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　　关(guān)注国际方面消息。

　　克(kè)里(lǐ)米亚突发，无人机(jī)袭击！

　　据今日俄罗斯(sī)电视台(tái)（RT）网(wǎng)站消息(xī)，4月29日清(qīng)晨，俄罗斯海(hǎi)军黑海舰队所在(zài)地(dì)，克里米亚半岛的塞瓦斯托波(bō)尔市的一个储油设施遭到无人机袭击。从网(wǎng)络(luò)上曝光的照片可以看到，袭击(jī)导致储油设(shè)施燃起大火(huǒ)。

　　报道称(chēng)，俄罗斯任命的塞瓦(wǎ)斯(sī)托波尔市市长米哈伊尔·拉兹(zī)沃扎耶夫在社交媒体上称：“由无(wú)人机(jī)袭击(jī)造成的火灾影(yǐng)响面积约为1000平方米，所(suǒ)有安(ān)全和救援(yuán)人员都(dōu)已抵达现(xiàn)场。火(huǒ)灾所在地和民用(yòng)区(qū)域间隔(gé)很远。”

　　现场目击者分(fēn)享的多段视频显示，一场大(dà)火照(zhào)亮了整个夜(yè)空(kōng)，浓烟直冲云霄。RT称，目前还没有任何伤亡(wáng)报(bào)告，地方政府敦促人们在消防员(yuán)努力扑灭(miè)大(dà)火时保持冷静。

　　报道称(chēng)，本周(zhōu)早些时候，塞瓦斯托(tuō)波尔(ěr)也曾遭到两(liǎng)架无人机的袭击(jī)，其(qí)中(zhōng)一架无人机被俄军摧毁(huǐ)，另一架无人机在(zài)港口外(wài)爆炸。

　　油脂龙头一季度(dù)业绩大反转

　　4月28日(rì)晚(wǎn)间，“油茅(máo)”金龙鱼发(fā)布2023年一(yī)季报。报告(gào)期内，公司实(shí)现营业收(shōu)入610亿元(yuán)，同比(bǐ)增长7.97％；归属于上市公司股东的净利润8.5亿元，同(tóng)比增长645.99％。

　　金龙鱼称，报告期内，随着(zhe)国内餐饮行业的逐步(bù)回暖，厨房(fáng)食(shí)品的销量较去年同(tóng)期有所上涨。另外，去年一季度受南美干旱天气(qì)等(děng)因素影响，大豆、大豆油及棕(zōng)榈油等(děng)公司主(zhǔ)要原材料(liào)的(de)价格快速上(shàng)涨(zhǎng)，今(jīn)年(nián)一季度公司主要原材(cái)料成本低(dī)于去年(nián)同期。销量上涨和毛利(lì)率提升(shēng)共(gòng)同推动(dòng)了厨房食品的利润(rùn)增长。

　　截至(zhì)2022年年(nián)末(mò)，金龙鱼经销商数量合(hé)计(jì)7768家，较上年增加1647家(jiā)。金龙鱼在投资者关系(xì)活动上表示，新增(zēng)渠道主要来源于网络下沉、细分产品的专业经销商，以及餐饮(yǐn)渠道的(de)快速发展(zhǎn)带来的经销商增(zēng)长。

　　产能方面，金龙鱼目前有70多个已投产生产基地，央厨杭州、周口(kǒu)、重庆、兴平基地已投产，沈阳和廊坊的央厨项(xiàng)目也将于年内建(jiàn)成(chéng)投产(chǎn)。目前，河南周口和(hé)陕西兴平(píng)央厨开始(shǐ)供应学生餐业务，多款预制菜在线下及电商平台开展销售(shòu)。

　　不过，期货日报记者还注意到，金龙鱼归属于(yú)上市公司(sī)股东(dōng)的扣除非经(jīng)常性损益的(de)净利润(rùn)为2.4亿元，同(tóng)比下降70.94％。这主要是(shì)公司(sī)的套期保值(zhí)操作未完(wán)全满足套期会计要求的衍(yǎn)生金(jīn)融工具损益(yì)的影响(xiǎng)，因此将套期保(bǎo)值(zhí)业务(wù)划定为非(fēi)经(jīng)常性损(sǔn)益，排除在净利润外。

