家用炒菜锅生铁好还是熟铁好，铸铁锅和生铁锅哪个对身体好　　民生宏观 · 周(zhōu)君(jūn)芝团队(duì)

　　导读

　　广交(jiāo)会是中国“第(dì)一(yī)展"，疫后线(xiàn)下(xià)广(guǎng)交(jiāo)终于在(zài)4月中旬重启。我们赶赴133届广交(jiāo)会，把握人(rén)流交织背后的中国出(chū)口(kǒu)暗线。

　　要点

　　4月中(zhōng)国进出口商品交易会（即广交会）疫后重启线下开展，我们随即赶赴广交会开(kāi)展专(zhuān)项调研，用另一(yī)个(gè)视角观察中(zhōng)国出口企业(yè)现状，并捕捉一些能够反映中国出口长期趋势的线索。

　　通过广交会观察中(zhōng)国(guó)企业出口(kǒu)状况，有两大天然优势。

　　广交会(huì)规模最(zuì)大、商(shāng)品种类最全、参会采购商数(shù)量多且国别广，被誉为“中国第一展”。

　　以(yǐ)本届(jiè)广(guǎng)交会为例，展会(huì)面积(jī)达到150万平方(fāng)米，时间跨度从4月15日(rì)至5月5日，按照3期(qī)分别举办，涉及(jí)16个大类品种，基本覆盖主要商品。

　　广交会参展企(qǐ)业所涉及的规模大小和所(suǒ)属地(dì)域非(fēi)常(cháng)广泛(fàn)，包括大量中小外贸企业(yè)，也包(bāo)括行(xíng)业龙(lóng)头企(qǐ)业。广交(jiāo)会(huì)能(néng)够提(tí)供充足样本，便于(yú)我们观(guān)察中国外(wài)贸出口企业(yè)群像，这是(shì)广交会反馈中国出口信息的第一大优(yōu)势。

　　对外贸企业(yè)而言，外贸(mào)展(zhǎn)会是重(zhòng)要的拓客渠道。新增客(kè)源(yuán)的数(shù)量和质量，影响外(wài)贸企(qǐ)业长期(qī)新增订单。广交会参会客户及参展氛围，能(néng)够为(wèi)我们(men)把(bǎ)握更长趋(qū)势的(de)外贸(mào)大(dà)环境和(hé)出口大趋势提供线索。这是广交会(huì)反馈中国出口信息的第二大优势(shì)。

　　本次广交会调研，我(wǒ)们得到当下(xià)中国出口企(qǐ)业群(qún)像五(wǔ)点特征，或(huò)预(yù)示(shì)中国出口趋势(shì)。

　　趋势一，客流总体旺盛，然更多来(lái)自境(jìng)内采(cǎi)购商，欧(ōu)美采购商(shāng)流量明显低于(yú)往(wǎng)年。

　　本次广交会(huì)客流量相对旺(wàng)盛，相较以往，今年境内采购(gòu)商明显(xiǎn)增(zēng)多。境内和境外客流(liú)比(bǐ)重达到3:1。往年国内外客户充分交流时，境内和(hé)境外采购商比例达到1:1。

　　本次参展外商以东盟、日韩、非(fēi)洲为主，还包含部分中(zhōng)东(dōng)和俄(é)罗斯客(kè)户群体。欧美客户数量明显下降，意(yì)味着高效益客(kè)户不足，毕(bì)竟欧美(měi)客户(hù)属于(yú)高效益客户。

　　趋(qū)势二，“一带(dài)一路”沿(yán)线国(guó)家（东南(nán)亚、俄(é)罗(luó)斯和(hé)中东）构成(chéng)中国出口新(xīn)动能。

　　与我们之前(qián)长三(sān)角出(chū)口(kǒu)调(diào)研信息一致，本次广交会调研反(fǎn)馈，一(yī)带一(yī)路国家订单增(zēng)幅较(jiào)大。其(qí)中东南亚(yà)订单饱满，俄罗斯和中东因订单总量尚(shàng)小(xiǎo)。

　　针对俄罗(luó)斯(sī)和中东(dōng)国家订(dìng)单，中国不同类型出口企业感受存异。部(bù)分企业表(biǎo)示今年(nián)对俄快速(sù)增(zēng)长，增速甚至超过30％；部(bù)分企业则表示今年对(duì)俄出口并未发生太(tài)大变化。

