要闻速递

　　1、商务部(bù)：如美国胁迫盟(méng)友共同限(xiàn)制对华(huá)投(tóu)资 将坚决反对

　　在11日下午举行的例行(xíng)记者会上(shàng)，商(shāng)务(wù)部新(xīn)闻(wén)发言人束珏婷再次表态，如美国胁迫盟(méng)友（七国集团其他成员国）共同限(xiàn)制对华投资消息属实，中方将坚决(jué)反对(duì)。在(zài)本次例行(xíng)记者会上，束珏婷同时重(zhòng)申中国欢迎各国企业来华投资。

　　2、国资委：指(zhǐ)导推动中央(yāng)企业加大(dà)在(zài)新一代信息技术、人工(gōng)智能、集(jí)成电路、工业母机(jī)等战略性新兴产业布(bù)局力度

　　国资委(wěi)党委召开扩大会议，会议强调，要(yào)指导推(tuī)动中央企(qǐ)业加大在新一代信(xìn)息技(jì)术、人工智(zhì)能、集成电路、工业母机等战略性新兴(xīng)产业布局力度，推动传统产(chǎn)业数字化、智能化、绿(lǜ)色(sè)化转型升级，引(yǐn)领带(dài)动我国产业体(tǐ)系加快向(xiàng)产业链、价值链高端迈进。要强化顶层(céng)设(shè)计，增(zēng)强国资监(jiān)管工作协同和政(zhèng)策(cè)协同，抓紧优(yōu)化考(kǎo)核、薪酬、主责(zé)主业、投(tóu)融资(zī)等监管政(zhèng)策，打好组合拳，为中(zhōng)央企业更好服(fú)务支撑(chēng)现代化产(chǎn)业(yè)体系建设提供有力保(bǎo)障(zhàng)。评：战略性(xìng)新兴(xīng)产(chǎn)业中的央企(qǐ)才是中特估中核心标的，这其中还有(yǒu)标的的值(zhí)得挖(wā)掘，投资者不要在银(yín)行(xíng)股上一条(tiáo)路走到黑。

　　3、央行(xíng)发布4月金融(róng)数据：M2同比(bǐ)增长12.4％

　　央行发布4月金融统(tǒng)计(jì)数据报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元(yuán)，同比增长12.4％，增速比(bǐ)上月末低0.3个(gè)百分点，比上年同期高1.9个百分点(diǎn)。初步统计，2023年4月社会(huì)融(róng)资规(guī)模增量(liàng)为1.22万亿元(yuán)，比上年同期多2729亿元。4月份(fèn)人民币存款(kuǎn)减少(shǎo)4609亿元(yuán)，同比多减5524亿元。其中，住户存款减少1.2万亿元(yuán)，非金融企业存款减少1408亿元，财政性(xìng)存款增加5028亿元，非银行业金(jīn)融机构存款增加(jiā)2912亿元。评：4月(yuè)M2同(tóng)比回(huí)落0.3个百分点至12.4％，核(hé)心(xīn)在于居(jū)民贷款13个(gè)月(yuè)以(yǐ)来(lái)首次转负，同时居民存款13个月以来同比首次也(yě)转为减少，但更可能重回表外资产，而非用于(yú)消费(fèi)，消费在二季度同样(yàng)处(chù)于“N型”第(dì)二步中。

　　4、京东集团宣布(bù)CFO许冉(rǎn)被(bèi)任命为公司首席(xí)执行官(guān)及执行董事

　　京(jīng)东集团公告称，本(běn)公司(sī)现任(rèn)首席(xí)财(cái)务官(guān)许冉女士(shì)将接替徐雷先(xiān)生担任京东集团首席执行官兼(jiān)执(zhí)行董(dǒng)事。徐雷先(xiān)生因个人原因将退任本公(gōng)司(sī)首席执行(xíng)官兼执行董(dǒng)事职务。京东物流现(xiàn)任首席财(cái)务(wù)官单苏先生将担任本公司首席(xí)财务官(guān)。评：京东(dōng)在刘强东回归(guī)之(zhī)后，内部(bù)架构调整动作频频。先是高管(guǎn)降薪，后是京东零售事(shì)业群(qún)大(dà)调整，如今公(gōng)司首席执行官(guān)徐雷退休了。这(zhè)些(xiē)架(jià)构和人员变动，能否(fǒu)为京东带(dài)来新的活力，仍有待(dài)观望。

　　5、交易(yì)商(shāng)协会(huì)对(duì)建设银行(xíng)启动(dòng)自律调查

　　基于监(jiān)管(guǎn)部门反馈线索，依据《银行(xíng)间(jiān)债(zhài)券(quàn)市场自律(lǜ)处分规则(zé)》，交易商协会已对中国建设银行(xíng)股份有限公(gōng)司(sī)债(zhài)务融(róng)资工(gōng)具承销业务涉嫌(xián)违规行为开展自律(lǜ)调查。