　　金龙(lóng)鱼在《关于(yú)开展2023年(nián)度(dù)商品期货套期保(bǎo)值业务的公告》中披露，将在2023年对在场内市场(chǎng)交(jiāo)易的与公司(sī)及下属子公司的生(shēng)产经营(yíng)有直(zhí)接关系(xì)的原料、产品、油脂等期货品种，主要包(bāo)括(kuò)：棕榈(lǘ)油、豆油、菜油(yóu)、菜粕、大(dà)豆(dòu)、玉米、花生等品(pǐn)种。第一季度，饲料原料(liào)和油脂科技产(chǎn)品的销(xiāo)量有所增长，营业收(shōu)入(rù)同比上涨(zhǎng)，但是在行情下跌的过程中，公司(sī)油脂(zhī)科(kē)技(jì)相关(guān)产品的利润(rùn)受到(dào)挤压，导致利润(rùn)同比有所减少。从合并资(zī)产负(fù)债表中可以看出，衍(yǎn)生金(jīn)融资产从年(nián)初余(yú)额的5.8亿元增长到了(le)期末(mò)的8.3亿元，实(shí)现(xiàn)了对现货市场的对冲作用(yòng)，弥补(bǔ)了一定(dìng)的利(lì)润(rùn)损失。

　　记(jì)者还注意到(dào)，油(yóu)脂加工企业(yè)道道全(quán)一(yī)季度扭亏为盈。4月26日晚(wǎn)间(jiān)，道道全发布2023年(nián)一(yī)季度(dù)报(bào)，公司实现营业收入17.48亿元，同比增长41.34％，实现(xiàn)扣非后净利润7093万(wàn)元，实现经营活动产生的现金流量净额3.31亿元，亦跟(gēn)随同(tóng)步转(zhuǎn)正(zhèng)。由于(yú)产(chǎn)能释放、原(yuán)料回落、消费复苏、推出新品(pǐn)等利(lì)好(hǎo)因素(sù)影(yǐng)响，道道(dào)全迎来业绩修(xiū)复时刻。分析人士表示，道道全业绩修复有持续性(xìng)，预计二季度还有增长。

　　“原材料价格下降”是道道全业绩出现大反(fǎn)转(zhuǎn)的(de)主要(yào)原(yuán)因。

　　三年间，原料菜(cài)油价格从8000元/吨一线飙涨至(zhì)14000元/吨以上的历(lì)史高位(wèi)，这(zhè)大大抬升(shēng)了(le)企(qǐ)业的加工成本。然而(ér)零(líng)售终端的包装油价(jià)格上涨幅度却不及成本上(shàng)涨幅度(dù)，甚至(zhì)出(chū)现卖(mài)得越多、亏得(dé)越(yuè)多的情况，这导致油脂加工企(qǐ)业的盈利能(néng)力大幅下降(jiàng)，道道全也不例外。自2022年下半年以来，道道(dào)全新(xīn)建产能陆续释(shì)放，海外到港原料陆续(xù)增长，带动道道全的包装(zhuāng)油毛(máo)利率逐(zhú)步回(huí)升(shēng)。

　　道道全近年(nián)来主推旗下茂名工厂建设，并于今(jīn)年一季(jì)度取得阶段性成绩。2022年7月(yuè)份，道道全(quán)茂(mào)名工厂建(jiàn)成投产，此后(hòu)产(chǎn)能(néng)处(chù)于爬坡释放(fàng)期。今年以来(lái)，广东大力发展预制菜产业，一季度广东地区餐饮消(xiāo)费回(huí)暖势头良好(hǎo)，为道道全茂名工厂(chǎng)的投产及产(chǎn)能(néng)释放带来正面影响。

　　道道全(quán)还表示(shì)，今年一季(jì)度扭(niǔ)亏为(wèi)盈的另一主要原因是(shì)主要原(yuán)料价(jià)格出现下(xià)降(jiàng)趋(qū)势，缓解公司的采购及成本压(yā)力。自(zì)2022年下半年(nián)开始(shǐ)，道(dào)道全所用(yòng)主要原料的(de)国际交易价格呈现(xiàn)出回落走势，受船(chuán)期和现货到厂的时间(jiān)影响，道道全的主(zhǔ)要原料(liào)综(zōng)合(hé)采(cǎi)购成本随后于2022年年末回落，2023年一季(jì)度则进(jìn)一步延(yán)续(xù)回落趋势，对其一季度实现扭亏为盈(yíng)有(yǒu)明(míng)显正面贡(gòng)献。

　　目前，道道全旗下拥有(yǒu)多个品牌，经销商总数(shù)已达1308家，遍及华中、西南、西北(běi)、华东、华(huá)南等菜油主(zhǔ)要(yào)消费区域，并在岳阳、重庆、绵阳、茂名、靖江设立(lì)生产加工基(jī)地。由于(yú)拥有多个品牌(pái)及(jí)多地工厂，下游(yóu)消(xiāo)费复苏、上(shàng)游原(yuán)料(liào)看跌将成为道道全今年业绩修复的两大驱动因子。对于今年的业(yè)绩(jì)，道道全持有(yǒu)谨慎乐观态度，认为业绩修复有(yǒu)一定持(chí)续(xù)性(xìng)，未来不宜过度悲观。亦有多家券商对道道全今(jīn)年业绩表达(dá)正(zhèng)面预期，并预测其今年全年(nián)营业收入将突(tū)破100亿元(yuán)。

