预期收益率计算公式？是期望收益(yì)率=(期(qī)末价格-期初(chū)价(jià)格+现金(jīn)股息)/期初(chū)价格(gé)的。关于预期收益率计算(suàn)公式(shì)以及(jí)股(gǔ)票预期收益率计算公式(shì)，投资组(zǔ)合的(de)预期收益率(lǜ)计(jì)算(suàn)公式，证(zhèng)券(quàn)组合预期(qī)收益率计算公式，债券预(yù)期收益率计算公式，投资预(yù)期收(shōu)益率(lǜ)计算公式等问(wèn)题(tí)，小编(biān)将为你整理(lǐ)以下的知识答(dá)案：

预期收益率是什么

　　预期收益(yì)率也称(chēng)为(wèi)期(qī)望收益率的(de)。

　　是指(zhǐ)在不确定的条件下，预测的(de)某(mǒu)资(zī)产未来可实(shí)现的收益率。对于无(wú)风险收益率，一般是以政府短(duǎn)期债券(quàn)的年(nián)利率为基础的。

　　在衡量市(shì)场风险和(hé)收(shōu)益模型中(zhōng)，使(shǐ)用最(zuì)久，也是大多数公司(sī)采用的是资本(běn)资产定(dìng)价模型(CAPM)，其假设是尽(jǐn)管(guǎn)分(fēn)散投资对降低公司的特有风险有好处，但大部分(fēn)投资者仍然将他(tā)们的(de)资产集中在有(yǒu)限的几项资产上。

预(yù)期收(shōu)益(yì)率计算公式

　　是期(qī)望收益率=(期末价格(gé)-期(qī)初(chū)价格(gé)+现(xiàn)金股(gǔ)息(xī))/期初价格(gé)的。

期望收益率的(de)计(jì)算(suàn)公(gōng)式

　　期望收(shōu)益(yì)率=(期末价(jià)格-期初价(jià)格+现金股息(xī))/期初价(jià)格(gé)

　　在衡(héng)量市场风险和(hé)收(shōu)益模(mó)型中，使用(yòng)最久(jiǔ)，也是至今(jīn)大多(duō)数(shù)公司(sī)采(cǎi)用的是资本资产定(dìng)价模型(xíng)(CAPM)，其假设是尽管分(fēn)散投资对(duì)降低公司的特(tè)有(yǒu)风险有好处，但大部分投资者仍(réng)然将他们的资产集(jí)中在有限(xiàn)的几项(xiàng)资产(chǎn)上。

　　比(bǐ)较流(liú)行的还有(yǒu)后来兴起的套利(lì)定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它(tā)的假设是投(tóu)资者会利(lì)用套利的机会获利(lì)，既如(rú)果两个投资组合面临同样的风险但(dàn)提(tí)供不同的预期(qī)收益率，投资者会选(xuǎn)择拥有较高预(yù)期收益率的投资组合，并(bìng)不会调整(zhěng)收益(yì)至(zhì)均衡。

　　我们主(zhǔ)要(yào)以资本资产(chǎn)定价模(mó)型为(wèi)基础，结合套利定价模型来计算。

　　首先一个概念是β值(zhí)。

　　它表明—项投资的风险程度:

　　瓷(cí)产的β值(zhí)=资(zī)产i与市场(chǎng)投资组(zǔ)合的协方差(chà)/市场投资组合的(de)方(fāng)差(chà)

　　市(shì)场投资组合与其自身(shēn)的协方差就是市场(chǎng)投资组(zǔ)合的方差，因此市场投资组合的β值永远等于1，风(fēng)险大于平均资产的投(tóu)资β值大于1，反之小于1，无风险投资β值等于0。

　　需要说明的(de)是，在投资组(zǔ)合中，可能会有个别(bié)资产的收益率小(xiǎo)于0，这说(shuō)明(míng)，这项资产(chǎn)的投资回报率会小于(yú)无风险利率。

