看(kàn)看周末有哪些重要消息！

　　PMI拉响通(tōng)胀升温警(jǐng)报

　　标普(pǔ)全球(qiú)周五公布的4月美国制造业Markit PMI意外重回荣枯分水岭50上方，和服务业PMI均不降反升，分别创半年和一年(nián)来(lái)新高，综合PMI超预(yù)期强(qiáng)劲，创去年5月以来新高。其(qí)中的分项指(zhǐ)数释(shì)放价格压(yā)力再度升(shēng)温的警报(bào)信号：4月购进价格创(chuàng)去年11月以来新高(gāo)，出厂价格创去年9月以来新(xīn)高。

　　标普全球的经(jīng)济学(xué)家在点评PMI时警告，CPI可能上升，或者(zhě)至少一定程度居高(gāo)不下。PMI数(shù)据重燃价格压力的(de)通胀担忧，数据公布后，美股承压下行，主要美股指盘中集体下跌；美(měi)国国债(zhài)价格(gé)跳水、收益率盘(pán)中拉升，对(duì)利率更敏感(gǎn)的2年期(qī)美债收益率一度较日内(nèi)低位回升10个(gè)基(jī)点；PMI公布前(qián)曾逼近周四(sì)所(suǒ)创一年来低谷的(de)美元指(zhǐ)数迅(xùn)速抹(mǒ)平日内跌(diē)幅转涨，刷新(xīn)日高。

　　在美联储(chǔ)官(guān)员最(zuì)近一再表态支持(chí)继续(xù)加息后，黄金大幅(fú)回落，本月内首次收盘(pán)失守合肥初中排名前十名有哪些学校，合肥初中排名前十名分数线2000美元(yuán)/盎(àng)司心理关口(kǒu)，连续(xù)第二周因周五(wǔ)回(huí)落而全周累计(jì)由涨转跌；工业(yè)金属(shǔ)总体继(jì)续下挫，在中(zhōng)国公布(bù)3月精炼铜(tóng)产量同比增长9％、增至创纪录高位后，市场(chǎng)开(kāi)始担心中国的进口铜需求，加之全周经济增长前景的担忧，伦(lún)铜连跌(diē)3日，同样3连阴的伦锌跌至5个月低谷，伦(lún)锡虽然(rán)继续回落，但(dàn)凭(píng)借周(zhōu)一大涨(zhǎng)，全周仍累(lèi)涨。原油周五反弹，但经济(jì)前景的担(dān)忧压顶，未能延续(xù)一个月来(lái)累计涨势，汽油全周跌幅更大，其受到美国能源(yuán)部公布上周库存不(bù)降反增打击。

　　通胀(zhàng)严重！阿根廷中(zhōng)央银(yín)行加息300基(jī)点

　　当地时间周四(sì)（4月20日(rì)），阿根廷中央(yāng)银行宣布将基准(zhǔn)利率由78％上调至81％，加息幅度达300个基点，高于此前市(shì)场预期的200个基点。

　　这是阿根廷央(yāng)行今年第二次大幅加息，今年3月(yuè)，该行(xíng)也同(tóng)样加息了300个基点，将基准利(lì)率从75％上调至78％。而在去年(nián)，这(zhè)家央行也已经经历(lì)了(le)多次加息，总幅度达到了3700个基点(diǎn)。

　　阿根廷(tíng)央行在(zài)周四的声明中表(biǎo)示，此(cǐ)次加息主(zhǔ)要是由于(yú)3月该国(guó)通胀(zhàng)加(jiā)剧，央行未来(lái)将继续监测物价水平、外汇市场(chǎng)和货(huò)币总量变(biàn)化，以对利率政策(cè)做出进一步(bù)调(diào)整。

　　上周公布的数据显示，阿根廷(tíng)3月环比通胀(zhàng)率为7.7％，是(shì)近(jìn)20年(nián)来的最高(gāo)环(huán)比增速；同(tóng)比(bǐ)通(tōng)胀率达104.3％。根据(jù)通胀报告，在各类(lèi)商品(pǐn)和服务中，餐(cān)厅(tīng)酒店消费、服装(zhuāng)鞋(xié)履和烟(yān)酒等同比(bǐ)价格变(biàn)化最大，涨幅(fú)均超过100％；通信、教育(yù)和交通运输等方(fāng)面价格波动相对较小。