　　趋势三，相较大型和自主品(pǐn)牌外贸企(qǐ)业(yè)，小企业和(hé)代工企业出口压力明显(xiǎn)更大。

　　企业普遍反馈今(jīn)年海外需求(qiú)较(jiào)过去两(liǎng)年(nián)明显走(zǒu)弱，不同规模和类型(xíng)企业反馈，它们具(jù)体(tǐ)面临的出口压力存在明显差异(yì)。

　　小型企业普(pǔ)遍反馈(kuì)今年订(dìng)单明显下滑，中(zhōng)大型企业(yè)反(fǎn)馈今年订(dìng)单虽有下滑，下滑程度(dù)较轻(qīng)，甚至部分大中型(xíng)企业订单(dān)略有增长(zhǎng)。

　　相(xiāng)较单纯(chún)的代加工(gōng)企业，具备自主(zhǔ)品牌的出口企业(yè)订单情况相对较(jiào)好(hǎo)，出口(kǒu)压力较轻。

　　趋(qū)势(shì)四，2023年(nián)中国出口企业仍面临一定贸易摩擦压力。

　　本次(cì)调研(yán)反馈，中国(guó)外(wài)贸(mào)企业面临较(jiào)为普(pǔ)遍的贸易(yì)摩擦(cā)。不仅传统的欧美发达国家对(duì)中国外贸(mào)企业(yè)保有(yǒu)持续的贸易摩(mó)擦，甚至(zhì)发(fā)展中(zhōng)经济体与(yǔ)中(zhōng)国之间的贸易摩(mó)擦也在加剧。

　　例(lì)如中国对非洲地区(qū)出口的贸(mào)易摩擦正在加(jiā)剧，主要方式为加征关税，目的(de)在(zài)于保护本地制造业发展；

　　又例(lì)如，家用炒菜锅生铁好还是熟铁好，铸铁锅和生铁锅哪个对身体好东(dōng)非共同体对外(wài)关税(shuì)税率分三档，终端(duān)消费品25％、中间产品10％、原材料和资本货物0％。设置关税的(de)初衷是(shì)为保护本(běn)地制造业免(miǎn)受廉(lián)价进(jìn)口(kǒu)竞(jìng)争。

　　趋势(shì)五，中国出(chū)口企(qǐ)业产业转移范(fàn)围(wéi)正在(zài)扩大，转移(yí)进程正在加速。

　　调(diào)研(yán)企业(yè)普(pǔ)遍反馈(kuì)，受关税税率和劳(láo)动(dòng)力成本因素影响(xiǎng)，当前中国企业已经开始产业转移(yí)。疫情之后产(chǎn)业转移(yí)浪潮加(jiā)速，头(tóu)部大型企业是这一轮产(chǎn)业转移浪(làng)潮(cháo)中的主(zhǔ)体。

　　目(mù)录

　　正文

　　引(yǐn)言(yán)

　　3月中(zhōng)旬，我们开(kāi)展杭州外贸专项调研，随后发布《中国出口的优势与忧虑》和《中国产业转移的三(sān)点(diǎn)现实》两篇专(zhuān)题报告(gào)，提示中国出口两点超预(yù)期(qī)表现：

　　一(yī)是今(jīn)年一季度中国出口订单(dān)和(hé)金额或(huò)将大(dà)增，主因去年底订单转移至年(nián)初；

　　二是疫(yì)情(qíng)之后中国(guó)出口企(qǐ)业迎来产业转移浪潮，并影(yǐng)响中国出口产(chǎn)品结构。

　　4月(yuè)中国进出口(kǒu)商品(pǐn)交易会（即广交会）疫后重(zhòng)启线下(xià)开展，我(wǒ)们前往(wǎng)广(guǎng)州进(jìn)行专项调研，从另一(yī)个角度(dù)观察中国当下(xià)出口现状以及中国出口企业(yè)面临的长(zhǎng)期趋势。

　　一(yī)、外贸展会能够反映出口(kǒu)的大环境和大趋(qū)势

　　对外(wài)贸企业而言(yán)，外贸(mào)展会(huì)是一个(gè)重要(yào)的拓(tuò)客渠道(dào)，能(néng)够集中高效拓(tuò)展新客户群体。新增(zēng)客源(yuán)的数(shù)量(liàng)和(hé)质量，影(yǐng)响外贸企业长期新增订单(dān)规模。