　　一(yī)般来(lái)讲，要避免(miǎn)这(zhè)样的(de)投资(zī)项目(mù)，除非你已经(jīng)很(hěn)好到(dào)做到分散(sàn)化(huà)。

　　首先确定一个(gè)可接受(shòu)的收益率，即风险溢(yì)酬。

　　风险溢酬衡(héng)量了一个投资者将其资(zī)产从无(wú)风险投资转移到一(yī)个平均的风险投(tóu)资时所需要的额外收(shōu)益。

　　风险溢(yì)酬是你投资组(zǔ)合的预期收益率减去(qù)无风险投资的(de)收益率的差额。

　　这(zhè)个数字一(yī)般情况下(xià)要(yào)大于1才有意义，否则说(shuō)明你的投资组合(hé)选(xuǎn)择是有问题的。

　　风险越高，所期望的风险溢酬就应该越大(dà)。

　　对于无(wú)风险收益率，一般是(shì)以政府长(zhǎng)期债券的年(nián)利(lì)率为基础的。

　　奶啤是什么做的，奶啤是什么做的酒在美国等发(fā)达市场，有完善(shàn)的股票市场(chǎng)作为(wèi)参考依(yī)据(jù)。

　　就目前我国的(de)情(qíng)况，从股票市场尚(shàng)难得出一个合适的结论，结(jié)合国民(mín)生(shēng)产总值的增长(zhǎng)率来(lái)估计(jì)风险溢酬未尝(cháng)不是一个(gè)好的选择。

预期收益率和无风险收益率有什么(me)区别

　　预(yù)期收(shōu)益率也称(chēng)为 期望收益率，是(shì)指在不确定的条(tiáo)件下(xià)，预测的某资产(chǎn)未来可(kě) 实现(xiàn) 的收益率。

　　对于无(wú)风险收益率(lǜ)，一般(bān)是以(yǐ)政府短期(qī)债券(quàn)的年利率为基础的。

　　在衡量市场风险和收益模型(xíng)中，使(shǐ)用(yòng)最久，也是至今大多数公(gōng)司采用的是 资(zī)本(běn)资产定(dìng)价模型 (CAPM)，其(qí)假设是尽管 分散投资 对降低(dī)公司的 特有风(fēng)险 有好(hǎo)处，但(dàn)大部(bù)分投资者(zhě)仍然将他们的(de)资产集中在(zài)有(yǒu)限的几项资产上。

　　在衡量 市场风险 和收益模型中，使(shǐ)用最久，也是至今大多数(shù)公司采用的(de)是 资(zī)本资产(chǎn)定价模(mó)型 (CAPM)，其(qí)假(jiǎ)设是尽管 分散投资 对降低公司(sī)的 特有风险(xiǎn) 有(yǒu)好处，但大(dà)部分(fēn)投资(zī)者仍然将(jiāng)他们的(de)资(zī)产(chǎn)集中在(zài)有限的几项资产上。

预期(qī)收益率(lǜ)计算公式是怎样的？

　　预(yù)期收(shōu)益率也称为期望收益率(lǜ)，是指在不确定的条件下，预(yù)测(cè)的某资产未来(lái)可实现(xiàn)的(de)收益率。

　　预期(qī)收益(yì)率的公式为：资产i的预期收(shōu)益(yì)率(lǜ)E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险收益率(lǜ)，E（Rm）：市场投资组合(hé)的预期收益率，βi： 投(tóu)资i的β值(zhí)。

　　E（Rm）-Rf为(wèi)投资组合的风险溢酬。

　　拓展资料

　　预期年化(huà)预期收益率是(shì)怎(zěn)么算(suàn)出(chū)来的 逾(yú)期(qī)年化预(yù)期收益率是指投资期限为一年(nián)所(suǒ)获的预期预期收益率，也(yě)是将当前预期收益率(lǜ)换算成年预期收益率(lǜ)的一种计算(suàn)方法，计(jì)算公式为：年化预(yù)期(qī)收益率=（投资(zī)内预期收益/本金）/（投资天数/365）×100%，预期年(nián)化预期(qī)收(shōu)益=投资金额×预期(qī)年化预期收益率(lǜ)×投资期限/365。