　　通胀报告发布当天，阿根廷总统府发言(yán)人(rén)加芙(fú)列拉(lā)·塞鲁蒂(dì)表(biǎo)示(shì)，3月(yuè)通胀严重主要原因包括国(guó)际大宗商品价格受俄(é)乌冲突影响上涨(zhǎng)以及今年初阿根廷发生严(yán)重旱灾等。另一项市场预(yù)期调查报告还(hái)显示(shì)，2023年阿根廷(tíng)通胀率将(jiāng)达110％，而摩根大通认(rèn)为这一数字(zì)可能会达到130％。

　　美国多地遭恶(è)劣天气袭击(jī)，超1500万人面临严重(zhòng)雷(léi)暴风险

　　当地时间(jiān)4月(yuè)21日(rì)，美(měi)国得克(kè)萨(sà)斯州在内的多个地区(qū)持续遭到恶劣(liè)天气袭击(jī)，超过(guò)1500万人面(miàn)临严重(zhòng)雷(léi)暴的(de)风(fēng)险。风暴预测中心(xīn)表示，强雷暴会产生冰雹(báo)、狂风和龙卷风等天气状况，得州沿海地区到密西(xī)西(xī)比河谷地(dì)区，以(yǐ)及(jí)俄亥(hài)俄河上游(yóu)到五大(dà)湖(hú)地区将受到影响，部分地区的洪(hóng)水(shuǐ)威胁增加。得(dé)州圣安东(dōng)尼奥国际(jì)机场(chǎng)和奥斯汀-伯格(gé)斯特罗姆国际机(jī)场20日晚上因天气状(zhuàng)况而临时停飞(fēi)。此外，俄(é)克拉何(hé)马州19日遭受(shòu)龙卷风侵袭，共造成3人(rén)死亡。俄克拉荷马州州长凯文·斯蒂特宣布(bù)该(gāi)州部(bù)分地(dì)区(qū)进(jìn)入(rù)紧急状态。

　　他(tā)宣布：竞选美国总统

　　4月21日，中新网(wǎng)援引(yǐn)美(měi)联社(shè)报(bào)道(dào)，当地时间20日，美(měi)国保守派电台主持人拉里·埃尔(ěr)德（Larry Elder）宣布，他(tā)将参加2024年的美国总(zǒng)统竞(jìng)选。

　　据美国有线电(diàn)视新闻网（CNN）报道(dào)，在过去(qù)的几十年里，埃尔德一(yī)直在媒体行业工作，1993年(nián)，他开(kāi)始主(zhǔ)持自己的广播节(jié)目(mù)“拉里·埃尔(ěr)德秀”（The Larry Elder Show），他(tā)通(tōng)过广播节目(mù)在保守派中拥有了一批追随者。

　　低库存(cún)支撑棕榈(lǘ)油近月价格

　　昨日，油脂期货继(jì)续(xù)下(xià)挫，棕榈(lǘ)油(yóu)主力跌幅(fú)达4.9％，收(shōu)于7080元/吨(dūn)；菜油主力收盘(pán)于8357元/吨，跌幅(fú)达(dá)4.9％；豆油主(zhǔ)力收盘于7550元/吨，跌幅达(dá)5.8％，跌破前低7558元(yuán)/吨(dūn)，创下逾(yú)两年新低。

　　申(shēn)银(yín)万国期(qī)货油(yóu)脂分析师聂(niè)波表示，一(yī)方面，原油下(xià)跌较多，市场(chǎng)重(zhòng)回(huí)原油需求逻辑，美国(guó)经济数据较差，市场预期经(jīng)济(jì)衰退，另外5月可能再度加息(xī)。另一方面，国内(nèi)经济处(chù)于弱复苏状态，油脂(zhī)实际消费偏(piān)弱。