　　毛利(lì)率方面，随着大豆、棕(zōng)榈油、包材等大宗原材料(liào)价(jià)格自2022年下半(bàn)年高位回落，且叠加提价效应逐(zhú)渐显(xiǎn)现，部分公(gōng)司毛(máo)利率(lǜ)迎来较明显改善。

　　对于行业发(fā)展格(gé)局与(yǔ)趋势，道道全认(rèn)为，2023年，从目前掌握(wò)的信息来看，原(yuán)材(cái)料供给预计将趋向于宽松，但天气、能源及(jí)国际政治经(jīng)济形势(shì)等因(yīn)素(sù)的影响，又(yòu)给(gěi)油(yóu)脂、油料市场(chǎng)带来不确(què)定性。包装食用植(zhí)物(wù)油是(shì)生活必需消费品，市场空间(jiān)广阔。随(suí)着(zhe)消费者健康意识的提高，对(duì)健康、安全(quán)、营养(yǎng)的食(shí)用油需求也将持(chí)续(xù)增加，未来品牌化、高端化将是行业发展的趋势，品牌差(chà)异化现(xiàn)象也将日益(yì)凸显。

　　中信建(jiàn)投油脂分析师石(shí)丽红告诉记(jì)者，在原(yuán)料供应端，大(dà)宗(zōng)农产(chǎn)品价格已“退烧”，进入下行周期，而且我(wǒ)国菜油原料供应出现了从(cóng)未(wèi)有(yǒu)过的多元及宽松局面，包(bāo)装油的成本weather可数吗感叹句，a bad weather可数吗端压力缓解趋势明显。

　　今年以来，菜(cài)油(yóu)的消费需(xū)求端则是(shì)喜忧参半。

　　“今年1—2月油(yóu)脂油料市场(chǎng)整(zhěng)体运行平稳，缺乏突(tū)出矛(máo)盾且供需端(duān)均有不确定性(xìng)，盘面(miàn)整体呈现振荡(dàng)走势。然而，进入3月后市场风云突变，硅谷银行倒(dào)闭(bì)引发市场恐慌及连锁反应，为全(quán)球金(jīn)融市(shì)场的稳定性带来了挑战，对整个商品(pǐn)乃至金(jīn)融市场造成了(le)较大冲击。此外，巴西大豆(dòu)及欧洲菜油供(gōng)给压力从进口(kǒu)成(chéng)本端(duān)为油(yóu)脂油料(liào)市场形成了较大拖(tuō)累。宏观(guān)与基本面利(lì)空出现共振(zhèn)，不论是油还(hái)是粕(pò)均显著跌(diē)破此前振荡区间。虽然市场并(bìng)不看好油粕走势，但如此凌(líng)厉的(de)跌势仍在节奏上超出了市场预期(qī)。”石丽红说。

　　也有行(xíng)业人(rén)士认为，今年一季度(dù)油(yóu)脂的走势也受到(dào)宏观面影响。另外，在大量(liàng)乌克兰及澳洲(zhōu)廉价菜籽(zǐ)的冲击(jī)下，今年欧洲菜(cài)籽(zǐ)进口同比(bǐ)增加200多万(wàn)吨，原油价格不景气带(dài)来生柴投(tóu)料需求减少(shǎo)，这令欧(ōu)洲菜(cài)油(yóu)的出口潜力(lì)大(dà)大(dà)增(zēng)加。此外(wài)，继续增产(chǎn)的俄(é)罗斯菜油(yóu)大部(bù)分依赖对中国出(chū)口，在加拿(ná)大(dà)旧作菜籽采购近500万(wàn)吨的背景下，国内后期面临(lín)的(de)菜油供给压(yā)力(lì)十分(fēn)明显。

　　但今年以来，行业普遍反映，油脂消费复苏不及(jí)预期，包装油需求乏力(lì)，国(guó)内(nèi)食用油需(xū)求(qiú)整体增量空间不大。要想拿到更(gèng)多市场(chǎng)份额，不同油种之间、大小(xiǎo)企(qǐ)业(yè)之(zhī)间的竞(jìng)争十分(fēn)激烈。

　　“当前需求仍处于弱势，因提货较好，菜(cài)油表观库存(cún)处于(yú)低位，终端库(kù)存处于高(gāo)位。随(suí)供(gōng)应逐(zhú)步增加，表观库存或(huò)逐步(bù)起量(liàng)，二(èr)季度菜(cài)油价格与(yǔ)相关油脂价差(chà)缩小格(gé)局背景(jǐng)下(xià)，菜油需求(qiú)或起(qǐ)量，但(dàn)中短期仍处于(yú)累库(kù)态(tài)势。”石丽红(hóng)说。

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