　　例如你用1万(wàn)元(yuán)购买(mǎi)了一个投资期限为30的理财(cái)产品，该产品(pǐn)的预(yù)期年化预期收益率为4.5%，那么(me)你可获得的预期预(yù)期收益为：10000×4.5%×30/365=36元(yuán)。

　　 如果投资期(qī)限刚好为(wèi)1年，那(nà)么预期预期收益(yì)的计算(suàn)方式会更简单：预期年化预期收益=本金×预(yù)期(qī)年化预(yù)期收益率，即450元。

　　2、七日年(nián)化预期收益率是什么意(yì)思

　　在(zài)实际投(tóu)资(zī)过程(chéng)中(zhōng)，七日年化预期收益率也是经常(cháng)遇到的一个概念，七日年(nián)化(huà)预(yù)期收益率是(shì)指(zhǐ)将7日的(de)平均预期(qī)收(shōu)益水平(píng)换算成年化率(lǜ)后得出的预期收(shōu)益率，常用于货币基金。

　　七(qī)日年化预期(qī)收益率往(wǎng)往都是浮奶啤是什么做的，奶啤是什么做的酒动的，不代表未来的(de)年化预(yù)期收益率，但(dàn)可用于参考该(gāi)理财产(chǎn)品的(de)盈利水(shuǐ)平。

　　 一般情况下，预期年化预期收益率越高(gāo)的产品，风险也越(yuè)大。

　　此外，投资期限越长的产品，预(yù)期(qī)预期收益率往往(wǎng)也越高。

　　以上关(guān)于预(yù)期(qī)年化预期收益(yì)率是(shì)怎么(me)算出(chū)来的的内容，希望对大家(jiā)有所帮助。

　　温馨提示，理财有风险，投资需谨慎(shèn)。

　　预(yù)期收(shōu)益率计算公式？是(shì)期望收益率=(期末(mò)价格-期初价格+现(xiàn)金股息(xī))/期初价(jià)格的。关于预期收益(yì)率计算公式(shì)以及(jí)股票预期收(shōu)益率计算公(gōng)式，投(tóu)资组合(hé)的(de)预期收益(yì)率计算公式，证(zhèng)券组合预期收益率计算公式，债券预期收益率计算公式(shì)，投(tóu)资预(yù)期(qī)收益率(lǜ)计算公式等(děng)问题(tí)，小(xiǎo)编将为你整理以下(xià)的知识答案(àn)：

预期(qī)收益(yì)率是什么

　　预期收益率(lǜ)也称为(wèi)期望收益率(lǜ)的。

　　是指在不确定的条(tiáo)件下(xià)，预测(cè)的(de)某资产未来可(kě)实现的收益率。对于无风(fēng)险(xiǎn)收益率(lǜ)，一般(bān)是以政(zhèng)府(fǔ)短期债券的年(nián)利率为基(jī)础(chǔ)的(de)。

　　在衡(héng)量市(shì)场风险(xiǎn)和收益模型中，使用(yòng)最久，也是大(dà)多数公司采用(yòng)的(de)是(shì)资本(běn)资产定价模(mó)型(xíng)(CAPM)，其假设是尽管分散投资对降低公司的特有风险(xiǎn)有好处，但大部(bù)分投资者仍然将他(tā)们的资产集中(zhōng)在有限的几(jǐ)项资产上。