　　据聂(niè)波介绍，2月印尼棕(zōng)榈油产(chǎn)量环比减(jiǎn)少0.26％，减幅低(dī)于历(lì)史均值7.7％，2月印尼降雨偏少(shǎo)，产量(liàng)恢复(fù)潜(qián)力高。2月(yuè)出(chū)口环比(bǐ)减(jiǎn)少(shǎo)1.56％至290万吨，出口减(jiǎn)幅同样小于(yú)历史(shǐ)月均(jūn)8.65％的(de)减幅(fú)。2月份(fèn)国际豆棕FOB价差还在200美元/吨以(yǐ)上，促进棕榈(lǘ)油出口，但是由于2月工作(zuò)日少，假期多，最终数(shù)量出现下滑。2月印(yìn)尼棕榈油表观消费(fèi)略增至181万吨。其中，生物(wù)柴油消耗82万吨，高于1月的81万吨(dūn)，食用和化工消费增加(jiā)2万(wàn)吨至99万吨。年初(chū)以来，印尼(ní)生物(wù)柴油生(shēng)产需要补贴，1—2月月均产量(liàng)低于110万千升（2023年(nián)目标1315万千升），生柴端的需求驱动暂时(shí)略弱。2月底印尼棕榈(lǘ)油库(kù)存下(xià)滑至264万吨，库存(cún)偏低。马来西亚3月底棕(zōng)榈油库存同样(yàng)偏低，导致近月产地(dì)报价相对内(nèi)盘偏强(qiáng)，近(jìn)月(yuè)进口倒挂(guà)较多，远月倒挂少，4月到港预估17万吨，数量(liàng)少，国(guó)内持(chí)续去(qù)库存，棕榈油5—9月(yuè)差(chà)走扩至500元/吨以上，而豆油套利(lì)盘压力更大，豆(dòu)棕(zōng)2309价差也达到600—700元/吨。

　　“4月(yuè)前20日(rì)马印两国旱季(jì)明显，4月下(xià)旬印尼(ní)部分地区降(jiàng)雨略偏多，总(zǒng)体利于(yú)产量恢复，近期棕(zōng)榈果价(jià)格(gé)下跌也侧面验证，7月、8月厄(è)尔合肥初中排名前十名有哪些学校，合肥初中排名前十名分数线尼诺的出现助于提高产量，国际豆棕价差(chà)跌(diē)入(rù)负值，印度还有毛豆油和毛葵(kuí)油各(gè)200万(wàn)吨的免税额度，斋月后通常(cháng)是需求淡季(jì)，最近印(yìn)度也(yě)取(qǔ)消了棕榈油订单。因此(cǐ)，短期(qī)棕榈油低库存支撑价(jià)格，但中长期产地累库(kù)可能性较大。”聂波(bō)说。

　　银河(hé)期货油脂(zhī)油料分析师陈界正告诉期货日(rì)报记(jì)者，虽然近端因为斋(zhāi)月的原因，GAPKI数据以及马来的MPOB数据的超预期去库(kù)继续支撑(chēng)近(jìn)月价格，但是2月印尼(ní)产量(liàng)位于历史同期(qī)最高位，且未来产区产量(liàng)季节性恢复，国(guó)内、印度高库存，欧(ōu)盟进口受到菜(cài)油供应压力的抑制，远端的(de)产区产量恢复以及出口走弱较为明显，预(yù)计4—6月(yuè)份将不断累(lèi)库(kù)。且豆棕FOB价差已经转(zhuǎn)负，POGO价差(chà)走高至(zhì)200美元以上，巴西大(dà)豆的集中出口(kǒu)，使得国际(jì)豆油的供(gōng)应愈发充足，国内消费以及(jí)印度(dù)消费暂无(wú)明显增量，因此(cǐ)，当前(qián)棕榈油远端继续维持逢(féng)高空(kōng)配(pèi)思路。

　　国内方(fāng)面，陈界正分(fēn)析(xī)称，当前国内库存较高，产区(qū)库存(cún)较(jiào)低，国内棕榈油(yóu)盘面偏(piān)弱，因此马盘涨幅明显大(dà)于国内，远月(yuè)进口利润倒挂维持在-300附(fù)近(jìn)。但是4月18日给出了进(jìn)口利润(rùn)，新增(zēng)8—9月买船6船。海关数据(jù)显示，3月份(fèn)全(quán)国(guó)共进口24度39万(wàn)吨。近期消费疲软(ruǎn)，去库不及预期，终(zhōng)端消费(fèi)仅为(wèi)弱复苏，虽(suī)然短期将会逐步去库，但未来(lái)产区压力逐步(bù)体(tǐ)现，预计(jì)进口利(lì)润(rùn)将会逐(zhú)步修(xiū)复，国(guó)内(nèi)也将会不断买船，基差因此滞(zhì)涨回调。

　　“此(cǐ)外，现货(huò)市场人气一般，成交不多，但是到船(chuán)迟滞(zhì)，令港口(kǒu)去库存加快，基差暂稳。由(yóu)于4—5月份(fèn)买船到港较(jiào)少，上周(zhōu)港(gǎng)口库存继续小(xiǎo)幅去库，现为81.3万吨(dūn)左右(yòu)，下周预计继续去库(kù)。后续需继(jì)续关注(zhù)实(shí)际消费以及买船情况。”陈界正说。