　　6、硅业分会(huì)：本周硅片(piàn)价格(gé)大幅下跌 M10单晶硅片周环比降幅(fú)16.4％

　　中(zhōng)国(guó)有色金属工业协(xié)会硅业(yè)分会最新(xīn)发文称，本周硅片价格大幅下跌。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在(zài)5.0-5.4元/片(piàn)，成交(jiāo)均(jūn)价降至5.25元(yuán)/片，周环(huán)比降幅为16.4％；G12单晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价格区(qū)间在7.0-7.6元/片(piàn)，成交均价(jià)降至7.28元(yuán)/片(piàn)，周环比降幅为9％。本周(zhōu)市场成交价格混乱，成交量普(pǔ)遍(biàn)偏(piān)小。价格大幅下(xià)跌主(zhǔ)要由于(yú)两方面原因，其一是本周(zhōu)价格降(jiàng)幅横跨(kuà)两(liǎng)周，因(yīn)此跌(diē)幅略显夸张，但实则(zé)经历(lì)了两轮阶段(duàn)性(xìng)调价；其二(èr)是传(chuán)导原材料降价(jià)空间(jiān)，并持续向下(xià)游释放利润。评：以隆(lóng)基(jī)股份为首的光伏(fú)赛道最近跌的不要不(bù)要的，没有最惨，只有更(gèng)惨。慢慢熬吧，等着行(xíng)业周期(qī)的复苏(sū)。

　　7、中芯国(guó)际：一(yī)季度净利(lì)润15.9亿(yì)元(yuán) 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第(dì)一季度公司实现营业收入102.09亿(yì)元，同比下(xià)降13.9％；净利润(rùn)15.91亿(yì)元(yuán)，同(tóng)比下降44％。主要是由于晶(jīng)圆销售(shòu)量(liàng)减(jiǎn)少及(jí)产能利用率下降所致。二季(jì)度(dù)，公司(sī)预计产能利用率和(hé)出货量都高于一季度(dù)，销售(shòu)收入预(yù)计(jì)环比增长5％到7％，平(píng)均晶(jīng)圆单价受产品组合(hé)变(biàn)动影响环(huán)比下降(jiàng)；毛利率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此(cǐ)计算，Q1净利环比(bǐ)下(xià)降42％。芯片股(gǔ)在做(zuò)了一轮过山车(chē)后(hòu)，处于相对(duì)低点的位置，中芯国际这个业绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元 宁德时代(dài)净买(mǎi)入13.22亿(yì)元

　　北向(xiàng)资金周四(sì)净买入0.29亿元。宁德时代、中际(jì)旭(xù)创、亿(yì)纬(wěi)锂能分别获净(jìng)买入(rù)13.22亿元、2.16亿(yì)元、2.11亿元。贵(guì)州茅(máo)台净卖出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上(shàng)周首次申领失业救济人(rén)数增加2.2万人(rén)至26.4万(wàn)人 创(chuàng)18个月以来新高

　　美国(guó)上周首次申领失(shī)业救济人数为26.4万人，为2021年10月30日当周(zhōu)以来(lái)新高(gāo)；预估为24.5万人(rén)，前值为(wèi)24.2万人(rén)。此外(wài)，美国4月PPI同(tóng)比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同(tóng)比增速(sù)连(lián)续10个月回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期(qī)上(shàng)升0.30％，前值为下降(jiàng)0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同比增速为(wèi)2.3％，增(zēng)幅不(bù)及预期，更是(shì)创下2021年1月以来(lái)新低。上(shàng)周美联储自2007年以(yǐ)来首(shǒu)次(cì)将利率上调至5％以(yǐ)上，目前正密(mì)切(qiè)关注服(fú)务(wù)价格，寻找通胀压(yā)力(lì)明显减弱的(de)迹象。若该数(shù)据进(jìn)一步走弱(ruò)，将给美(měi)联储(chǔ)暂停加息(xī)提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比(bǐ)增(zēng)速意外两年(nián)来(lái)首次低于5％之后，PPI意外创两年(nián)多最低(dī)同比增速且首次(cì)申请(qǐng)失业(yè)救(jiù)济人数连(lián)续第(dì)二周超预期增长无(wú)疑(yí)体现了美联储持续(xù)一(yī)年的加息影响(xiǎng)，但疲软(ruǎn)的(de)企业财报以(yǐ)及(jí)地区银(yín)行危机担忧重燃再(zài)度对(duì)股(gǔ)市形(xíng)成双(shuāng)重打击，美股(gǔ)全天(tiān)震荡收(shōu)盘(pán)涨跌互(hù)现(xiàn)；中概股在(zài)京东超预期业(yè)绩提振下普遍上涨，达(dá)达涨近15％，京东、拼(pīn)多多涨(zhǎng)超(chāo)7％，好(hǎo)未来涨逾8％，图森未来因退市在(zài)即暴跌30％。