　　值得注意的是，外(wài)贸展会新拓客户并不意味(wèi)着当(dāng)期订单(dān)暴增。短期(qī)之(zhī)内海(hǎi)关总署(shǔ)统计的出口订(dìng)单主(zhǔ)要与之前客户签(qiān)订的老订单(dān)相关(guān)。外贸(mào)展会反映的是更长期(qī)的外贸(mào)大环境(jìng)和出(chū)口大趋势。

　　二(èr)、广(guǎng)交会为中国最大(dà)外贸展(zhǎn)会，可观察(chá)样本充足

　　广交会作(zuò)为中国最大的(de)进出(chū)口商品展会(huì)，已经举办(bàn)133届，为中国历史最长的外(wài)贸展会，被誉为“中国第一展”。

　　广(guǎng)交会的会(huì)展规模(mó)最(zuì)大(dà)、商品种类最全、企业类型最多(duō)、参会采购商数量(liàng)最多、国别最广，能够为我们观察中国外贸出口现状和趋(qū)势提(tí)供充(chōng)足样(yàng)本(běn)。

　　133届广(guǎng)交会的展会(huì)面积达到150万平(píng)方(fāng)米，时间跨度从4月(yuè)15日至5月5日，按照3期分别举办，每期涉及商品种类包括：

　　第一期：电子及家电、照(zhào)明(míng)、车辆及配件、机(jī)械、五(wǔ)金(jīn)工具(jù)、建材、化工产品、能源；

　　第(dì)二期：日用(yòng)消费品、礼品、家居(jū)装饰(shì)品；

　　第三期：纺(fǎng)织服装(zhuāng)、鞋(xié)、办公箱包及休闲用品(pǐn)、医药及医疗保健、食品。

　　133届广(guǎng)交(jiāo)会(huì)第1、2期累计(jì)参展企业数量(liàng)达到2.5万家，参展数(shù)量较多。

家用炒菜锅生铁好还是熟铁好，铸铁锅和生铁锅哪个对身体好　　三、今年广交会反映当(dāng)前外贸环境五点特征

　　第一，客流旺盛，更多来(lái)自境内(nèi)采购商，欧美采购商流(liú)量明显(xiǎn)低于往年。

　　结合现场调研(yán)企业反(fǎn)馈，本次广(guǎng)交会客流(liú)量相当旺盛，但相(xiāng)较往期(qī)展会，本(běn)次广(guǎng)交会(huì)开放境(jìng)内采购商名额，客流结(jié)构上(shàng)境内(nèi)采购商与境外采购商占(zhàn)比为3 ：1。换言之，本次展会更(gèng)多人流来(lái)自于境内采购(gòu)商，往(wǎng)年内外交流(liú)比(bǐ)较(jiào)充分时(shí)，境内和境外采购商比例(lì)达到1:1。

　　本次外商结构中，欧美客户数量明显(xiǎn)不足，本(běn)次(cì)境外(wài)采(cǎi)购商(shāng)主要为(wèi)东盟、日韩、中东、俄罗斯和(hé)非洲等客(kè)户群体。

　　对(duì)中国外贸企业而言，欧美客户(hù)属于高效益客户，欧美采购商(shāng)数量下降，意味着本次广(guǎng)交会反馈出(chū)来的(de)信息是当下(xià)高效益(yì)客户占(zhàn)比有(yǒu)所(suǒ)下降。

　　根(gēn)据部分(fēn)企(qǐ)业反馈(kuì)，本(běn)次(cì)欧美客(kè)户数量偏少(shǎo)，可能(néng)和过去3年(nián)欧美跨(kuà)境电(diàn)商发展迅速(sù)有(yǒu)关，部(bù)分采购商已经不直接前往(wǎng)线(xiàn)下展会。

　　第二(èr)，“一带一路”沿线国(guó)家构(gòu)成(chéng)出口(kǒu)新动(dòng)能。

　　与(yǔ)近期出口数(shù)据相匹配(pèi)，调研(yán)企(qǐ)业(yè)反馈“一带(dài)一路”国(guó)家的订单增幅较为明(míng)显。除(chú)东南亚外(wài)，俄罗斯和中东整(zhěng)体的采(cǎi)购规模(mó)相对偏(piān)小。

　　因此，针对俄罗斯和中(zhōng)东(dōng)客户订单，不同企(qǐ)业之(zhī)间(jiān)感(gǎn)受存在明显差异。部分企业表示今年对(duì)俄增长(zhǎng)超(chāo)过30％，部分企业(yè)则表示对俄出口并未增(zēng)长(zhǎng)。