　　菜油(yóu)仍然缺乏上涨驱动

　　本周，欧(ōu)洲菜油价(jià)格再(zài)度(dù)开启(qǐ)反弹(dàn)，多个国家(jiā)禁(jìn)止乌克兰出口(kǒu)粮食(shí)，价格冲击减(jiǎn)弱，进口加拿大(dà)菜(cài)籽(zǐ)榨利(lì)同样亏损，菜豆油2309价(jià)差扩大(dà)至800元/吨左右，华(huá)东地(dì)区(qū)三级菜(cài)油(yóu)和(hé)一(yī)级大豆油现货(huò)价差(chà)也扩(kuò)大至240元/吨(dūn)左右，但是(shì)自从菜(cài)豆油(yóu)现货价差由负转正后，菜(cài)油(yóu)成交再度冷清。

　　国泰君(jūn)安期货农产品分析(xī)师傅博(bó)表(biǎo)示，目(mù)前来看，菜油(yóu)仍然缺乏上涨的驱动。随着(zhe)菜(cài)油(yóu)现货价格跌至比豆油便宜，以及目(mù)前菜油的累(lèi)库程(chéng)度还算正常，菜油(yóu)的利空阶段性(xìng)算是交易充分了(le)。但(dàn)是(shì)，菜油的(de)基本面并未转好。

　　“多个国家(jiā)生(shēng)物柴油政策执(zhí)行不及预期，对于植物(wù)油(yóu)消费增速(sù)不会像之前(qián)那(nà)么(me)高。欧洲(zhōu)菜籽将于6月(yuè)开始收割，7月出口开始增(zēng)多，增产背景下(xià)可能再(zài)度对价(jià)格产生冲击。”聂波说(shuō)。

　　陈界正分析称，从国内的(de)情(qíng)况来看(kàn)，菜油(yóu)从(cóng)2月(yuè)中旬到现在已经(jīng)拍储了3.8万吨(dūn)。受(shòu)到(dào)菜籽(zǐ)集中到(dào)港的影响，上周压榨量为(wèi)10万吨，预计后续继续维持高位运行(xíng)。因为进(jìn)口菜油(yóu)到(dào)港，以及压榨厂开机(jī)，预计后续库(kù)存将开(kāi)始不断累积， 4—5 月每(měi)月菜(cài)籽到港约65万吨以(yǐ)上，未来整体的(de)菜籽供应(yīng)仍偏宽松。菜油港口库存上周(zhōu)继续大(dà)幅累积，现(xiàn)为33.4万吨，预(yù)计(jì)下周(zhōu)将会继续累(lèi)库。

　　“从现(xiàn)在的采购情况来看，7—9月每(měi)个(gè)月的菜籽进口量(liàng)要比3—6月少，但是每个月维持在24万吨以上的水平，而(ér)且菜油进口量预计会维(wéi)持(chí)高(gāo)位，特别是6—7月(yuè)份的菜油进口量预计偏大(dà)。此外(wài)，澳洲(zhōu)菜籽的进口仍然是个未知(zhī)数，总(zǒng)体(tǐ)来看(kàn)，菜(cài)油的(de)供应并没(méi)有大幅收(shōu)缩的预期。同(tóng)时，菜油的需求(qiú)还受到棉油(yóu)、玉米油等其(qí)他小油种的影响，菜油价格需要保持竞争力，要维(wéi)持和(hé)豆油(yóu)的低价差来刺激需求。”傅(fù)博说。

　　展望后市，陈界正认为，前期菜油(yóu)的进口(kǒu)盘(pán)面利润打(dǎ)开，未来菜油将不断(duàn)到港。欧洲受到菜油供应压力的影响，现(xiàn)货(huò)价格维持弱势，进口(kǒu)端(duān)带动国内盘面偏弱。全球(qiú)菜籽供应恢复格局(jú)较为明(míng)确，后期国内(nèi)的供应(yīng)也(yě)会愈(yù)发宽松。近端菜油继续维持(chí)逢高抛空的(de)思路。后续需(xū)要(yào)重点(diǎn)关注加拿大新一季菜籽(zǐ)播种生(shēng)长情况。

