首次(cì)低于5％之后(hòu)，PPI意外创两年多最低同(tóng)比增速且(qiě)首次申(shēn)请失业救济(jì)人(rén)数连续第二周(zhōu)超预期增长无疑体现(xiàn)了(le)美联储(chǔ)持(chí)续一年的加息影响(xiǎng)，但疲软的企业(yè)财报(bào)以及地区银行危机(jī)担(dān)忧(yōu)重燃再度对股市形(xíng)成双重打击，美股全天震(zhèn)荡收盘涨跌互现(xiàn)；中(zhōng)概股在京东(dōng)超(chāo)预期业(yè)绩(jì)提振下普遍上涨(zhǎng)，达(dá)达(dá)涨近15％，京(jīng)东、拼多多涨超(chāo)7％，好未来涨逾8％，图森未来因(yīn)退(tuì)市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济(jì)数据令美元指数加速反弹，一周多来首(shǒu)次(cì)盘中(zhōng)重(zhòng)上102.00；两(liǎng)年期美债收益率一度(dù)降10个基点(diǎn)；大宗商(shāng)品(pǐn)全线下跌，黄金盘中反弹失利(lì)收(shōu)盘(pán)下跌(diē)至2020.50美(měi)元(yuán)，白银(yín)期货收于24.42美元(yuán)，创2月以(yǐ)来最大单日百分(fēn)比跌幅；7月(yuè)铜期货收于(yú)3.71美元，为11月29日以来的最低收(shōu)盘(pán)价；原油期货连续两(liǎng)日(rì)收跌(diē)，纽约原油跌(diē)幅为(wèi)2.3％收(shōu)于70.87美元(yuán)。

　　市(shì)场(chǎng)策略

　　周四两市各股指震荡，中特估再度大幅走弱，中国外(wài)运、中油资本、中船(chuán)科技(jì)、中信金属跌停(tíng)。影(yǐng)视股表现强势，多股出现(xiàn)涨停。20日(rì)线反(fǎn)压，10日线、30日线(xiàn)失守，价(jià)跌量(liàng)缩的量价(jià)关(guān)系，意(yì)味着短(duǎn)线大(dà)盘杀跌动力衰竭，但上涨动力也不足，从K线(xiàn)组合形态来看，短线盘(pán)中(zhōng)有一定的回调压力，60日线附近仍有(yǒu)较强支撑(chēng)。

　　题材掘金

　　虚(xū)拟人(rén)：美(měi)国一位(wèi)23岁的女网红发布(bù)了一款基于自己(jǐ)声音、行为和个性的AI语音聊(liáo)天机器人(rén)，可(kě)以作(zuò)为(wèi)用户的(de)“虚拟女友”，每分钟费用1美元。在过去一周，该(gāi)Al创收(shōu)了7.16万(wàn)美元(yuán)（约合人(rén)民(mín)币近50万(wàn)元），已(yǐ)经吸引了超过(guò)1000名(míng)付费粉(fěn)丝另悉，近(jìn)日“AI孙燕姿”在(zài)全网走红，B站上与(yǔ)“AI孙燕(yàn)姿”有关的视(shì)频(pín)已经近千(qiān)条，其中(zhōng)AI孙燕姿翻(fān)唱的《下雨天(tiān)》《发如(rú)雪》在B站点击(jī)量(liàng)破百万。

　　标的：天地(dì)在(zài)线（002995） 、三(sān)人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒体报(bào)道，三星电子已经通(tōng)知分(fēn)销商(shāng)，将不再以低于当前价(jià)格的价(jià)格出售DRAM芯(xīn)片。DRAM现货(huò)价格最近停(tíng)止下(xià)跌明显早(zǎo)于预期。

　　标的(de)：江波龙(lóng)（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村(cūn)部网站5月11日发布(bù)由农业(yè)农(一对璧人还是一双璧人呢，一对璧人什么意思nóng)村(cūn)部、国家发展改(gǎi)革委(wěi)、财政部等六(liù)部门共同印发的关于加快粮食产(chǎn)地烘干能(néng)力建设的意见，其中提到，力争通(tōng)过三年左右时间(jiā一对璧人还是一双璧人呢，一对璧人什么意思n)，补上粮食(shí)产地烘(hōng)干设施装备短(duǎn)板，建成(chéng)布局合(hé)理、体(tǐ)系完善的(de)粮食产地烘干体系，烘干能力基本满足全国粮食产(chǎn)地烘(hōng)干需求，应(yīng)急(jí)烘干作业能力齐备(bèi)，粮食产后损失显著下降(jiàng)，粮食产能(néng)得(dé)到进一步(bù)巩固(gù)提升(shēng)。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大(dà)事(shì)项】

　　中芯国际 688981：一季(jì)度净利润15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　引力传媒 603598 收问(wèn)询(xún)函：要求(qiú)说明(míng)与澜舟科技战略合作协议所指(zhǐ)向(xiàng)的(de)具体(tǐ)合作(zuò)内容