预(yù)期(qī)收益率计算公式

　　是(shì)期(qī)望收益率(lǜ)=(期末价格-期初价格+现金股息)/期初价(jià)格的。

期望收益率的计(jì)算(suàn)公式

　　期望收(shōu)益率=(期末价格-期初价格+现金股息)/期初价格

　　在衡量市场风险(xiǎn)和收益模型中，使用最久，也是至今大(dà)多(duō)数公(gōng)司(sī)采用的是资本资产定价模型(CAPM)，其假设是尽管分散(sàn)投(tóu)资对降低公司的(de)特有风(fēng)险有好处，但(dàn)大部分(fēn)投资者仍然将他们(men)的资产(chǎn)集中(zhōng)在(zài)有限(xiàn)的几项资(zī)产上。

　　比较流(liú)行的还(hái)有后来兴起的套利定价(jià)模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的(de)假设是(shì)投资(zī)者会利用套利的机会获利(lì)，既如果两个投资组合面临(lín)同样的风险(xiǎn)但提供不同的预期收益率，投资者会选择(zé)拥(yōng)有较高(gāo)预期收益率的投资组合，并不会调整收益至均(jūn)衡。

　　我(wǒ)们主要以资本资(zī)产定价模(mó)型为基础，结(jié)合套利定价模型来计(jì)算(suàn)。

　　首先一个概(gài)念是β值。

　　它表(biǎo)明(míng)—项投资的风险程度:

　　瓷产的β值=资产i与市(shì)场投资组(zǔ)合的(de)协(xié)方差/市(shì)场投(tóu)资组合的方差

　　市场(chǎng)投资(zī)组合(hé)与其自身的协方差就是市(shì)场(chǎng)投资组合的方差，因此(cǐ)市场投(tóu)资组合的β值永远等(děng)于1，风险大于平均资产(chǎn)的投资β值(zhí)大(dà)于(yú)1，反之(zhī)小于1，无风险投资(zī)β值等于(yú)0。

　　需要(yào)说明(míng)的是，在投(tóu)资组合中，可能会有个别资产的收益率(lǜ)小于(yú)0，这说明，这(zhè)项资产的投(tóu)资(zī)回报率会小于(yú)无风险利率。

　　一(yī)般来讲，要避免这样的投资项目，除(chú)非你已经很好到做到(dào)分散化。

　　首先确定一个可接受的收益(yì)率，即风险溢(yì)酬(chóu)。

　　风(fēng)险溢酬衡量(liàng)了一个(gè)投(tóu)资者将(jiāng)其资(zī)产从无(wú)风险(xiǎn)投资转移(yí)到(dào)一个平均(jūn)的风险(xiǎn)投(tóu)资(zī)时所需(xū)要的额外收益。

　　风险溢酬是(shì)你投资组合的预期(qī)收益率减去无风险投资的收益率的差额。

　　这个(gè)数字(zì)一般情况下要大(dà)于1才(cái)有意义，否则说(shuō)明你的投资组合选(xuǎn)择是(shì)有(yǒu)问题的。

　　风险越高，所期望的风(fēng)险溢酬就应该越大。

　　对(duì)于无风险收益率，一般是以政府长期(qī)债券(quàn)的年利率为基础的。

　　在美(měi)国等发达市场，有完(wán)善(shàn)的股(gǔ)票市(shì)场作为参考(kǎo)依(yī)据。

　　就目前我国的(de)情况，从股(gǔ)票市场尚(shàng)难(nán)得出一个合(hé)适的结论(lùn)，结合国民生产总值的(de)增长率来估计风(fēng)险溢(yì)酬未(wèi)尝(cháng)不是一个好的选(xuǎn)择。

预(yù)期(qī)收益(yì)率和无风(fēng)险收益率有(yǒu)什么(me)区别

　　预期收益率(lǜ)也称为 期望收益率，是指(zhǐ)在(zài)不确(què)定的条件下(xià)，预测的某资产未(wèi)来可 实现(xiàn) 的收益(yì)率(lǜ)。