　　傅博提示，一方面，要关注国际市场的菜籽和(hé)菜油供(gōng)应(yīng)情(qíng)况，关注是否会有(yǒu)新增供(gōng)应(yīng)或(huò)者上游成本端的变化因素的(de)影(yǐng)响；另一方面，要关注(zhù)国内(nèi)菜(cài)油的累库情况和国内豆油的价格(gé)，预计接下来一段时间，国(guó)内菜(cài)油价格(gé)会跟随豆油价格波动。

　　供需格局变化致豆油表现垫底

　　豆(dòu)油方面，本周初市场还在担忧进口(kǒu)大豆CIQ事件导致周度(dù)压(yā)榨(zhà)偏低，4月19日华(huá)南(nán)油厂恢复(fù)开(kāi)机，20日(rì)后其他(tā)地方油厂也在陆(lù)续恢复(fù)，下周(zhōu)开始周(zhōu)度压榨量明显增加。

　　据(jù)傅博(bó)介(jiè)绍，4月下(xià)旬到7月上旬(xún)，预计(jì)大豆到港量接近3000万吨，几(jǐ)乎(hū)是(shì)历史同期(qī)最高的(de)进口(kǒu)量，所以预计大豆压榨量将从目(mù)前(qián)的150万(wàn)吨/周大幅回升(shēng)至180万—200万吨/周，对应(yīng)的豆油(yóu)供(gōng)应(yīng)量将(jiāng)从每周(zhōu)的(de)28.5万(wàn)吨增(zēng)加(jiā)到34万—38万(wàn)吨，并且可(kě)能将持(chí)续2个(gè)月以上。

　　“随(suí)着(zhe)大豆(dòu)不断过关(guān)，部(bù)分工(gōng)厂预计(jì)逐(zhú)步恢复开机。当前已公布拍储 17.7 万(wàn)吨。上周压榨量(liàng)为(wèi)147万(wàn)吨(dūn)左右，压榨(zhà)量较上周(zhōu)提升较多。由于部分(fēn)工(gōng)厂仍处于缺豆停机状态(tài)，预计短期(qī)开机继续(xù)位(wèi)于低位，下周开机预计将会继续恢复提升(shēng)。上周库存小幅累(lèi)库，现(xiàn)为60.17万吨，维持(chí)在历史同期低位，预计(jì)下周将会继续累库。现货(huò)市场乏善可(kě)陈，预(yù)计本周全国大豆压(yā)榨量将(jiāng)升至150万吨，豆油供(gōng)应紧张情况有(yǒu)望逐步(bù)缓解。”陈界正说。

　　值得(dé)注意的是，豆(dòu)油的需求并不乐观。傅博表(biǎo)示，目前(qián)，豆油现货价格比棕榈油和菜油(yóu)价格(gé)贵，随着华东、华北地区(qū)温(wēn)度(dù)升高(gāo)，棕榈油对豆(dòu)油的消费替代增加(jiā)，西(xī)南地区(qū)菜油对豆(dòu)油(yóu)的(de)替(tì)代正在发生。一(yī)些(xiē)食品加工(gōng)、饲料等领域的豆油需求也会因为豆油价格过高而减少。

　　“豆油(yóu)需求暂乏(fá)亮(liàng)点，下游节前备货不(bù)积极，贸易商(shāng)采购心态谨慎。预计(jì) 5月上(shàng)旬供应将会逐(zhú)步转向宽松转变。后期需要重点关(guān)注南国内大豆到(dào)港(gǎng)通关(guān)以(yǐ)及整(zhěng)体的开(kāi)机情况。新一季美豆的播种生长情况将(jiāng)决(jué)定豆油盘面的相对(duì)强弱。”陈界(jiè)正说。

　　傅博(bó)认为，供应(yīng)增加(jiā)而需求偏弱(ruò)，再加上(shàng)进口大豆成本下(xià)行，豆油基(jī)本面从目前的(de)低库存、高基差，转变为累库加基差下行的预(yù)期，即豆油的基本面(miàn)转(zhuǎn)差(chà)。而同时，4—6月份的棕榈油是降库(kù)预(yù)期，菜(cài)油前期(qī)已经对自(zì)身的供应压力(lì)进行了一波交(jiāo)易，目前(qián)走(zǒu)势跟(gēn)随(suí)豆油波动。因此，阶段(duàn)性(xìng)来看，供(gōng)应(yīng)的边(biān)际变(biàn)化(huà)和需求预期都预(yù)示豆油(yóu)可能是(shì)未来(lái)一段时(shí)间三大油脂中最弱的。

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