　　期货市场(chǎng)：经济数据令美元指数加速(sù)反弹，一周(zhōu)多(duō)来首(shǒu)次(cì)盘中(zhōng)重(zhòng)上102.00；两年期(qī)美债收益率一度降(jiàng)10个基点；大宗商品全(quán)线下跌，黄金(jīn)盘中反(fǎn)弹(dàn)失利收(shōu)盘(pán)下跌至2020.50美(měi)元，白银期货收于24.42美(měi)元，创2月以来最大单日百分比跌幅；7月铜(tóng)期货收于3.71美元，为11月29日以(yǐ)来的最低收(shōu)盘价；原油期货(huò)连续两(liǎng)日收跌，纽约原(yuán)油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市(shì)场策略

　　周四两市各股指震荡，中特估再度大幅走(zǒu)弱，中(zhōng)国外(wài)运、中油资本、中(zhōng)船科技、中信金属跌停。影(yǐng)视股表现强势，多(duō)股出现(xiàn)涨停。20日线(xiàn)反压，10日线、30日(rì)线失守，价(jià)跌(diē)量缩的(de)量价(jià)关系，意(yì)味着短(duǎn)线大盘杀跌动力衰(shuāi)竭，但上涨动力也不足，从K线组(zǔ)合形(xíng)态(tài)来看，短线盘(pán)中有一定(dìng)的回调压(yā)力，60日线附近仍有较强支撑。

　　题材(cái)掘金

　　虚拟人：美(měi)国一(yī)位23岁的女网红发(fā)布(bù)了(le)一款(kuǎn)基(jī)于自己声音、行为和(hé)个(gè)性的AI语音(yīn)聊天机器人，可以作为用户的(de)“虚拟女友”，每分钟费用1美元。在过去一(yī)周(zhōu)，该Al创(chuàng)收了7.16万(wàn)美元(yuán)（约合(hé)人民(mín)币(bì)近50万元），已经吸引了超(chāo)过1000名付(fù)费粉丝另悉，近日“AI孙燕(y排列组合公式a和c计算方法例题，排列组合公式a和c计算方法一样吗àn)姿”在(zài)全网走红，B站(zhàn)上与“AI孙燕姿”有关的视频已经近千条，其中(zhōng)AI孙燕姿翻唱的《下雨天(tiān)》《发如雪(xuě)》在(zài)B站点击(jī)量破百万(wàn)。

　　标的：天地(dì)在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科(kē)技(jì)媒体报道，三星电(diàn)子已(yǐ)经(jīng)通知分销商，将(jiāng)不再以(yǐ)低于当前(qián)价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最(zuì)近(jìn)停(tíng)止下跌明显早(zǎo)于预期。

　　标(biāo)的：江(jiāng)波龙(lóng)（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农(nóng)村部网站(zhàn)5月11日发(fā)布(bù)由农(nóng)业农村部、国家发展(zhǎn)改革委(wěi)、财政部等(děng)六部门(mén)共同印发的关(guān)于加快粮食产地烘干能力建设的意见排列组合公式a和c计算方法例题，排列组合公式a和c计算方法一样吗(jiàn)，其中提到，力(lì)争(zhēng)通过三年左右时间，补上粮食产地烘干设(shè)施装(zhuāng)备短板，建成布局合理、体系完善的粮食产地烘干体(tǐ)系，烘干能力基本满足全国粮食(shí)产地烘干(gàn)需求，应急烘干作业能力齐(qí)备(bèi)，粮(liáng)食产后损失显(xiǎn)著下降，粮食产(chǎn)能(néng)得到(dào)进一步巩固提升。

　　标的(de)：天(tiān)鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公(gōng)告精选(xuǎn)

　　【重(zhòng)大事项】

　　中芯国际(jì) 688981：一季度(dù)净利润15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　引力传媒 603598 收问(wèn)询函(hán)：要求说明与(yǔ)澜舟科(kē)技战略合作(zuò)协议所指(zhǐ)向的(de)具体合(hé)作内容(róng)

　　荣信文化 301231：与科大讯(xùn)飞(fēi) 签订战略合作协议 公司并非AI技术(shù)的研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说(shuō)明汤姆猫(māo)主题乐(lè)园建设(shè)进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式(shì)达成专利交叉许(xǔ)可