　　和前次调研结果相近(jìn)，企业(yè)普遍反馈欧美出口动能(néng)最为疲弱，日(rì)韩需求(qiú)相(xiāng)对平(píng)稳。

　　第三，相较大型和(hé)自主品牌外贸企(qǐ)业，小(xiǎo)企业和(hé)代(dài)工企业出口(kǒu)压力明(míng)显更大。

　　企业普(pǔ)遍反馈目前海外需求较过(guò)去2年有(yǒu)明显走弱，不同规模和类型的企(qǐ)业所面临的出口压(yā)力存在明显差异。

　　小(xiǎo)型企业普遍反馈(kuì)今(jīn)年订单下(xià)滑(huá)明显，而中(zhōng)大型(xíng)企业(yè)则反馈今年(nián)订(dìng)单(dān)虽有下(xià)滑，但程度(dù)相(xiāng)对(duì)较(jiào)轻，甚(shèn)至部分企(qǐ)业存在订单略(lüè)增(zēng)的情(qíng)况。

　　此外，相较(jiào)于(yú)单(dān)纯(chún)的代加工企业，具备自主品(pǐn)牌的外贸企业反馈今年订单情(qíng)况(kuàng)相(xiāng)对较好，出口压(yā)力较轻(qīng)。

　　第四，2023年中国(guó)出口企业仍面临一(yī)定贸易(yì)摩擦压力。

　　本次广交会(huì)参展(zhǎn)企业(yè)反(fǎn)馈，中国(guó)外(wài)贸企业正(zhèng)面临较为广泛的贸易(yì)摩擦。中国(guó)和欧美发达国家之间存在贸易摩擦，除此(cǐ)之外，中国企业同样面临(lín)其他地区(qū)贸易摩擦增大，例如(rú)中国对非洲地区出口的贸易摩(mó)擦(cā)正在加剧，主要方式(shì)为加(jiā)征关税(shuì)，目的在于保护(hù)本地制造业发展。

　　2022年7月东非共同体正式实行第四档35％的共同对外关(guān)税的决定，计划纳(nà)入的商(shāng)品包括：乳制(zhì)品、肉产品、谷物、食用(yòng)油、饮料和酒类、食(shí)糖(táng)及糖果、水果、坚果(guǒ)、咖啡、茶叶(yè)、鲜花、调味品、家(jiā)具、皮革(gé)品、棉纺(fǎng)织品、服(fú)装、钢铁产品(pǐn)和陶瓷(cí)产品(pǐn)等。

　　原(yuán)先东非(fēi)共体共同对外关税税(shuì)率分三(sān)档，终端消(xiāo)费品25％、中(zhōng)间产品10％、原材(cái)料(liào)和(hé)资本货(huò)物0％。初衷是保护本地制(zhì)造业免(miǎn)受廉(lián)价进(jìn)口(kǒu)竞(jìng)争。

　　第五，中国出(chū)口企业产业转移范围正在(zài)扩大，转移进程正(zhèng)在(zài)加速。

　　调(diào)研(yán)企业(yè)普遍(biàn)反馈，受关(guān)税税率和劳动力成本因素影(yǐng)响，当(dāng)前中国(guó)企业存在产业转(zhuǎn)移。疫情之后(hòu)产业转移浪潮加(jiā)速，头部大型企业是产业(yè)转移的主(zhǔ)要(yào)主(zhǔ)体。

　　企业反馈产业(yè)转移主要流向东南亚，目前也开始流向非洲等地。产业转移至当地，生产得到的产成(chéng)品也(yě)主要是为销售于当地(dì)。

　　此(cǐ)外，产业(yè)转移对中国出口份额影响上(shàng)，企业反馈和宏观数据表现有所差异。其(qí)中，出口份(fèn)额数(shù)据显(xiǎn)示，中(zhōng)国出口劳动密集(jí)型产品的订单近年来呈现(xiàn)持续下降；但大部(bù)分调研企(qǐ)业认为转移产能尚不构成竞争威胁(xié)，向东南亚(yà)转(zhuǎn)移的订单(dān)规(guī)模(mó)较小。

　　风险提示

　　调研样本企(qǐ)业数量与范(fàn)围有限；海外经济衰退超(chāo)预期(qī)。

　　本文来(lái)自(zì)民(mín)生证券研究(jiū)院于2023年5月(yuè)8日发布的(de)报告(gào)《民生宏观调研系列之三(sān)：广(guǎng)交会(huì)下的出口群(qún)像》

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