因市场(chǎng)需求(qiú)减少，正在持续(xù)发力(lì)的存储芯片巨头兆(zhào)易创新（603986），一季度归母净利润(rùn)同比大降78.13％。

　　而(ér)从(cóng)2022年四季度至(zhì)2023年一(yī)季度(dù)，蔡嵩松掌管的(de)诺安成长混合(hé)基金，已(yǐ)累计减(jiǎn)持(chí)该(gāi)公司股(gǔ)票约603万股，混沌(dùn)投资(zī)老板葛(gé)卫东则仅(jǐn)在2022年四季(jì)度小幅(fú)减(jiǎn)持44.8万股。不(bù)过，实际控(kòng)制人(rén)朱一明的一致行动人香港(gǎng)赢富得有限公司，将(jiāng)减持不超(chāo)过1190.5万股。

　　目前(qián)，兆(zhào)易创(chuàng)新股价为112.48元，总市值为750亿元。

　　一季(jì)度净利突降78％

　　兆易(yì)创(chuàng)新(xīn)4月27日披(pī)露的2023年一季报(bào)显(xiǎn)示，公司一(yī)季度归母净(jìng)利润(rùn)1.5亿元(yuán)，同比下降78.13％，其主要原因(yīn)是芯片产品市场(chǎng)需求减(jiǎn)少(shǎo)，公(gōng)司(sī)营(yíng)业收(shōu)入同比下降，毛(máo)利(lì)率下(xià)降，导致毛利润同比减少。

　　当日(rì)同时发布的2022年(nián)年(nián)报显示，公司2022年营业收入(rù)81.3亿元，同(tóng)比减(ji猫肠胃不好老是吐怎么办，猫咪隔三差五吐但是精神很好ǎn)少4.47％。

　　其中，存储器业务收入(rù)减少约6.25亿元，较2021年度减少11.46％；传感器业务收入减少约1.11亿元，较(jiào) 2021年度减少20.35％；微控制器业务增加约3.73亿(yì)元(yuán)，较(jiào)2021年度增加(jiā)约15.19％。

　　存储器业(yè)务、传感器业务收入减少主要(yào)是受消费市场需求疲(pí)软影响，而微控制器业务(wù)收(shōu)入增加得益(yì)于公司多元化产品布局，其(qí)来自工业、网通领域(yù)的收(shōu)入增(zēng)加弥补了消费领(lǐng)域的(de)收入下滑，并带动微控制器业务收入增(zēng)长。

　　在(zài)净利润方面，2022年兆易创新为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主(zhǔ)要受如下方面(miàn)的影响，一方面，财务费(fèi)用减少约2.22亿元，主要是美元兑人民(mín)币汇率上升，汇兑收(shōu)益增加。另一方面，收(shōu)入减少，毛(máo)利同比减(jiǎn)少(shǎo)约0.86亿元；销售费用(yòng)、管理费用和研发费用同比增(zēng)加约1.73亿(yì)元，主要(yào)是人工(gōng)、折(zhé)旧摊销等费(fèi)用的增加；资产减值(zhí)损失同比增加约(yuē)2.18亿元，其中存货计(jì)提减(jiǎn)值同(tóng)比增加1.32亿(yì)元、商誉减(jiǎn)值同比(bǐ)增加0.86亿元。

　　二级市场上，从2022年四季(jì)度至(zhì)2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺(nuò)安成长混合基金(jīn)，已累(lèi)计减持(chí)约(yuē)603万股，混沌(dùn)投资老(lǎo)板葛卫东则(zé)仅在(zài)2022年四季度小幅减持44.8万股。

　　实控(kòng)人(rén)的一(yī)致行动人

　　拟(nǐ)减持1190万股

　　兆(zhào)易创新同日还公告(gào)，实际控制(zhì)人朱一明(míng)的一致行动(dòng)人香港(gǎng)赢(yíng)富得有限公司(sī)，拟自(zì)披露该减持(chí)计划公告日起(qǐ)15个交(jiāo)易(yì)日后的6个月内，采(cǎi)取集(jí)中竞价交易方式，减持不超过1190.5万(wàn)股股份(fèn)，约占(zhàn)公(gōng)司股(gǔ)份总(zǒng)数(shù)1.78％。

　　目前，兆易创新的业务(wù)主要(yào)有三块，分别是存储芯片、MCU（微(wēi)控制器(qì)）、传(chuán)感(gǎn)器(qì)，其(qí)中，存储芯片占比(bǐ)约为59％。

　　在存(cún)储器方(fāng)面，兆(zhào)易(yì)创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创(chuàng)新目(mù)前市占率排名全球第三，竞(jìng)争对手主要有旺(wàng)宏、华(huá)邦等企业。

　　在(zài)SLC NAND Flash产品上，行业内供应商包括铠侠、华(huá)邦电(diàn)子(zi)、旺宏电(diàn)子等(děng)企业占据(jù)了(le)较(jiào)高(gāo)的(de)市场份额。兆易创新通过差异化(huà)产品需求切入该(gāi)细分领域市场，以实现(xiàn)局部应用(yòng)领(lǐng)先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于手机、机(jī)顶盒、数据(jù)卡、网通(tōng)产品、通讯设备等消费类产(chǎn)品，公司在技术、产品以及市场(chǎng)应用方面都处于领先地位。随着公司车规级SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓展应用(yòng)领(lǐng)域至汽车市场。

　　在(zài)DRAM领域，目(mù)前全球存(cún)储(chǔ)器(qì)产业处于高度(dù)垄(lǒng)断，主要的DRAM厂商包括(kuò)韩(hán)国的三星电子、SK海力士和美国的(de)美光科(kē)技，占据全球90％以上的市场份(fèn)额，排名(míng)其后的多为中国(guó)台湾地区(qū)的企业。兆易创新主要(yào)通(tōng)过其兄弟公司长鑫存(cún)储参与竞争，从趋(qū)势来看，其产(chǎn)业技术开始起步发展(zhǎn)，但占比依旧很低(dī)。

　　根(gēn)据世(shì)界(jiè)半导体贸易统计组织（WSTS）的数据，2022年全球半导体市场规模为5735亿美元，比2021年增长了(le)3.2％，与2021年(nián)的26.2％增(zēng)幅相(xiāng)比(bǐ)显(xiǎn)著(zhù)猫肠胃不好老是吐怎么办，猫咪隔三差五吐但是精神很好放缓，而(ér)2023年全球半导体市(shì)场的销售额预计则将(jiāng)小(xiǎo)幅下滑到5566亿(yì)美元(yuán)。

　　在存储(chǔ)市场(chǎng)，CFM闪存(cún)市场数据显示，2022年全球(qiú)存储(chǔ)市场规模为1391.87亿美(měi)元，同比(bǐ)下(xià)跌15％，结(jié)束(shù)连续两年的双(shuāng)位(wèi)数增长(zhǎng)，其(qí)中DRAM市(shì)场规模为790.61亿美元，同比下(xià)跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金减仓

　　兆易创新是基金重(zhòng)仓(cāng)股，截至一季(jì)末(mò)，多家基金公司旗下被动和(hé)主动型基(jī)金持(chí)有该股。

　　从前十大流通(tōng)股(gǔ)东变化看(kàn)，一季度(dù)银河创新成长和蔡嵩松管理的诺(nuò)安成长(zhǎng)是持有该股(gǔ)最多的主动偏股基金，不(bù)过(guò)，两只基金均(jūn)在一季度减(jiǎn)持了兆易(yì)创新，其中诺安成(chéng)长减持(chí)近272万股，减持比例超25％。

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