　　【并(bìng)购重组】

　　富春环保 002479：向特定对(duì)象(xiàng)发行股票的审核程序(xù)中(zhōng)止

　　【增持减持】

　　棒(bàng)杰股(gǔ)份 002634：董(dǒng)事长及其(qí)一致行动人(rén)拟增持公(gōng)司股份

　　沃尔(ěr)德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥(xiáng)光投(tóu)资、昆山超辉(huī)拟合(hé)计减持不(bù)超6％股(gǔ)份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持不超6％公司股份

　　通合(hé)科技 300491：特(tè)定股(gǔ)东拟减(jiǎn)持(chí)不超(chāo)过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转让1.44％公(gōng)司(sī)股份偿还债务(wù)

　　天岳先进 688234：辽(liáo)宁(níng)中德、海(hǎi)通新能源拟减持不超(chāo)过(guò)2％股份(fèn)

　　宇环数控 002903：副总(zǒng)经(jīng)理(lǐ)许亮(liàng)拟减(jiǎn)持不超(chāo)1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持不超6％股(gǔ)份

　　中公(gōng)教育(yù) 002607：股东拟减持(chí)不超1％公司股份

　　双成药(yào)业(yè) 002693：副(fù)总经理姚忠拟(nǐ)减持不(bù)超8.1万股

　　【其他(tā)事项】

　　白云机场 600004：全资子(zi)公司签署T1航(háng)站楼广告(gào)经营合同

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束(shù)列入“新优药械(xiè)”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元采(cǎi)购框架(jià)合同

　　美畅股(gǔ)份 300861：子(zi)公司(sī)拟不(bù)超4亿(yì)元投建高效电镀金刚石线(xiàn)生产线建设(shè)项目(mù)

　　集智(zhì)股份 300553：参股公司中芯集成5月(yuè)10日科(kē)创(chuàng)板上(shàng)市

　　格林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟明环(huán)保全(quán)资子公(gōng)司签(qiān)署合资框架(jià)协议(yì)

　　泰(tài)山石油 000554：与岱岳新城签订战略合(hé)作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产(chǎn)情形提交第四(sì)批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首例受试者给(gěi)药

　　中国人保 601319：王廷科因工(gōng)作调整辞去公司(sī)总裁职(zhí)务

　　智飞生物 300122：治疗(liáo)用卡介(jiè)苗获得(dé)临(lín)床试验批准

　　启迪设计 300500：控(kòng)股(gǔ)股东(dōng)拟转让公司19.99％股份引入战投(tóu)

　　东华(huá)软件 002065：拟3亿元新(xīn)疆设子公司 善西北区域市场布(bù)局

　　广晟(chéng)有色 600259：与(yǔ)兰(lán)州(zhōu)大(dà)学签订(dìng)《战略合作框架协议》

　　长(zhǎng)阳科技 688299：拟1.87亿元投(tóu)建锂离(lí)子电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与(yǔ)天燕公司合资设立项(xiàng)目公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向深交所提交听证(zhèng)申(shēn)请

　　悦康(kāng)药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验(yàn)批准(zhǔn)

　　九(jiǔ)号(hào)公司(sī) 689009：拟开展总部研(yán)发及办(bàn)公大楼的建设(shè)

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华(huá)友钴业 603799：成立合资公(gōng)司

　　机(jī)器人 300024：子公(gōng)司拟以(yǐ)增资扩股的方式引入战(zhàn)略投资(zī)者

　　中创环保 300056：拟成立合资公(gōng)司开发钙钛矿太阳能(néng)电池项目(mù)

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路特许经营项目

　　川金(jīn)诺 300505：子(zi)公司近(jìn)期签署1200吨(dūn)磷酸铁(tiě)锂采购(gòu)订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能(néng)部分(fēn)股(gǔ)权

　　易(yì)事特 300376：公司及第一大(dà)股东(dōng)之控制人收到(dào)证监会立案告知书

　　交(jiāo)易提示

　　【新(xīn)股申购】

　　1.亚华(huá)电子(zi)（创(chuàng)业板）

　　申购(gòu)代码：301337

　　发行价(jià)格(gé)：32.60

　　申购评(píng)级：建议(yì)申购

　　2.英(yīng)特科技（创业板）

　　申购代(dài)码：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发(fā)行市盈率：38.83

　　申(shēn)购评级(jí)：建(jiàn)议申购

　　3.美邦科技(jì)（北交所）

　　申(shēn)购代码：889168

　　【可转债交易提(tí)示】

　　万兴转债赎(shú)回，进入(rù)最(zuì)后交(jiāo)易(yì)日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称(chēng)将变(biàn)更为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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