　　对于(yú)无风险收益(yì)率，一般是以(yǐ)政府短(duǎn)期债券的年利率为(wèi)基础的。

　　在衡量市场风险(xiǎn)和收(shōu)益模型(xíng)中，使(shǐ)用最久，也是至今大多(duō)数公司采用的是 资本资产(chǎn)定价模型(xíng) (CAPM)，其假设是(shì)尽管 分散投资 对降低公司的 特有风(fēng)险 有好处，但大部分投资者仍然将他们的资(zī)产集中(zhōng)在有(yǒu)限的几项(xiàng)资产上。

　　在衡量 市场风险 和收益模型(xíng)中，使用最久，也是至(zhì)今大多数(shù)公(gōng)司采用的是 资本资产定价模型 (CAPM)，其(qí)假设是尽管 分(fēn)散投资 对降(jiàng)低(dī)公(gōng)司的 特(tè)有风险(xiǎn) 有好处，但(dàn)大部分投资者仍然将(jiāng)他们(men)的(de)资产(chǎn)集中(zhōng)在有限的几项资产(chǎn)上。

预期(qī)收益率(lǜ)计算公(gōng)式是(shì)怎样的？

　　预期收(shōu)益(yì)率也称为期(qī)望(wàng)收益率，是指在不确定的(de)条件下(xià)，预(yù)测的某资产未来(lái)可实(shí)现(xiàn)的(de)收益(yì)率。

　　预期收益率的公式为：资(zī)产(chǎn)i的预期(qī)收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险收益(yì)率(lǜ)，E（Rm）：市场(chǎng)投资组合的预期(qī)收(shōu)益率(lǜ)，βi： 投资(zī)i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组合的风险溢酬。

　　拓展资(zī)料

　　预(yù)期年化预期收益率是怎么算出来的 逾期年化预(yù)期收(shōu)益率是(shì)指投资期限(xiàn)为一年所获的预期(qī)预期收益(yì)率，也是(shì)将当前预期收益率换算成(chéng)年预期收(shōu)益率的(de)一种计算方法，计算公式为：年化(huà)预期收(shōu)益率=（投资内预期收益/本金）/（投(tóu)资(zī)天数/365）×100%，预期(qī)年化预期收益(yì)=投资金额×预期年(nián)化预(yù)期收(shōu)益率(lǜ)×投资(zī)期限/365。

　　例如你用1万(wàn)元购(gòu)买了一个(gè)投资(zī)期(qī)限为30的理财(cái)产品，该产(chǎn)品的预(yù)期(qī)年(nián)化预期收(shōu)益率为4.5%，那么你可获得的预期(qī)预期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期限刚好为1年，那么预期预(yù)期收益的计算方式会更简单：预期(qī)年化预期(qī)收益=本(běn)金(jīn)×预(yù)期年化(huà)预期(qī)收益率(lǜ)，即450元。

　　2、七日(rì)年化预(yù)期收益率是什么(me)意思

　　在实(shí)际投资过程中，七日年(nián)化预期收益率也是经常(cháng)遇(yù)到的(de)一个概(gài)念(niàn)，七(qī)日年化预期收益率是(shì)指将7日的平均预期收益水平换算(suàn)成年化(huà)率后得出的预期(qī)收益率，常用于货币基金。

　　七日年化预期(qī)收益率往往都是浮动的，不代表未来(lái)的年化预(yù)期收益率，但(dàn)可用于参考该理(lǐ)财产(chǎn)品(pǐn)的盈利水(shuǐ)平。

　　 一般情况下(xià)，预期(qī)年(nián)化预期收益率越高的产品，风(fēng)险(xiǎn)也越(yuè)大。

　　此外(wài)，投资期限(xiàn)越长的(de)产品(pǐn)，预期预期收益率往(wǎng)往也越高(gāo)。

　　以上关(guān)于预期年化(huà)预(yù)期收益率是(shì)怎么算出来的的(de)内容，希望对大家有(yǒu)所帮助。

　　温馨提(tí)示，理财有风险，投资需谨慎(shèn)。

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