　　荣信文化 301231：与科大讯(xùn)飞 签(qiān)订(dìng)战略合(hé)作(zuò)协(xié)议 公司并非AI技术的研发(fā)方

　　汤姆猫 300459收(shōu)问询函(hán)：要求说明汤(tāng)姆猫主(zhǔ)题乐园建设进展

　　隆基绿(lǜ)能(néng) 601012：与韩(hán)华(huá)正式达成专利交叉许可

　　【并(bìng)购重组(zǔ)】

　　富春环保 002479：向特定对象发行股(gǔ)票的(de)审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长(zhǎng)及(jí)其一致(zhì)行动人拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购(gòu)股份

　　祥(xiáng)明智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合计减持不超6％股(gǔ)份(fèn)

　　汇嘉时代(dài) 603101：控股股东拟减持不超6％公司股份(fèn)

　　通合(hé)科技 300491：特(tè)定股(gǔ)东拟(nǐ)减持不(bù)超(chāo)过1％股(gǔ)份

　　拓新(xīn)药业 301089：新华联拟(nǐ)转让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳(yuè)先进(jìn) 688234：辽宁中德(dé)、海通新(xīn)能源拟减持(chí)不超过(guò)2％股份

　　宇环数控 002903：副(fù)总经理许亮拟减持不(bù)超1％股(gǔ)份

　　康惠(huì)制药 603139：股东TBP拟减持(chí)不超6％股份(fèn)

　　中公(gōng)教育 002607：股(gǔ)东拟减持不超(chāo)1％公司股份(fèn)

　　双成药(yào)业 002693：副总经(jīng)理姚忠拟减持不超8.1万(wàn)股

　　【其他事(shì)项】

　　白云机场 600004：全(quán)资子(zi)公司签(qiān)署T1航(háng)站楼广告(gào)经营合同(tóng)

　　上海谊众 688091：核心产品紫(zǐ)杉醇胶(jiāo)束列(liè)入“新(xīn)优药械”产品(pǐn)目录

　　富煌钢构 002743：与万(wàn)华物资(zī)签订11.68亿(yì)元采购(gòu)框架合同

　　美(měi)畅股(gǔ)份 300861：子公司拟不超4亿元投建高效电镀金(jīn)刚石线(xiàn)生产线(xiàn)建设(shè)项目(mù)

　　集智股份 300553：参股公司中芯(xīn)集成5月10日科创板上市

　　格(gé)林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签署合(hé)资框架协(xié)议(yì)

　　泰山石油 000554：与(yǔ)岱岳新城(chéng)签订战略合(hé)作协(xié)议(yì)

　　*ST佳(jiā)沃(wò) 300268：智利子公司就(jiù)超产情形提交(jiāo)第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期(qī)临床试验完成首例受试者给药(yào)

　　中国人保 601319：王廷科因工作调整(zhěng)辞去公司总裁职(zhí)务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获(huò)得临床试验批准

　　启迪设计 300500：控股(gǔ)股东拟转让公司19.99％股份引入战(zhàn)投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子(zi)公司 善(shàn)西北(běi)区域(yù)市(shì)场布局

　　广晟有色 600259：与(yǔ)兰州大学签订(dìng)《战(zhàn)略(lüè)合作框架协(xié)议》

　　长阳(yáng)科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建锂离子电(diàn)池隔膜项目

　　龙(lóng)高股份 605086：拟(nǐ)与(yǔ)天燕公司(sī)合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所(suǒ)提(tí)交听证(zhèng)申请(qǐng)

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂获(huò)FDA临床试(shì)验(yàn)批准

　　九号公司 689009：拟开(kāi)展总部研发及办公大(dà)楼的建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到(dào)证监会立案(àn)告知书(shū)

　　杭氧股份 002430：拟(nǐ)与华友钴(gǔ)业(yè) 603799：成(chéng)立合资公(gōng)司

　　机器人 300024：子(zi)公司(sī)拟以增资扩股的方式(shì)引(yǐn)入战略(lüè)投资者

　　中创环(huán)保 300056：拟(nǐ)成立合资公司开发钙(gài)钛矿太阳能电池项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联(lián)合(hé)预中(zhōng)标高速公(gōng)路特许经(jīng)营项目(mù)

　　川金诺 300505：子公司近期签署(shǔ)1200吨磷酸铁锂(lǐ)采(cǎi)购订单(dān)

　　永泰运 001228：拟收购江宸智(zhì)能部分股权(quán)

　　易事(shì)特 300376：公(gōng)司及第一(yī)大股东(dōng)之控(kòng)制人收(shōu)到证监会立案告知书

　　交(jiāo)易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议(yì)申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码(mǎ)：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发(fā)行市盈(yíng)率：38.83

　　申购(gòu)评级：建(jiàn)议申购(gòu)

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转(zhuǎn)债交易提(tí)示】

　　万兴转债赎回，进入最后交(jiāo)易(yì)日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变(biàn)更为“尤夫股份” 12日起(qǐ)复牌

　　【限售解(jiě)禁】

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